Алианц Банк България емитира емисия първостепенни необезпечени облигации в размер 50 000 000 евро. При първично предлагане, с водещ мениджър по емисията Карол, банката успешно пласира 500 лота облигации с номинална стойност от 100 000 евро всяка и годишна лихва в размер на 6,00%, става ясно от съобщение на банката до медиите.
Облигационната емисия е четиригодишна, с опция за предсрочно погасяване от страна на банката на третата година и е структуриранa да отговаря на изискванията за приемливи задължения по смисъла на Глава XIII, раздел II от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции (MREL).
Емисията облигации на Алианц Банк България ще е най-голямата частна корпоративна облигационна емисия, търгувана на Българска Фондова Борса. Вторичната търговия с облигациите се очаква да стартира началото на месец януари 2025 г. Това е втората публична емисия корпоративни облигации на банката след издадената през 2023 г. емисия в размер на 39,5 млн. евро.
Алианц Банк България планира да използва набраните средства за устойчив ръст на своя кредитен портфейл, като постави специален акцент върху подкрепата на малките и средни предприятия – ключови двигатели на икономическия растеж в страната.
От водещия мениджър по предлагането инвестиционен посредник Карол отчитат, че подписката по предлагането е протекла при засилен инвестиционен интерес като са получени заявки от международни и български инвеститори в общ размер над 65 млн. евро. В резултат на публичното предлагане са постигнати и оптимални параметри на издадения дългов инструмент от Алианц Банк България и лихва от 6% спрямо първоначално определения диапазон от 6,00 - 6,50%. Повече от 55 инвеститора заявиха участие, от които 44% водещи международни инвеститори и 56% български.
„Благодарим за доверието, което ни гласуват професионалните инвеститори. Това е отлична оценка от пазара за стабилността и развитието на Алианц Банк България. Набраният капитал ще ни позволи да затвърдим своите позиции на една от водещите банкови институции в България“ – споделиха Любa Павлова, изпълнителен директор на Алианц Банк България и Георги Заманов, главен изпълнителен директор.