Glencore купува основната част от въглищния бизнес на Teck Resources

Teck Resources Ltd. е готова да продаде бизнеса си с въглища на търговеца на суровини и миньор Glencore Plc, японската Nippon Steel Corp и южнокорейската Posco в сделка за близо 9 милиарда долара.

Glencore ще вземе 77% от въглищния бизнес на Teck за 6,9 милиарда долара, а производителите на стомана ще вземат остатъка. Nippon Steel ще получи 20% в замяна на 1,7 милиарда долара и интереса си в една от операциите на Teck, докато Posco ще вземе 3%, казаха източниците.

Подробности за ръководеното от Glencore придобиване бяха съобщени по-рано от Globe and Mail.

Споразумението за продажба би представлявало спиране на враждебността, след като Teck и Glencore се сблъскаха по-рано тази година заради непоискано предложение от швейцарския гигант да закупи целия канадски миньор и след това да го раздели на компании, фокусирани върху метали и въглища. Teck многократно отхвърли офертата на Glencore.

След това добивната компания и търговец на суровини предложи закупуването на въглищния бизнес на Teck през юни като алтернатива.

Teck се опитваше да раздели бизнеса си с въглища, но беше принудена да прразгледа плановете си, след като отмени гласуването на акционерите за планираното отделяне през април.

Добавянето на бизнеса на Teck допълнително ще консолидира позицията на Glencore като една от най-големите въгледобивни компании в света. Компанията каза през юни, че ако предложението ѝ успее, ще се стреми да отдели собствените си въглищни операции и да ги комбинира с активите на Teck.

Teck, чиято оценка беше натежала от въглищата, ще остане по-малка добивна компания, фокусирана върху мед и цинк - два минерала, които са от решаващо значение за енергийния преход.

Стойността на сделката би била по-висока цена от тази, която базираната в Швейцария Glencore имаше предвид по-рано тази година, отразява стабилен пазар за така наречените металургични въглища, използвани в производството на стомана.

Първоначално Glencore предложи пълно сливане между компаниите на стойност около 23 милиарда долара. Съгласно този план тя предложи да се сформират две отделни компании за обединения бизнес с метали и въглища на Glencore и Teck, а след това по-късно да се отдели комбинираният бизнес с въглища.

По-късно Glencore направи оферта само за бизнеса с въглища, като оцени този бизнес на 8,2 милиарда долара.

В бележка от анализатори на Jefferies в понеделник се казва, че евентуалното разтоварване на въглища от Glencore може да „отключи значителна уловена стойност за акционерите на Glencore и да премахне [екологичния, социален и управленски] надвес върху акциите на компанията“. Анализаторите на Jefferies също казаха, че Glencore може да преследва повече проекти за метали в региони с нисък риск и да се отърве от тях в такива с висок риск.

Първоначално предлагайки обвързване на цялата компания, Glencore предвиждаше комбинирана компания за метали, която може да бъде доминираща сила в медта, кобалта и цинка, критични компоненти в глобалния преход към по-чисти форми на енергия.

Скорошните сделки на Glencore включват съгласие да поеме аржентински меден проект и също така тя се стреми да разшири позициите си в рециклирането на метали.

Glencore е рядкост сред големите ресурсни групи, като избира се придържа към въглищата. Много големи минни компании през последните години намалиха експозицията си към суровината на фона на натиск от страна на инвеститори, правителства и потребители за минимизиране на емисиите на парникови газове. Glencore заяви, че ще прекрати тези операции до 2050 г. и ще отдели бизнеса напълно, ако мнозинството от акционерите одобрят това.

Още по темата

Търговци и банки сключват сделки с руски метали, като табуто изчезва

Glencore възнамерява да създаде новия крал на въглищата

Glencore е осъдена да плати 700 милиона долара за глобална схема за подкупи

Glencore връща близо $4,5 млрд. на акционерите си благодарение на въглищата