Marina Bay Sands Pte планира да получи от банките заем в размер на 10 млрд. сингапурски долара (7,5 млрд. щатски долара), тъй като операторът на луксозни казина се стреми да разшири бизнеса си с хотели и развлечения.
Курортът, собственост на Las Vegas Sands Corp., може да започне да предлага сделката на пазара още през следващото тримесечие, твърдят запознати с въпроса. Планът ще включва разгръщане на механизъм за забавено усвояване, рефинансиране на съществуващи заеми и нов дълг.
Las Vegas Sands отрича доклада. „Не сме нито на пазара, нито търсим заеми в размер на 10 милиарда щатски долара“, казва Рон Рийз, старши вицепрезидент на глобалните комуникации на Las Vegas Sands.
Ако размерът на сделката достигне максимума, това ще бъде най-големият синдикиран заем в Сингапур, финансиран в местен долар, според данни на Bloomberg. Планът за голямо финансиране ще допълни възстановяването на Marina Bay Sands от пандемията, тъй като Сингапур е изправен пред приток на туристи, включително от континентален Китай.
Условията на сделката могат да се променят, тъй като обсъжданията са на предварителен етап.
Нейната компания майка заяви в подадено през октомври заявление, че разходите за плана за разширяване на сингапурския оператор на казина, който включва хотелска кула с луксозни стаи и конгресни съоръжения, „значително ще надхвърлят“ първоначално оценената сума от 4,5 млрд. сингапурски долара поради инфлацията и по-високите разходи за материали и труд.
Подобно на предишния заем през 2019 г., сингапурските кредитори - DBS Group Holdings Ltd., Oversea-Chinese Banking Corp. и United Overseas Bank Ltd. - заедно с Maybank Securities Pte могат да бъдат водещи упълномощени организатори и букрънъри в новата сделка, преди тя да бъде широко синдикирана с други кредитори.
Макар че по-голямата част от новата сделка ще бъде използвана за рефинансиране на съществуващия дълг, Marina Bay Sands ще се стреми да заеме допълнителна сума в размер на до 2 млрд. сингапурски долара като част от пакета.
Предишният рекорд по синдикирани заеми в Сингапур е кредит в размер на 9,3 млрд. сингапурски долара, подписан през 2012 г., с който бе подкрепено придобиването на производителя на храни и напитки Fraser & Neave Ltd. от TCC Assets Ltd. на тайландския милиардер Чароен Сиривадханабхакди.