Европейските банки пускат нова система за плащания, за да изместят Visa, Mastercard

Wero е символ за безпокойството на Европа да разчита на САЩ за ключови части от инфраструктурата - финансова или друга

18:00 | 27 септември 2024

Автор: Сара Джейкъб и Айша Гани

Снимка: Bloomberg

Най-големите банки в Европейския съюз прекараха години в създаване на нов начин за плащане зад кулисите, който най-накрая би могъл да позволи на клиентите да се откажат от картите Visa Inc. и Mastercard Inc. – последният знак, че регионът се стреми да измести две от най-ценните финансови фирми на планетата.

Wero, както е известен проектът, сега се разпространява в голяма част от Западна Европа. Подкрепена от 16 големи банки и компании за обработка на плащания, включително BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG и Worldline SA, платформата в крайна сметка ще позволи на германски клиент незабавно да уреди плащане с, да речем, хотел във Франция, използвайки собствената си банкова сметка вместо Visa или Mastercard.

Това може да звучи просто, но ако фирмите се справят, това може да струва милиарди долари на двата платежни гиганта от таксите, които събират от европейските търговци всеки път, когато потребителите ползват една от картите им при плащане.

Но по-важното е, че това е пример за страха на Европа да разчита на САЩ за ключови части от инфраструктурата - финансова или друга. Откакто Русия нахлу в Украйна и двете мрежи спряха способността на страната да извършва ежедневни плащания, правителствата по света се притесняват да задълбочават зависимостта си от тях.

„Тъй като Visa и Mastercard са толкова големи, те имат в ръцете си много власт за пазарен контрол“, каза Мартина Ваймерт, главен изпълнителен директор на European Payments Initiative, компанията зад Wero. Идеята е да се изгради „алтернатива на международните решения, за да се предложи на европейските играчи и потребители европейски избор“.

Wero трябва да извърви дълъг път, преди да се съревновава с Visa и Mastercard, които заедно обработват десетки трилиони долари в световен мащаб всяка година, или дори новото поколение фирми за цифрови разплащания, които се конкурират ожесточено за потребителите, прехвърлящи пари. Ваймерт призна, че „би било много самонадеяно“ да наречем фирмата претендент. „Ние сме нещо като стартираща компания“, каза тя, макар че вече има 500 милиона евро от своите поддръжници и готова клиентска база от своите банкови участници.

Visa и Mastercard доминират глобалните плащания | Броят на издадените карти е почти равен на световното население

Платежни граници

В рамките на дни след нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г. Visa и Mastercard предприеха бързи действия, за да преустановят операциите си, предотвратявайки плащания в чужбина от руски картодържатели и спирайки чужденци да извършват транзакции на руска земя.

Руската централна банка, готова за този вид криза, преди това създаде Национална система за разплащателни карти, за да обработва транзакции в страната, дори ако картите носят логото на Visa или Mastercard. Това заобиколно решение означава, че потребителите могат да продължат да извършват плащания на местно ниво след инвазията.

„За тези хора, които се интересуват от Mastercard, трябва да се интересувате какви са националистическите тенденции по света“, предупреди инвеститорите главният изпълнителен директор Майкъл Мибах по време на конферентен разговор миналата година. „Има държави, които седят и казват: „Какво ще се случи с нас, ако се случи подобна ситуация като Русия?“ Което няма нищо общо с Mastercard, само по себе си, но има всичко общо с политическата среда, в която работим."

Дори преди сблъсъка на компаниите с Русия, Европейската централна банка се тревожеше, че ѝ липсва достатъчен суверенитет върху нейните платежни системи. Това е мястото, което трябва да заеме EPI.

Европейска услуга

През годините в Европа се появиха много национални претенденти, като Swish в Швеция, Twint в Швейцария и iDeal в Нидерландия. Но никой от тях не е толкова вездесъщ, колкото Visa или Mastercard – например iDeal управлява 70% от онлайн търговията в страната, но все още не позволява на потребителите да правят плащания в магазини. Често европейците не могат да използват тези инструменти в съседни страни, така че са принудени да изберат американски марки.

Wero, която придоби iDeal, както и базираната в Люксембург Payconiq миналата година, се стреми да запълни тези пропуски, казват банките. Услугите ще бъдат достъпни както чрез собственото приложение, така и чрез платформите на участващите кредитори.

„Плащанията са въпрос на обеми. Ако нямате обеми, нямате капацитет да бъдете конкурентоспособни“, каза Карло Боверо, глобален ръководител на картите и иновативните плащания на BNP Paribas. Банката има повече от 35 милиона абонати за своята платежна услуга Paylib във Франция, които ще бъдат обединени във Wero.

Европа не успя в предишните си опити в това пространство. Проектът Monnet имаше за цел да създаде общоевропейска марка карти, но спря преди повече от десетилетие след разногласия относно бизнес модела. EPI стартира през 2020 г. с подобна идея, но беше принудена да стесни обхвата си, тъй като испанските банки отпаднаха от алианса.

Вместо това реши да започне с плащания от сметка към сметка, тъй като това беше по-евтино и по-лесно за интегриране от банките-членки. Регламентите на ЕС за незабавни плащания, задължаващи банките да обработват парични преводи в рамките на десет секунди, направиха този фокус по-неотложен. Следващата година иска да се разшири в електронната търговия и след това да предлага плащания в магазина с търговци на дребно на целия континент.

„Това е правилната стъпка напред за Европа, освен всичко останало, което извеждаме на европейско ниво, също така да разглежда плащанията по-цялостно през европейска гледна точка“, каза Оле Матисен, глобален ръководител на управлението на парични средства в Deutsche Bank и ръководител на корпоративнoто банкиране за Азиатско-тихоокеански регион, Близкия изток и Африка. Той е член борда на EPI. „Въпросът за суверенитета на плащанията също е политически.“

Някои от градивните елементи за лесни трансгранични плащания вече съществуват под формата на еврото, което вече се приема в повече от 20 държави. Все пак в дигиталното пространство „местните методи на плащане са се превърнали в стандарт“, добави Матисен. „Сега трябва да извадим Wero на преден план и да го направим по-удобен за крайния потребител. Все още има твърде много потребители, които в крайна сметка използват предложения или от САЩ, или от Изтока, особено от Китай.“

Нови пари в брой

Visa и Mastercard, основани от банки през 50-те и 60-те години на миналия век като алтернатива на парите в брой, обработиха съответно 14,8 трилиона долара и около 9 трилиона долара миналата година, като намалиха разходите за обработка на транзакции. Двете компании бяха обект на критики от регулатори, клиенти и законодатели по целия свят заради таксите, които начисляват.

И това е нестабилно време да бъдеш глобална разплащателна компания, тъй като се появяват многобройни регионални конкуренти. Седем големи американски банки, включително JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo & Co., се обединиха около Zelle, система, която предлага по-бързи транзакции между сметки. Тя нарасна до 120 милиона акаунта до миналата година и се конкурира с компании като PayPal Holdings Inc.

В Бразилия системата за незабавни плащания Pix на централната банка се разраства заедно с онлайн пазаруването, предизвикано от пандемията, и сега е насочена към бразилските туристи в Европа. Подкрепяният от индийското правителство Unified Payments Interface или UPI премина общо 100 милиарда транзакции през 2023 г. след осем години работа.

В Азия Банката за международни разплащания тази година започна работа по Project Nexus за незабавни трансгранични плащания между Малайзия, Филипините, Сингапур, Тайланд и Индия. Междувременно онлайн портфейлите като китайските AliPay и WeChat Pay заедно с Apple Pay и Google Pay продължават да се разширяват.

Като цяло приходите от плащания нарастват с годишен темп от 8,3% от 2017 г. до 2022 г., като общите приходи достигат 1,6 трилиона долара, според Boston Consulting Group.

Потребителите вече имат много други опции в своите портфейли и смартфони, така че ще е предизвикателство за Wero да намери място, казаха Соня Форстър и Елизабет Рудман от Morningstar DBRS в бележка от юли, дори ако неговата скорост и по-ниските разходи правят „вероятно търговците да приемат технологията.

Повече конкуренция

Засега Visa и Mastercard имат далеч най-голяма тежест и могат да си позволят да бъдат милостиви към съперниците си.

„Гледам на EPI като на още едно решение и ние приветстваме това“, каза изпълнителният директор на Mastercard Мибах в интервю. „В същото време искаме да предложим решения за плащане на Mastercard, които дават на потребителя причина да направи избор да използва нашия продукт срещу този на някой друг. Така че не се притеснявам особено за това. Ние знаем какво е необходимо за инвестиране и мащабиране на бизнес. Много е трудно да се направи."

Мибах каза, че „принципите на избор и конкуренция са добри“ за европейския пейзаж на плащанията, мнение, споделяно от ръководителите на Visa.

„Конкурентната среда в Европа никога не е била по-богата и за мен EPI е едно от тези решения“, според Шарлот Хог, която ръководи бизнеса на Visa в региона. Тя посочи набор от регулаторни промени преди около десетилетие, насочени към стимулиране на конкуренцията във финансите, за да помогнат за раздвижване на пазара.

„Това, което не съществува въпреки растежа на отвореното банкиране – и сега има 500 от тези играчи в цяла Европа – са правилата за плащания по отношение на това какво се случва, когато вървят правилно и какво се случва, когато се объркат“, каза Хог.