Boeing Co. стартира продажба на акции за близо 19 милиарда долара, една от най-големите досега от публична компания, за да отговори на нуждите от ликвидност на закъсалия производител на самолети и да предотврати потенциално понижаване на кредитния рейтинг до „боклук“.
Компанията предложи да продаде 90 милиона обикновени акции и около 5 милиарда долара депозитарни акции, според изявление от понеделник, потвърждаващо по-ранна информация на Bloomberg News.
Само частта от обикновените акции ще възлиза на малко под 14 милиарда долара, въз основа на цената на затваряне в петък от 155,01 долара. Това ще бъде най-голямата продажба на акции, откакто SoftBank Group Corp. продаде част от дела си в T-Mobile US Inc. през 2020 г., показват данни, събрани от Bloomberg.
Акциите на Boeing поскъпнаха с 0,9% в предпазарната търговия в САЩ, тъй като инвеститорите приветстваха стабилността, която продажбата на акции ще донесе в баланса след спад от 40% тази година.
С общите дялове общото набиране на средства може да нарасне до около 21,8 милиарда долара, въз основа на изчисления на Bloomberg.
Вливането на средства ще реши една от най-спешните задачи пред новия главен изпълнителен директор Кели Ортберг. Той се бори с баланса, обтегнат от години на сътресения и последиците от стачка, вече седма седмица, която осакатява производството на основната дойна крава на компанията, самолета 737 Max. Boeing се нуждае от вливане на капитал, за да поддържа своя инвестиционен рейтинг и да финансира увеличаването на производството си, след като стачката приключи.
Компанията е напът да използва около 4 милиарда долара в брой през четвъртото тримесечие, което би довело нейния свободен паричен поток до около 14 милиарда долара за годината. Производителят на самолети очаква да продължи да печели пари през първата половина на следващата година, докато рестартира своите фабрики за производство на самолети, включително поточните линии за своя самолет 737 Max.
Работниците във фабриката на Boeing гласуваха миналата седмица, за да отхвърлят най-новото предложение за договор на компанията, което включваше увеличение на заплатите от 35% за четири години. Компанията планира да съкрати работната си сила с около 10%, каза Ортберг в бележка до служителите на 11 октомври.
На 23 октомври компанията получи разрешение от Комисията по ценни книжа и борси на САЩ да продаде капитал и дълг на стойност $25 милиарда. Boeing също има отделно ново кредитно споразумение за 10 милиарда долара, което му дава „допълнителен краткосрочен достъп до ликвидност, докато преминаваме през предизвикателна среда“.
Ортберг също обмисля варианти за рационализиране на широкото портфолио на Boeing. Той стартира преглед на бизнеса, който главният изпълнителен директор очаква да приключи до края на годината. Компанията претегля вариантите за бъдещето на своята проблемна програма за космически капсули Starliner като част от прегледа, съобщи Bloomberg News.
Застрахователите имат опция за допълнителни 13,5 милиона обикновени акции и $750 милиона в депозитарни акции за покриване на общи дялове.
PJT Partners действа като финансов съветник на Boeing за предложенията, се казва в изявлението на компанията.
Goldman Sachs, BofA Securities, Citigroup и J.P. Morgan действат като водещи съвместни мениджъри за букрънинг, докато Wells Fargo Securities, BNP Paribas, Deutsche Bank Securities, Mizuho, Morgan Stanley, RBC Capital Markets и SMBC Nikko действат като съвместни мениджъри за букрънинг.