Когато Джун Юнсок търси партньор за създаване на своя стартъп за чипове за изкуствен интелект, той има възможност да избере почти всяка страна в Азия, включително родната си Южна Корея. Вместо това шефът на стратегията на Rebellions избра Тайван заради това, което той вижда като несравнима комбинация от талант, цена и скорост.
„Тайван е малък, а Тайпе е съвсем мъничък и в тази малка област всичко се движи супер бързо“, казва 35-годишният възпитаник на Харвард след едно от пътуванията си, за да подсигури производството.
Джун стига до същото заключение като хилядите фирми, мениджъри и предприемачи, които разчитат на острова, за да превърнат своите виждания за изкуствен интелект в реалност. От Nvidia Corp. и Microsoft Corp. до OpenAI, световните лидери в областта на изкуствения интелект все по-често се обръщат към тайвански компании за производство на чипове, изграждане на сървъри и охладители на устройства. Това от своя страна превърна фондовия пазар на острова в най-горещата голяма борса в Азия през изминалата година, водена от Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и Hon Hai Precision Industry Co.
Някои инвеститори смятат, че ралито на стойност над 400 млрд. долара е само началото. За биковете светът е свидетел на създаването на производствена база от епохата на ChatGPT, концентрирана в Тайван. Това би превърнало острова в ключов бенефициент на бума на изкуствения интелект - и в решаващ фактор, определящ темпото и посоката му.
„Тайван наистина е двигателят, който задвижва изкуствения интелект“, казва Шон Кинг, старши вицепрезидент в Park Strategies и бивш служител на Министерството на търговията на САЩ.
Има рискове за Тайван. За първи път от десетилетия насам цяла екосистема за производство на технологии ще бъде съсредоточена не в Китай, а в неговата малка съседка. Нарастващото напрежение между САЩ и Китай може да възпре някои компании за изкуствен интелект да произвеждат хардуер в континенталната част на страната. Въпреки това нарастващото значение на Тайван го прави още по-привлекателен за Пекин, който отдавна описва острова като отцепила се провинция, която в крайна сметка ще си върне.
TSMC е в основата на този успех. Докато съперниците Intel Corp. и Samsung Electronics Co. изпитват затруднения, тайванската компания разширява лидерството си в производството на чипове, като произвежда почти всички най-модерни полупроводници в света. Това е единственото място, където главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуан може да произвежда своите ускорители за изкуствен интелект.
Сега островът е пълен с по-малко известни фирми, които са също толкова важни за глобалното развитие на ИИ. Сред тях са производителят на сървъри Quanta Computer Inc., лидерът в областта на електрозахранването Delta Electronics Inc. и Asia Vital Components Co., пионер в създаването на системи за компютърно охлаждане. Като цяло тайванските фирми са готови да играят изключителна роля на пазара на ИИ, който се очаква да достигне 1,3 трилиона долара до 2032 г.
„Този път оптимизмът за тайванските компании ще бъде по-силен и ще продължи по-дълго, отколкото в миналото“, казва Едуард Чен, председател на First Capital Management, като се позовава на централната роля на TSMC при подбора на партньори за компании като Nvidia. „Това издига тайванските технологии на съвсем друго ниво.“
Бенчмаркът Taiex нарасна с повече от 40% през последната година, изпреварвайки значително сходните индекси на Китай, Хонконг, Индия и Япония.
Възходът на Тайван като технологичен център започна в много отношения през 80-те години на миналия век. Тогава японските компании започват да възлагат производството на нискотехнологични продукти на острова, известен с евтините пластмасови играчки.
С разрастването на икономиката му същите тези компании се превърнаха в по-усъвършенствани производители и започнаха да отварят фабрики в континентален Китай. Но те винаги пазеха най-напредналите си техники вкъщи.
През последните години все по-агресивните търговски санкции на САЩ срещу Китай принудиха компаниите да търсят алтернативни места за производство, изключвайки страната от много вериги за доставки.
За по-малко от две години например тези ограничения ефективно изтласкаха на заден план китайската индустрия за хардуер с изкуствен интелект. Според данни, събрани от Bloomberg, през първите девет месеца на 2024 г. тайванският износ на сървъри и графични карти - градивните елементи на центровете за данни за обучение на модели на ИИ - е бил повече от два пъти по-голям от китайския. Това е рязък обрат в сравнение с предходните години.
Днес най-големите оператори на облачни услуги - Microsoft, Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc. и Google на Alphabet Inc. - използват тайвански асемблери, за да запълнят сървърните си ферми, тъй като се опитват да надминат ChatGPT на OpenAI. Глобалните разходи за системи и услуги с изкуствен интелект се очаква да се увеличат повече от два пъти до 632 млрд. долара до 2028 г., според изследователската компания IDC.
„Тайван е универсален доставчик на хардуер, свързан с изкуствения интелект“, казва Лю Пей Чен, изследовател в Тайванския институт за икономически изследвания.
Председателят на AVC Шен Чин Хан е бил свидетел на тази историческа промяна от първия ред. Неговата компания, която преди десетилетия е започнала с производството на радиатори - основни алуминиеви шини, предназначени за охлаждане на компютри - сега разработва системи за течно охлаждане, които могат да поддържат темпото на далеч по-горещото поколение Blackwell на Nvidia за чипове и системи за изкуствен интелект.
Той успява да постигне успех, като полага изключителни усилия за своите клиенти. През 2014 г., години преди компанията да започне да работи с AVC, той открива офис срещу централата на Amazon в Сиатъл. Шен е открил, че Amazon инсталира нови сървъри за своя бизнес с изчисления в облак с по-бързи темпове от конкурентите си, и е бил решен да спечели бизнеса за техните охладителни системи.
„Ходехме при тях всеки ден и ги питахме дали имат нужда от нашите услуги“, казва 61-годишният Шен. „Можем да помогнем да се направи цялата симулация безплатно. Разполагаме с нова технология. Искате ли да я разгледате?“
Накрая, три години по-късно, Amazon каза „да“. Двете компании продължават да работят заедно и днес.
Една от силните страни на Тайван е тази стратегия, ориентирана към услугите, благодарение на която партньори като Amazon, Nvidia и Apple Inc. се завръщат. Когато пандемията предизвика глобална криза в доставките на чипове, TSMC поддържаше скромно покачване на цените, за да си осигури добрата воля на клиентите, наричайки подхода си „стратегически, а не опортюнистичен“.
Те също така показаха готовност да се променят и да отидат там, където има най-голяма нужда. Hon Hai и Quanta, които са известни като производители на iPhone и MacBook, сега се съсредоточават върху конкуренцията за поръчки на сървъри за изкуствен интелект. AVC, Delta и Quanta отделят приблизително половината или повече от оперативните си разходи всяка година за научноизследователска и развойна дейност. Те дори се вслушват в призивите за географска диверсификация, като AVC наскоро създаде нова фабрика във Виетнам, където инвестициите ѝ ще възлязат на 450 млн. долара след година или две.
Delta, чието седалище се намира само на пет минути пеша от офисите на Nvidia в Нейху, казва, че това е породено от необходимостта.
„Графичните процесори на Nvidia се нуждаеха от отвеждане на топлината, така че ние направихме охладители. Те се нуждаеха от магнитни индуктори, така че ние направихме индуктори“, казва Арес Чен, изпълнителен директор, отговарящ за бизнеса с енергия на Delta. „За разсейване на топлината са необходими вентилатори, така че ние направихме вентилатори. Когато повишиха нивата на графичните процесори, за да бъдат използвани в центровете за данни, се нуждаеха от решения за по-голяма мощност и по-голямо разсейване на топлината.“
Тези предизвикателства се ускоряват с нарастването на търсенето на изкуствен интелект. Nvidia ускори темпото на представяне на продуктите си и вече пакетира десетки от новите си чипове Blackwell в едно устройство, което ще помогне за обучението на ново поколение по-мощни модели на ИИ. Този чудовищен сървър NVL72, който може да струва над 3 млн. долара за брой, ще генерира повече топлина от всеки свой предшественик, което принуждава компании като Delta и AVC да проявят творчество по отношение на нови възможности за разпределение на енергията и охлаждане.
Този вид иновации привличат предприемачи в областта на изкуствения интелект като Родриго Лианг, главен изпълнителен директор на стартъпа за чипове SambaNova Systems в Силициевата долина. Основател, който търси тайвански партньори, може да разговаря с Delta, AVC и Quanta в един и същи следобед. Целият остров може да бъде прекосен с високоскоростна железница от северния Тайпе до южния Каосюн за час и половина.
Тази близост води до силна конкуренция. Големи и малки доставчици се борят за почти всеки нов бизнес, желаейки да се възползват от бума на изкуствения интелект.
„Светът се намира в момент, в който ИИ е на преден план“, казва Лян. „Много компании ще продължат да идват в Тайван, за да търсят тези технологии.“