Производителите на соларно оборудване в Китай се учат, че трябва да проявяват сдържаност, за да оцелеят.
На годишната среща на Китайската асоциация на фотоволтаичната индустрия (CPIA) в началото на месеца повече от 30 от водещите компании подписаха програма за самодисциплина в рамките на споразумение, създадено по примера на Организацията на страните износителки на петрол, която управлява доставките на петрол. Според местните медии фирмите ще получат квоти за количеството, което могат да произведат през следващата година, въз основа на съществуващия им пазарен дял и капацитет, както и на очакваното търсене.
CPIA отказа да коментира споразумението.
Споразумението идва в момент, когато китайската соларна индустрия се бори със свръхкапацитет, засилено геополитическо напрежение и забавящо се търсене. Дружествата са съсредоточени върху преодоляването на бурята, като смятат, че може да мине поне още една година или повече, преди печалбите да започнат да се възстановяват.
Споразумението представлява рязък обрат в сравнение с годините на силна конкуренция, която постави отрасъла на колене, като същевременно намали цените и повиши качеството до степен, в която слънчевата енергия е най-евтината и най-бързо развиващата се форма на енергия.
Все още е твърде рано да се каже дали квотите могат да бъдат успешни в една толкова фрагментирана и конкурентна индустрия. Но това, което става ясно от коментарите на ръководителите на соларни компании по време на две високопоставени събития през декември - срещата на върха на BloombergNEF в Шанхай и срещата на Китайската асоциация на фотоволтаичната индустрия в Ибин, Съчуан - е отчаянието, което стои зад този ход.
„Ключовата дума за следващата година е да оцелеем“, каза Син Гуоцян, главен технологичен директор в Tongwei Co., на събитието в Шанхай. „2025 г. ще бъде много важна за много компании, за да оцелеят в този цикъл.“
Коренът на проблемите на сектора е започналото през 2021 г. изграждане на фабрики, което доведе до огромен свръхкапацитет, особено в Китай, където се осъществява над 80% от световното производство. В момента там има достатъчно капацитет за изграждане на повече от 1100 гигавата панели годишно. Това е не само почти два пъти повече от това, което се очаква да бъде инсталирано в света през 2024 г., но и повече от това, от което ще има нужда чак до 2035 г., според прогнозите на BloombergNEF.
Соларната енергия не е единствена, когато става въпрос за борба със свръхкапацитета в Китай, където главоломният растеж през последните десетилетия доведе до прекомерни инвестиции, които сега изпреварват забавящата се икономика. От медни топилници до стоманодобивни предприятия и петролни рафинерии, промишлените отрасли в цялата страна се сблъскват с проблема, че всички са съгласни, че заводите трябва да бъдат затворени, но никой не желае да бъде първият, който ще предприеме това.
Спасителен пояс за соларната индустрия беше нарастващото търсене на нейните продукти, но то вече отслабва. Според BloombergNEF през 2023 г. глобалните инсталации са нараснали със 76% и се очаква да се увеличат с още 34% през тази година, но през 2025 г. ръстът ще се забави до едва 8%. Търговското напрежение също е фактор, който принуждава китайските компании да създават заводи в страни като САЩ, Индия и Индонезия, за да се опитат да избегнат нарастващите мита.
Излишният капацитет принуди компаниите да намалят цените си, в много случаи под производствените разходи. Longi Green Energy Technology Co., доскоро най-големият производител на слънчева енергия, се очаква да отчете нетна загуба от близо 1 млрд. долара през тази година, след като през 2023 г. ще реализира печалба от над 1,7 млрд. долара. Повечето ръководители заявиха, че не очакват ситуацията да се подобри до втората половина на 2025 г., макар че някои бяха още по-песимистично настроени.
„Като се има предвид сегашното ниво на капацитета, може да отнеме поне три години, за да може секторът на пластините и модулите да достигне дъното“, каза Джан Лонгън, председател на United Solar Polysilicon, в Шанхай.
Напрежението е видимо в Ибин, град в Югозападен Китай, известен с пикантната си кухня и огнения алкохол байджиу. Там CPIA организира среща с китайските медии, на която упрекна репортерите, че се фокусират върху негативни новини, и ги помоли да помогнат за популяризирането на сектора.
Соларните компании са свикнали с по-положително отразяване. Освен че произвеждат чиста енергия, която е жизненоважна за победата в борбата с изменението на климата, те са известни и с техническите си умения, които са помогнали за намаляване на разходите с повече от 90 % през последното десетилетие. Това е довело до наистина забележителен растеж. През 2014 г. в света бяха инсталирани по-малко от 200 гигавата соларни панели. До края на тази година ще бъдат инсталирани повече от 2200 гигавата, според BloombergNEF.
Подобно бързо развитие създаде производствени гиганти на стойност няколко милиарда долара, но също така остави след себе си и следа от корпоративни провали. В началото на 2010 г. Suntech Power Holdings Co. и Yingli Green Energy Holding Co. бяха най-големите производители на панели в света. Нито един от тях не оцеля.
Така че урокът в Ибин беше как да се избегне повторение на ситуацията. Ръководителите говориха за необходимостта от сдържаност и избягване на порочната конкуренция, като посочиха ОПЕК като модел за управление на цените. В същото време някои от тях бяха двусмислени относно това дали компаниите ще се придържат към новите правила.
„Ако дадеш обещание, как ще го изпълниш в действителност?“, попита Лу Чуан, председател на Chint New Energy Technology Co. „Как ще постигнете консенсус и ще предприемете наказателни мерки при липса на самодисциплина? Мисля, че тези въпроси ще продължат да се обсъждат и в бъдеще.“
Все пак споразумението би трябвало да помогне поне за спиране на кървенето в сектора и би могло да допринесе за повишаване на цените. Сега остава само въпросът доколко добре компаниите ще изпълнят плана.
„Навлизаме в новата ера на ОПЕК, в която традиционният анализ на търсенето и предлагането може да се окаже по-малко важен, ако изпълнението е правилно“, заяви в бележка Алън Лау, анализатор на Jefferies Financial Group Inc.