UBS Group AG отчете по-силен от очакваното приток на клиенти и напредък в изпълнението на целите за намаляване на разходите, въпреки че продължаващото поглъщане на Credit Suisse се отразява на резултатите на швейцарския кредитор.
През третото тримесечие звеното за управление на благосъстоянието е получило 22 млрд. долара нетни нови парични средства в сравнение с прогнозата за 14 млрд. долара. UBS заяви, че е стабилизирала бизнеса на Credit Suisse с управление на богатството, като първите положителни клиентски потоци от година и половина насам са били положителни.
Въпреки това базираната в Цюрих банка отчита нетна загуба от 785 млн. долара за трите месеца до септември, което е първата ѝ тримесечна загуба от почти шест години. Общите разходи, свързани с интеграцията, възлизат на 2 млрд. долара, като през четвъртото тримесечие се очаква да бъдат направени още 1 млрд. долара.
Главният изпълнителен директор на UBS Серджо Ермоти се опитва да очертае пътя на най-голямото сливане в областта на финансите от десетилетия насам, подготвяйки обединената банка за стратегическо обновяване, което трябва да бъде обявено през февруари. Акциите на банката поскъпнаха с около 30% тази година, тъй като инвеститорите подкрепят плана на Ермоти да интегрира печелившите дейности на Credit Suisse и да закрие останалите.
Акциите на UBS се повишиха с 3,15% в 9:09 ч. в Цюрих.
Печалбата на звеното за управление на активи е по-ниска от очакваната. UBS заяви, че продължаващата несигурност по отношение на икономическите перспективи, включително повишаването на лихвените проценти от централните банки и геополитическото напрежение, може да се отрази на желанието на клиентите за управление на благосъстоянието да извършват транзакции през четвъртото тримесечие.
Инвестиционна банка
UBS отчита увеличение на приходите от инвестиционно банкиране с 36% в сравнение със същия период на миналата година, което се дължи на таксите от сливания и придобивания и от капиталовите пазари с ливъридж. Приходите на UBS от търговия с акции намаляха с 3% спрямо предходната година, което отразява трудния пазар, допринесъл за смесени резултати при всички банки на Уолстрийт.
Приходите на UBS от по-малкия ѝ бизнес с фиксиран доход, лихви и търговия с валута са намалели с 37% спрямо предходната година, което е много по-лошо от това на американските търговски къщи.
UBS сигнализира, че ще закрие около две трети от инвестиционната банка на Credit Suisse при поглъщането на бившия си съперник, включително почти всички нейни операции по търговия, като част от плановете си да се откаже от дейности, които не отговарят на съществуващата ѝ стратегия.
UBS заяви, че е ускорила ликвидацията на наследените от Credit Suisse активи, която не иска да продължи, като е намалила рисково претеглените активи с 6,4 млрд. долара през тримесечието.
Швейцарската банка заяви, че ще представи актуална информация за програмата си за обратно изкупуване на акции през февруари, когато ще бъдат обявени и резултатите за цялата година.
Що се отнася до разходите, UBS заяви, че вече е постигнала целта си за тази година да намали разходите с около 3 млрд. долара. Въпреки това разходите за персонал скочиха, включително около 500 млн. долара за плащания за задържане на ключови служители на Credit Suisse.
UBS се опитва да съкрати обединената работна сила като начин за намаляване на разходите. През третото тримесечие броят на управляваните служители е намалял с повече от 4000 и е с около 13 000 по-малко в сравнение с общия брой, който двете банки биха имали като обединена структура в края на миналата година, се посочва в доклада.
„UBS постигна ясен напредък след приключването на сделката, но продължава да бъде изправена пред огромна задача“, казва Андреас Вендити, анализатор във Vontobel Holding AG в Цюрих.
Основните потоци на UBS и динамиката в придобития бизнес на Credit Suisse са от ключово значение за успеха на сделката, като окуражаващите 3 млрд. долара нетни нови пари от Credit Suisse през третото тримесечие предполагат ускоряване до 2 млрд. долара през последния месец на тримесечието. Това е 1 млрд. долара до 28 август, както и 17 млрд. долара приток на депозити (7 млрд. долара през последния месец след 10 млрд. долара през първите два месеца). През третото тримесечие се подобриха комбинираните потоци от богатство, депозити и швейцарски депозити. Ускоряването на ликвидацията на неосновните дейности е положително, като през четвъртото тримесечие се очакват разходи за интеграция в размер на 1 млрд. долара след 2 млрд. долара през третото тримесечие. Това коментира банковият анализатор на BI Алисън Уилямс за Bloomberg Intelligence.