Vanguard пише история с първия фонд на стойност над 1 трлн. долара

Акционерният фонд на Vanguard Group стана първият по рода си, чиито активи надхвърлиха 1 трилион долара, свидетелство за нарастването на инвестициите, основани на индекси през последните три десетилетия.

Индексният фонд Vanguard Total Stock Market Index, който включва както взаимен фонд, така и борсов фонд, разполага с активи от 1,04 трилиона долара към 30 ноември, показват данните на компанията, предава Bloomberg.

 Vanguard Total Stock Market Index надмина 1 трилион долара. Графика: Bloomberg

„Като се има предвид, че Vanguard до известна степен е основателят на индексните инвестиции, изглежда уместно един от техните водещи фондове да бъде първият, който ще достигне тази историческа граница“, каза Нейт Герачи, президент на ETF Store, инвестиционна консултантска компания.

Въпреки че покачващите се американски акции подхранват фонда, той също получава подкрепа от спадащи такси, тъй като Vanguard е пионер в евтините пасивни инвестиции. Фондът Vanguard Total Stock Market Index е създаден през 1992 г., а съответния ETF след 2001 г.

„Инвеститорите са станали много по-образовани относно значението на таксите за фондовете и недостатъчна ефективност на активното управление“, каза Герачи. Тези фактори могат допълнително да задвижват фонда в продължение на десетилетия, каза той.

Vanguard следва необичаен формат, като неговите ETF-и съществуват като клас акции на своите взаимни фондове. ETF-ът на Vanguard Total Stock Market привлича най-много пари от всички ETF-и досега тази година, с 30,8 милиарда долара нетен приток. Vanguard контролира 28% от ETF индустрията на стойност от 5,3 трилиона щатски долара.