Компанията за придобиване със специални цели на Жан-Пиер Мустие, бившия изпълнителен директор на UniCredit, планира да набере до 500 милиона евро (606 милиона долара), след като се листне в Амстердам тази седмица, пише Bloomberg.
"Pegasus Acquisition Co. Europe BV, подкрепена от милиардера Бернар Арно и френския мениджър на активи Tikehau Capital, скоро ще започне частно предлагане с цел да завърши първоначалното публично предлагане около 29 април", се казва в изявление на компанията в понеделник.
Мустие и бившият изпълнителен директор на Bank of America Corp. Диего Де Джорджи ще управляват Pegasus Europe, която планира да инвестира във финансови услуги, включително управление на богатството и финтех.
Двамата мъже са част от вълната на топ финансови ръководители, създаващи компании с празни чекове като следваща стъпка в кариерата им. Бившият изпълнителен директор на Commerzbank Мартин Блесинг регистрира такава компания в Амстердам миналия месец, докато бившият изпълнителен директор на Credit Suisse Group Тиджан Тиам, бившият банкер на Citigroup Майкъл Клайн и бившият шеф на инвестиционното банкиране на Deutsche Bank Гарт Ричи направиха такива компании публични в САЩ.
Дружествата със специална инвестиционна цел набират пари за инвеститори на фондовите пазари, за да финансират поглъщания. Те се превърнаха в една от най-горещите тенденции на пазарите, макар че с повече от 330 фирми с празни чекове, регистрирани през 2021 г., предимно в САЩ, остава спорен въпроса за техния потенциал да намерят подходящи цели за придобиване.
Сделката ще затвърди Амстердам като ключов пазар за първични публични предлагания тази година и център на листванията в Европа на дружествата със специална инвестиционна цел. Борсата в Амстердам е домакин на пет IPO-та през 2021 г., които са набрали почти 8,1 милиарда долара, според данни, събрани от Bloomberg.
"Четиримата спонсори на Pegasus Europe - Мустие, Де Джорджи, инвестиционната компания на Арно Financiere Agache и базираната в Париж Tikehau, ще инвестират общо 55 милиона евро в дялове по време на IPO", се казва в изявлението.
Tikehau и Financiere Agache освен това ще предоставят предварително споразумение за покупка на стойност 100 милиона евро.
Жан-Пиер Мустие, който обяви напускането си от UniCredit през ноември след повече от четири години начело на най-голямата банка в Италия, ще бъде един от петимата членове на борда на Pegasus. Tikehau и Arnault ще имат по един директор, представляващ и двете компании, както към борда ще бъдат добавени и трима независими директори.