Внезапният поток от писма на Министерството на финансите на САЩ до танкерните компании за потенциално нарушаване на горната граница на цените на Г-7 при търговията с руски петрол включваше предупреждение, че онези, които не се съобразят с разследването, могат да бъдат изправени пред затвор.
Съобщението, изпратено миналата седмица от Службата за контрол на чуждестранните активи, представлява рязка промяна на регулаторния тон от Вашингтон, като САЩ и техните съюзници преди това възприемаха по-лек подход към правоприлагането.
Двама собственици на кораби, които поискаха анонимност, казаха, че ще се опитат да разберат каква е целта на Министерството на финансите на САЩ, преди да решат дали да позволят на техните кораби да отидат отново в Русия. Един от тях каза, че предишни индикации от регулаторите са насърчили собствениците да вярват, че атестациите за съответствие са достатъчни.
Притесненията на регулаторите в миналото бяха, че прекъсването на огромните петролни потоци на Русия може да повиши цените на петрола. Сега изглежда, че нарастващите приходи от петрол на Москва, които помагат за финансиране на войната ѝ в Украйна, стават трудни за пренебрегване.
Почти всеки сорт руски суров петрол се търгува над тавана от $60 за барел, наложен от Г-7, в продължение на месеци, дори ако основният руски сорт Urals се понижи обратно към това ниво през последните седмици.
На теория това трябваше да попречи на фирмите в страните от Г-7 да предоставят услуги, включително финансиране, доставка и застраховка на товарите, но много от тях продължиха да го правят. Те разчитаха на уверения от правоприлагащите органи, че достатъчно документация - включително удостоверение, че товарите са закупени под $60 - ще предпази доставчиците на услуги от санкции.
Тази седмица обаче стана ясно, че Министерството на финансите е писало на около 30 фирми, контролиращи около 100 петролни танкера на около 12 места, относно тяхното съответствие с тавана.
Престъпни действия
Копие от едно от писмата, което беше видяно от Bloomberg, предполага, че шепа танкери, управлявани от една фирма, може да са транспортирали руски товари на цена над прага. Писмото изисква широка информация и документация за пратките и субектите, участващи в тях.
В писмото се казва, че неразкриването на исканата информация „може да доведе до наказателни глоби, лишаване от свобода или и двете“.
Двама застрахователи казаха също, че тонът на разговорите с властите се е променил през последните седмици, което предполага по-стриктно прилагане на тавана на цените.
Остава да видим колко агресивно ще бъде Министерството на финансите в крайна сметка. Според Амрита Сен, основател на енергийната консултантска фирма Energy Aspects, Вашингтон тества водата, като засили контрола си върху корабите и компаниите, подкрепящи търговията с руски петрол, но няма да наложи никакви ограничения, които биха повишили цените.
Ако собствениците на кораби, които транспортират барели под горната граница на цените, решат да спрат транспортирането на руски петрол, това може или да ограничи износа на нацията, или да изтласка по-голяма част от търговията към голяма сенчеста флотилия от плавателни съдове със съмнителни екологични качества, които Москва е натрупала след засилването на западните санкции. Нито един от двата резултата не би бил идеален за Вашингтон или Брюксел.
Но писмата напомнят, че американските власти могат да станат по-настоятелни по всяко време и че търговията с руски петрол може да носи рискове в бъдеще.
Говорител на Министерството на финансите на САЩ каза в понеделник, че отделът не потвърждава и не коментира разследвания или действия по прилагане, но се ангажира да наложи ограничението.
И САЩ, и Обединеното кралство засилиха прилагането на тавана на цените през последните седмици.
Миналия месец Министерството на финансите на САЩ включи в черен списък два кораба за транспортиране на руски доставки, което според него е нарушение на тавана. Един от тези кораби, който беше нает от Exxon Mobil Corp. по време на санкцията, оттогава се намира в Мексиканския залив в продължение на три седмици.
Обединеното кралство също санкционира дубайското подразделение на търговец на петрол миналата седмица, в първата си мярка за прилагане на политиката.
Износ от Иран
САЩ ще засилят прилагането на петролните санкции срещу Иран на фона на подновения конфликт в Близкия изток, каза в сряда енергиен съветник на Белия дом.
„Ние ще приложим тези санкции“, каза съветникът по енергийната сигурност на президента Джо Байдън Амос Хохщайн през Bloomberg във връзка с това, което каза, че възлиза на повече от 1 милион барела на ден износ на петрол от Иран. „Тези нива ще намалеят.“
Забележките на Хохщайн, направени за Bloomberg в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Сан Франциско, идват на фона на спекулации дали САЩ ще затегнат ограниченията върху износа на ирански петрол след атаката срещу Израел от "Хамас" на 7 октомври бойци, за което Иран изрази одобрението си.
Министърът на финансите на САЩ Джанет Йелън каза миналия месец, че администрацията на Байдън не е изключила нови санкции срещу Иран, като същевременно отхвърли идеята, че САЩ постепенно са смекчили част от прилагането на санкциите върху продажбите на ирански петрол като част от по-широки усилия за дипломатическо сближаване.
Прилагането на санкциите от страна на САЩ доведе до значително „намаляване на запасите или разпродажба на танкери по вода“ през лятото, каза Хохщайн в интервюто от сряда.
„Мисля, че най-добрият антидот за приходите на Иран е поддържането на износа им на по-ниско ниво, но също и да се гарантира, че цените са по-ниски“, каза той.
Растящи запаси, намаляващо търсене
Цените на петрола паднаха в четвъртък, увеличавайки загубите от предишната сесия, тъй като сигналите за по-високи доставки от Съединените щати се сблъскаха с притесненията относно слабото търсене на енергия от Китай.
Фючърсите на Brent паднаха със 72 цента до 80,46 долара за барел в четвъртък сутрин. Американският суров петрол West Texas Intermediate (WTI) загуби 67 цента до 75,99 долара за барел.
И двата показателя паднаха с повече от 1,5% в предходната сесия.
Договорът за месец напред на WTI също се търгува под цената за втория месец, структура, известна като контанго, което предполага, че инвеститорите очакват цените да се повишат. Отстъпката за първия месец към втория месец се търгуваше на минус 13 цента в четвъртък.
„Притесненията относно рекордно високото ниво на производство в САЩ оказват нов натиск върху цените на петрола, добавяйки към вече тревожната перспектива за търсенето“, каза Тина Тенг, пазарен анализатор в CMC Markets в Окланд.
Запасите от суров петрол в САЩ се повишиха с 3,6 милиона барела миналата седмица до 421,9 милиона барела, според Администрацията за енергийна информация на САЩ (EIA), далеч надхвърляйки очакванията на анализаторите за ръст от 1,8 милиона барела.
Производството на суров петрол в САЩ се задържа стабилно на рекордните 13,2 милиона барела на ден (bpd).
В Азия производителността на китайските петролни рафинерии се понижи през октомври от върховете от предходния месец, тъй като търсенето на промишлени горива отслабна и маржовете на рафинирането се свиха. И все пак икономическата активност се повиши през октомври, тъй като промишленото производство се увеличи с по-бързи темпове и растежът на продажбите на дребно надмина очакванията.
Техническите фактори също възпираха всяко възходящо движение на цените, каза Джун Ронг Йеп, пазарен стратег в IG в Сингапур.
„Като се има предвид, че по-стегнатата динамика на търсенето и предлагането на петрол беше по-слабо изразена отпреди месеци, оттогава имаше известно отслабване в предишното възходящо позициониране, като цените паднаха обратно под тяхната 200-дневна пълзяща средна като знак, че продавачите контролират пазара", каза Йеп.