Coinbase Global, най-голямата борса за криптовалути в САЩ, подаде заявление да стане публична чрез директно листване, което се очаква да бъде специален момент за сектора.
Компанията няма да събира постъпления от трансакцията, заявиха от Coinbase в декларация до Комисията за ценни книжа и борси в САЩ в четвъртък, предава Bloomberg.
Coinbase може да извърши първият голям директен листинг, който ще се проведе на Nasdaq. Всички предишни, включително Spotify Technology SA, Slack Technologies, Asana и Palantir Technologies, бяха регистрирани на Нюйоркската фондова борса. Компанията за онлайн видеоигри Roblox Corp. също обяви, че планира директно листване, след като по-рано отложи IPO-то си и набра капитал чрез частно пласиране на акции.
Основана през 2012 г., Coinbase е събрала повече от 500 милиона долара от поддръжници, които включват Andreessen Horowitz, Y Combinator и Greylock Partners, показва информация на уебсайта на компанията. Криптоборсата бе оценена на повече от 8 милиарда долара през 2018 г., след като привлече 300 милиона долара от кръг за финансиране, воден от Tiger Global Management.
Приходите на Coinbase са се удвоили повече от два пъти през миналата година. Компанията отчита нетна печалба от 322 милиона долара при приходи от 1,14 милиарда долара за 2020 г. в сравнение с нетна загуба от 30 милиона долара при приходи от 483 милиона долара година по-рано. Тя има 43 милиона потребители, от които 2,8 милиона използват платформата всеки месец, показва заявлението й.
Криптовалутите получиха силен тласък през изминалата година от прилива на парични и фискални стимули, насочени към борба с въздействието на пандемията. Coinbase заяви, че по-голямата част от нетните й приходи са дошли от трансакции с биткойн и етериум.
Сред потенциалните рискови фактори, които биха могли да повлияят на плановете за листване Coinbase посочи волатилния характер на криптовалутите като основен риск. „Ако търсенето на тези криптоактиви намалява и не бъде заменено с ново търсене на криптоактиви, нашият бизнес, оперативни резултати и финансово състояние могат да бъдат неблагоприятно засегнати“, пише в заявлението.
Coinbase ще бъде листната под символа COIN. Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase & Co., Allen & Co. и Citigroup са консултанти по публичното предлагане.