Стратегията на Уорън Бъфет през 2020 г.: Какво купи и какво продаде известният инвеститор

Когато Уорън Бъфет, главен изпълнителен директор на Berkshire Hathaway, купува или продава акции, светът си води записки. “Оракулът от Омаха” има репутация на един от най-успешните инвеститори в историята на Wall Street, така че инвеститорите и финансовите медии следят отблизо действията му, пише Yahoo Finance.

Добрата новина за инвеститорите е, че Berkshire Hathaway като публично търгувано дружество трябва да посочи какво е купувала и продавала през тримесечието в документи през Комисията по ценните книжа и борсите. Това означава, че индивидуалните инвеститори могат да научат в подробности действията на Бъфет. Berkshire Hathaway премина към обратно изкупуване на акции за рекордните девет милиарда долара през третото тримесечие на 2020 г.

Ето какви още бяха ходовете на компанията:

Apple

Промяна в позициите: Продадани над 36 милиона акции през третото тримесечие

Решението на Бъфет да закупи акции на Apple през 2016 г. привлече вниманието на инвеститорите, тъй като преди това той открито избягваше технологични акции. Неговата първоначална инвестиция в повече от 9,8 милиона акции на Apple нарасна до над 944 милиона акции в края на третото тримесечие.

Въпреки продажбата на над 36 милиона акции Бъфет все пак увеличава притежанието си в Apple с над 285% през третото тримесечие. Това се дължи на факта, че продажбата е осъществена след сплита на акции, в рамките на който притежателите на една “стара” акция получиха по четири “нови”.

Bank of America

Промяна в позициите: Закупени над 85 милиона акции през третото тримесечие

Bank of America остава вторият по големина залог на Berkshire Hathaway. Бъфет увеличи дела си в компанията с 9,2% през третото тримесечие, след като закупи 31 милиона акции през второто. BOA е най-голямото дружество, в което Berkshire има дял сред финансовите компании, но не е единственото.

Останалите банкови гиганти в списъка са Wells Fargo, American Express, U.S. Bancorp, JPMorgan Chase.

JPMorgan Chase

Промяна в позициите: Продадани над 21 милиона акции през третото тримесечие

Дългогодишната връзка на “Оракулът от Омаха” с финансовия сектор изглежда се пропуква. Въпреки новият голям залог на Bank of America Бъфет продаде значителен дял от банковите си акции през второто тримесечие, като през третото последваха още продажби - нито една по-голяма от тази в JP Morgan Chase.

През третото тримесечие на 2020 г. Бъфет продаде над 95% от акциите си в банката, като намали дела си от над 22 милиона акции до по-малко от един милион.

Kroger

Промяна в позициите: Закупени над 3 милиона акции през третото тримесечие

Светът научи през февруари, че Berkshire е закупила през четвъртото тримесечие на 2019 г. 19 милиона акции в Kroger - най-голямата американска верига за продажба на хранителни стоки на дребно. Новината доведе до поскъпване на акциите на Kroger, но също така предизвика известни главоболия на известния инвеститор, тъй като секторът вече беше поставен под натиск от конкуренти като Amazon и Walmart.

Оказа се, че интуицията на Бъфет е правилна, тъй като Kroger отбеляза силни ръстове в дигиталната сфера и подобри продажбите си в едни и същи магазини. Наскоро Бъфет потвърди залога си на компанията, увеличавайки дела си с над 13% през третото тримесечие.

Още по темата

Уорън Бъфет отново харесва акциите

Berkshire на Уорън Бъфет се превръща в собствената си най-голяма инвестиция

Уорън Бъфет успя да отбележи още един рекорд – по обратно изкупуване на акции

10 правила, които направиха Уорън Бъфет милиардер

Costco

Промяна в позициите: Продадени над 4 милиона акции през третото тримесечие

Berkshire Hathaway запази позициите си в Costco непроменени през второто тримесечие, преди да реши да се откаже изцяло от притежанието си в търговеца през третото. Бъфет продаде акции на Costco за над 1,31 милиарда долара.

Някои анализатори не успяват да разберат логиката. Не само че Бъфет притежаваше Costco в рамките на над две десетилетия, но компанията отчита по-впечатляващи резултати на фона на пандемията, когато доказа, че бизнес моделът ѝ е способен да устои на тежки времена. Също така Costco награждава инвеститорите си със специални дивиденти за 4,4 милиарда долара. Изходът на Бъфет значи, че той ще изпусне своя дял.

Pfizer

Промяна в позициите: Закупени над 3 милиона акции през третото тримесечие

Berkshire Hathaway запуки акции на Pfizer през третото тримесечие. На цена от 36,7 долара за акция общата инвестиция в компанията възлиза на 136,22 милиона долара. Придобиването е само част от покупките на Бъфет във фармацевтичната индустрия, включително в Merck, Bristol-Meyers Squibb и Abbvie.

PNC Financial Services

Промяна в позициите: Продадени над 3 милиона акции през третото тримесечие

Бъфет закупи относително малък дял акции на PNC по време на първото тримесечие, поне за стандартите на Berkshire Hathaway. След това, в рамките на второто тримесечие, Бъфет продаде близо 4 милиона акции на PNC, или близо 42% от притежанието си. Разпродажбата се пренесе и през третото тримесечие, когато Бъфет продължи да отстъпва от финансовия сектор.

Инвеститорът е продал над 64% от оставащия си дял в PNC, свивайки го до по-малко от 2 милиона акции спрямо над 9 милиона в началото на второто тримесечие.

Liberty Latin America

Промяна в позициите: Закупени над 146 хиляди акции през третото тримесечие  

Глобалният телеком Liberty Latin America има два различни класа акции, подобно на самата Berkshire Hathaway. За разлика от Berkshire, която продава своите акции клас B за около 228 долара, а клас А - за около 350 долара, Liberty Latin America продава и двата си класа акции на еднаква цена. Бъфет е увеличил притежаваните акции на компанията клас C с над 11%, което е третото най-голямо увеличение на дял на Berkshire за третото тримесечие, след тези в Apple и Kroger. Бъфет не е продал или купил акции клас А.

Barrick Gold Corp

Промяна на позициите: Продадени над 8 милиона акции през третото тримесечие

Бъфет заложи на Barrick Gold през второто тримесечие, закупувайки близо 21 милиона акции на компанията. Благородните метали се представят силно във времена на несигурност и икономическа тревога, което прави инвестицията на Бъфет в минна компания лесна за обяснение. През третото тримесечие обаче той се отказа от близо 43% от дела си в компанията.

General Motors

Промяна на позициите: Закупени над 5 милиона акции през третото тримесечие

Бъфет увеличи вече занчителния си дял в GM, като залогът в компанията е петият по големина на Berkshire Hathaway за третото тримесечие в процентно измерение. Придобиването на близо 5,32 милиона нови акции в автомобилния производителя увеличи акциите на Berkshire от малко под 75 милиона през второто тримесечие до 84 милиона през третото.