Parkin Co. PJSC получи поръчки на стойност 71 млрд. долара за своето първично публично предлагане в Дубай на стойност 429 млн. долара, което подчертава продължаващото силно търсене на продажби на акции в Персийския залив.
Според изявлението от четвъртък книжата на по време на борсовия дебют на бизнеса са били презаписани 165 пъти. Окончателната цена беше определена на 2,10 дирхама за акция, горната граница на пазарния диапазон, което оценява Parkin на 1,7 млрд. долара. Дубайският инвестиционен фонд продаде 749,7 млн. акции, или дял от 25%, в рамките на първичното публично предлагане.
Parkin е най-новото листване в Персийския залив, което привлича огромно търсене, тъй като инвеститорите залагат на сочни дивиденти, както и на силното представяне на цените на акциите на новите компании. Последното IPO на Дубай - пускането на таксиметровия бизнес на стойност 315 млн. долара - привлече заявки на стойност 41 млрд. долара.
Правителствата в Персийския залив - особено Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия - започнаха да се впускат на борсата през последните няколко години, за да финансират диверсификацията на икономиките си от изкопаеми горива. Първичните публични предлагания привлякоха силно търсене на фона на глобалния спад на листванията, дължащ се на повишаването на лихвените проценти, тъй като високите цени на петрола подхранваха местната ликвидност, а международните инвеститори все повече се фокусираха върху региона.
Първичното публично предлагане на Parkin е шестата приватизация, извършена от правителството на Дубай в рамките на план, представен в края на 2021 г., за листване на 10 държавни компании, за да се увеличат обемите на търговия и да се достигнат подобни начинания в Абу Даби и Рияд.
Parkin представи своето IPO като залог за нарастващото население на Дубай благодарение на емигрантите, които се преместват от Азия и Европа след Covid. Емирството се опита да привлече новодошлите с по-лесни правила за дългосрочно пребиваване и визи за хора на свободна практика и търсещи работа, а нахлуването на Русия в Украйна преди две години също предизвика приток на хора. Компанията заяви, че очаква търсенето на обществени паркинги да нарасне с 60% до 2033 г.
Parkin планира да изплати минимален дивидент в размер на 100% от печалбата или от свободния паричен поток към собствения капитал за цялата финансова година 2024 г., в зависимост от това кое от двете е по-високо. Акциите ще започнат да се търгуват на 21 март.
Emirates NBD Capital, Goldman Sachs Group Inc. и HSBC Holdings Plc са съвместни глобални координатори на IPO-то на Parkin, а Rothschild & Co. е независим финансов консултант.