Vodafone Group се стреми да привлече 2,58 милиарда евро (3,1 милиарда долара) от първично публично предлагане на своето звено за мобилни телефонни кули във Франкфурт. Това вероятно ще бъде едно от най-големите листвания в региона тази година.
Британският телекомуникационен гигант планира да продаде 88,9 милиона акции на звеното на цена от 22,50 евро до 29 евро на брой, се казва в изявление от вторник. Vantage ще направи най-голямото европейско IPO след InPost SA през януари, информира Bloomberg.
Два инвестиционни фонда Digital Colony и RRJ се договориха да купят акции съответно за 500 милиона евро и 450 милиона евро в офертата, която ще продължи до 17 март. IPO-то оценява Vantage на цели 14,7 милиарда евро. Приходите ще бъдат насочени към изплащане на купчината от дългове на компанията майка, казаха от Vodafone.
Vodafone и други европейски доставчици на телекомуникационни услуги изпитват затруднения с финансите си, засегнати от нарастващата конкуренция, регламентите и пандемията Covid-19. Тласъкът за въвеждане на мрежи от пето поколение също води до търсене на повече капацитет на кулите, подхранвайки вълна от консолидация и преструктуриране.
А за инвеститорите, жадни за доходност, тези активи обещават стабилна възвръщаемост, тъй като телекомуникационните компании обикновено подписват дългосрочни договори, свързани с инфлацията, за пространството, което отдават под наем на мобилни оператори.
И все пак мобилните оператори, които искат да наемат капацитет от Vantage, са преки конкуренти на мажоритарния акционер и основния клиент на компанията Vodafone. Независимите европейски оператори като Cellnex Telecom SA нямат този недостатък.
Предложението на Vantage ще помогне на пазара на IPO в Германия да запише най-добрата си година от 2018 г. насам, показват данни, събрани от Bloomberg. Разглеждат се и множество други предложения, вариращи от звена на големи конгломерати като Volkswagen AG и Daimler AG, до много потенциални листвания от по-млади компании.
Езиковото приложение Babbel и ProSiebenSat.1 Media SE, собственост на платформата за запознанства ParshipMeet, обмислят IPO, съобщи Bloomberg News миналия месец. Разработчикът на софтуер с отворен код SUSE, онлайн търговецът на очила Mister Spex, доставчикът на киберсигурност Utimaco GmbH, производителят на протези Ottobock SE & Co също преговарят за листване.