Федералният резерв и други регулатори са на път да представят мащабни промени в набора от предложени правила за банков капитал, тъй като се стремят да преодолеят силната съпротива от страна на индустрията, според хора, запознати с въпроса.
Ревизиите, които достигат до 450 страници, може да бъдат представени още на 19 септември и ще променят ключови компоненти на режима за банков капитал в САЩ, известен като Basel III Endgame, казват източниците, които помолиха да не бъдат идентифицирани, тъй като плановете може да се променят.
Преработените предложения може да облекчат опасенията сред банките на Уолстрийт, които започнаха безпрецедентна кампания за лобиране, след като плановете бяха обявени в средата на 2023 г. Това може да помогне да се избегне потенциален съдебен сблъсък с индустрията, която категорично заяви, че предложеното увеличение на капиталовите изисквания ще навреди най-вече на икономиката и на хората с ниски доходи.
След като обновените предложения бъдат публикувани, ще има период за коментари, през който регулаторите ще търсят отзиви относно това как ревизиите се сравняват с първоначалния проект на Федералния резерв, Федералната корпорация за застраховане на депозитите (FDIC) и Управлението на валутния контрол.
Говорители на трите надзорни органа отказаха коментар.
Реакция на банките
Публичната реакция на банките и заплахите за правни действия принудиха председателя на Федералния резерв Джером Пауъл да се намеси с публични обещания за промяна на предложенията. През последните седмици той се срещна с шефове на банки, включително Джейми Даймън от JPMorgan Chase & Co. и Джейн Фрейзър от Citigroup Inc., в опит да ги убеди да подкрепят промените.
Преработеното предложение ще предложи промени, които се съсредоточават върху разпоредбите за оперативен риск, според източниците. Тези корекции ще включват намаление на капитала, който банките трябва да заделят за бизнес линии, базирани на такси, като услуги за управление на богатство и определени операции с кредитни карти.
Промените също така премахват така наречения вътрешен множител за загуби, който би коригирал капиталовите изисквания на всяка банка въз основа на определен брой исторически загуби от оперативен риск.
Преработеното предложение, макар и не цялостно пренаписване на по-ранния план, също така ще намали изискванията за пазарен риск за най-големите кредитори в страната или глобално системно значимите банки, според източниците.
Регионални банки
Ревизираният план също така ще приспособи изискванията за големите регионални банки, известни като фирми от категория IV. По-конкретно, тези фирми ще имат по-малко натоварващо капиталово изискване, свързано с пазарен риск.
Все пак, такива големи регионални фирми ще трябва да признаят нереализираните печалби и загуби в портфейла си от ценни книжа, достъпни за продажба, известен като акумулиран друг всеобхватен доход, като част от техните капиталови изисквания.
Преработеното предложение също така ще отмени изискване регионалните банки да се съобразяват с контрацикличния капиталов буфер, инструмент, който Федералният резерв използва, за да изисква банките да натрупват капитал по време на периоди на прекомерен растеж.
Увеличение на капитала
Новият план ще включва също така събиране на данни от банките за това как промените могат да повлияят на аспектите на техния бизнес, според някои от източниците. Това така наречено количествено проучване на въздействието, което събира данни за края на 2023 г. от осемте най-големи банки в страната, трябва да помогне на Федералния резерв да прецени относителните разходи и ползи от всеки аспект на предложеното правило и регулацията като цяло.
Първоначалният план изискваше общо увеличение от 16% на капитала, който банките трябва да държат като предпазна мярка срещу финансови шокове. Но по-късно Федералният резерв представи значително по-слаба версия на плана на другите регулатори, което тогава разтревожи някои длъжностни лица и доведе до интензивни преговори. По-слабата версия, която служи като първоначален проект на септемврийските промени, предложи увеличение, достигащо само до 5%.
Поддръжниците на първоначалната версия го представят като решение на някои от недостатъците, които доведоха до краха на Silicon Valley Bank и Signature Bank миналата година. Критиците обаче твърдят, че това ще повиши разходите за кредитиране и ще постави американските банки в по-слаба позиция спрямо международните им конкуренти.
Постигането на съгласие между трите агенции не беше лесна задача, казаха източниците. Но всички бяха стимулирани да приключат с това, за да могат да се обърнат към други предложения, които са в процес на разработка след миналогодишните сътресения в регионалните банки.