Руският петролен износ е ударен от бури и украински дронoве

Доставките на руски суров петрол по море паднаха до най-ниското си ниво от почти два месеца, подкопани от неблагоприятните метеорологични условия и украински дрон, който за кратко спря потоците от ключов балтийски експортен терминал.

Около 3,36 милиона барела на ден суров петрол са били транспортирани от руските пристанища през четирите седмици до 21 януари, показват данните от проследяването на танкери, наблюдавани от Bloomberg. Това е спад с 50 000 барела на ден от ревизираната цифра за периода до 14 януари.

По-нестабилната седмична средна стойност падна с 340 000 барела на ден до седемседмично дъно от 3,02 милиона. Износът беше засегнат от продължаващото лошо време в някои пристанища и атака на украински дрон срещу съоръжение за преработка на кондензат в близост до терминала за износ на суров петрол Уст-Луга, което прекъсна товаренето в неделя, измествайки една пратка от седмицата, завършваща на 21 януари, към следващата седмица.

Поддръжката на пристанището и по-лошото време може да намалят доставките отново тази седмица, докато атаката с дрон - втора за седмицата, след като друг дрон бе свален над петролен терминал в Санкт Петербург - отвори нов фронт във войната на Москва срещу Украйна, като подчертава уязвимостта на износа на петрол от западните пристанища на Русия.

Русия заяви, че ще намали износа на петрол с 500 000 барела на ден под средното за май-юни през първото тримесечие, след като няколко други членове на групата ОПЕК+ се съгласиха да направят допълнителни ограничения на добива. Руското намаление ще бъде разпределено между доставките на суров петрол, които ще бъдат намалени с 300 000 барела на ден, и рафинираните продукти. Средната мярка за четири седмици суров петрол беше около 220 000 барела на ден под нивото от май-юни.

Целият руски суров петрол, предназначен за азиатски купувачи от западните пристанища, продължава да минава през Червено море, въпреки атаките срещу търговски кораби от базираните в Йемен бунтовници хути. Бойците са уверили Русия и Китай, че групировката е „готова да осигури безопасното преминаване на техните кораби в Червено море“. Въпреки това, единственият петролен танкер, за който се съобщава, че е ударен край Йемен, превозваше руски суров петрол. "Сай Баба", превозващ товар руски Urals, беше ударен от дрон край Йемен на 23 декември, според публикация на Централното командване на САЩ в X, известна преди като Twitter.

Русия все още изглежда има трудности да пласира товари от своя суров петрол Sokol. Седемнадесет товара, общо почти 12 милиона барела, стоят на танкери, които изглежда не отиват никъде. Други два товара са на совалкови танкери, закотвени край южнокорейското пристанище Йосу, където обикновено се прехвърлят на други кораби за по-нататъшна доставка до Индия.

Брутната стойност на руския износ на суров петрол падна до петседмично дъно от 1,38 милиарда долара през седемте дни до 21 януари от 1,52 милиарда долара предходната седмица. Междувременно четириседмичният среден доход също се понижи с 25 милиона долара до 1,52 милиарда долара на седмица.

Потоци по дестинация

Потоците суров петрол по море в Русия през четирите седмици до 21 януари паднаха до 3,36 милиона барела на ден. Това е спад от ревизираните 3,41 милиона барела на ден в периода до 14 януари. Доставките са с около 220 000 барела на ден под средното, наблюдавано през май и юни.

Всички цифри изключват товари, идентифицирани като казахстански клас KEBCO. Това са превози, извършвани от "КазТрансойл", които минават транзитно през Русия за износ през Новоросийск и балтийското пристанище Уст-Луга и не са обект на санкции на Европейския съюз или ценови таван.

Казахските барели се смесват със суров петрол от руски произход, за да се създаде еднакъв експортен клас. След нахлуването на Русия в Украйна Казахстан ребрандира своите товари, за да ги разграничи от тези, изпращани от руски компании.

Азия

Наблюдаваните доставки до азиатските клиенти на Русия, включително тези, които не показват крайна дестинация, надхвърлиха 3 милиона барела на ден през четирите седмици до 21 януари. Потоците се увеличиха до 3,03 милиона барела на ден от ревизираните 2,98 милиона в периода до 14 януари, достигайки най-високата си стойност от юли.

Около 1,19 милиона барела на ден суров петрол беше натоварен на танкери, насочващи се към Китай през четирите седмици до 21 януари. Вносът на Китай по море се увеличи с около 800 000 барела на ден суров петрол, доставян директно от Русия по тръбопровод, директно или през Казахстан.

Потоците на кораби, сигнализиращи за дестинации в Индия, са средно около 990 000 барела на ден през четирите седмици до 21 януари.

Цифрите както за Китай, така и за Индия ще се повишат, докато портовете за разтоварване станат ясни за кораби, които в момента не показват крайни дестинации.

Еквивалентът на около 570 000 барела на ден е бил на кораби, сигнализиращи за Порт Саид или Суец в Египет, или се очаква да бъде прехвърлен от един кораб на друг край южнокорейското пристанище Йосу. Тези пътувания обикновено завършват в пристанища в Индия или Китай и се показват в таблицата по-долу като „Неизвестни в Азия“, докато не стане ясна крайната дестинация. Тази цифра включва близо 12 милиона барела суров петрол Sokol, предназначен за Индия, който е заседнал на кораби от края на ноември.

Обемите „Други неизвестни“, които се движат на около 290 000 барела на ден през четирите седмици до 21 януари, са тези на танкери, които не показват ясна дестинация. Повечето от тези товари идват от западните пристанища на Русия и преминават транзитно през Суецкия канал, но някои може да се окажат в Турция. Други могат да бъдат премествани от един кораб на друг, като повечето такива трансфери сега се извършват в Средиземно море, край бреговете на Гърция.

Европа и Турция

Износът на руски суров петрол по море за европейски страни се срина, откакто войските на Москва нахлуха в Украйна през февруари 2022 г. Пазар, който консумираше около 1,5 милиона барела на ден суров петрол по море на къси разстояния, идващ от терминали за износ в Балтийско, Черно море и Арктика, беше загубен почти напълно, за да бъдат заменени от дестинации на дълги разстояния в Азия, които са много по-скъпи и отнемат много време за обслужване.

Комбинираните потоци към Турция и България, единствените двама останали купувачи на Русия в близост до западните ѝ пристанища, са паднали до около 330 000 барела на ден през четирите седмици до 21 януари, показват данните от проследяване на танкери. Това е спад от около 430 000 барела на ден в периода до 14 януари и най-ниското ниво от септември.

Износът за Турция падна до 14-седмично дъно от около 308 000 барела на ден през четирите седмици до 21 януари.

Потоците към България, сега единственият европейски пазар на Русия за суров петрол, останаха непроменени на около 21 000 барела на ден през последния четириседмичен период. Това е най-ниското ниво на данни от началото на 2022 г. Българският парламент одобри мярка, която ще прекрати вноса на руски петрол от март, девет месеца по-рано от разрешеното съгласно освобождаването от санкциите на ЕС за покупки на петрол от Москва. Бурите в Новоросийск продължават да възпрепятстват доставките през Черно море.

През четирите седмици до 21 януари не е бил доставян руски суров петрол до страните от Северна Европа или тези в Средиземно море.

Данните за проследяване на кораби се сравняват с отчети на пристанищни агенти, както и с потоци и движения на кораби, докладвани от други доставчици на информация, включително Kpler и Vortexa Ltd.

Експортна стойност

След премахването на експортното мито върху руския суров петрол, ние започнахме да проследяваме брутната стойност на износа на суров петрол по море, използвайки данни за цените на Argus Media и нашето собствено проследяване на танкери.

Брутната стойност на руския износ на суров петрол падна до петседмично дъно от 1,38 милиарда долара през седемте дни до 21 януари от 1,52 милиарда долара предходната седмица. Междувременно четириседмичният среден доход също се понижи с 25 милиона долара до 1,52 милиарда долара на седмица. Средната стойност за четири седмици достигна своя връх от 2,17 милиарда долара на седмица в периода до 19 юни 2022 г. Най-високата стойност, която достигна миналата година, беше 2 милиарда долара на седмица в периода до 22 октомври.

През първите четири седмици, след като в началото на декември 2022 г. ценовата граница на страните от Групата на седемте за износа на руски суров петрол влезе в сила, стойността на морските потоци падна до минимум от 930 милиона долара на седмица, но скоро се възстанови.

Графиката по-горе показва брутната стойност на износа на петрол по море от Русия на седмична и четириседмична средна база. Стойността се изчислява чрез умножаване на средната седмична цена на суровия петрол от Argus Media Group по седмичния експортен поток от всяко пристанище. За пратки от балтийските и арктическите пристанища използваме Урал FOB Приморск с дата, средна цена при затваряне в Лондон. За пратки от Черно море използваме Urals Med Aframax FOB Новорусийск с дата, средна цена при затваряне в лондон. За тихоокеански пратки ние използваме ESPO смес FOB Kozmino, средна цена при затваряне в Сингапур.

Експортното мито беше премахнато в края на 2023 г. като част от дългосрочните планове на Русия за данъчна реформа.

Корабите, напускащи руските пристанища

Следващата таблица показва броя на корабите, напускащи всеки експортен терминал.

Общо 28 танкера са натоварили 21,1 милиона барела руски суров петрол през седмицата до 21 януари, показват данните от проследяването на корабите и докладите на пристанищните агенти. Това е спад с около 2,4 милиона барела от ревизираната цифра за предходната седмица.

Бурите в източното Черноморие продължават да прекъсват доставките от Новорсийск.

Всички цифри изключват товари, идентифицирани като казахстански клас KEBCO. През седмицата не са натоварвани товари на KEBCO.

Докладите на пристанищните агенти, разгледани от Bloomberg, предполагат, че работата по поддръжката ще намали износа от балтийското пристанище Уст-Луга през седмицата до 28 януари, с четиридневна пауза в планираните товари. Атака с дрон срещу съседен завод за преработка на кондензат за кратко прекъсна товаренето в Уст-Луга в неделя, изтласквайки един кораб от седмицата, завършваща на 21 януари, до следващата седмица. От вторник сутринта изглежда, че само едно от двете кейови места на терминала за суров петрол работи.

Предупрежденията за буря в Черно море продължават да прекъсват доставките от Новоросийск. С три товара от казахстанския клас KEBCO, планирани да бъдат изпратени от пристанището през текущата седмица, потоците от руски Urals вероятно ще бъдат ограничени.

Потоците от Козмино на тихоокеанското крайбрежие също може да спаднат през следващата седмица. Няколко танкера, закотвени близо до терминала, чакащи да натоварят, напуснаха района в неделя за открито море.

Джулиан Лий е петролен стратег на Bloomberg First Word. Преди това е работил като старши анализатор в Центъра за глобални енергийни изследвания.

Още по темата

Петролът поскъпва с нови удари срещу хутите

Атаки с дронове застрашават ключовия маршрут на Русия за износ на петрол

Преработката на петрол в Русия продължава спада след инцидент в "Лукойл"

Петролът продължи спада след рестартирането на най-голямото находище в Либия