UniCredit предлага да купи дела на Гърция в Alpha Bank

UniCredit SpA предложи да купи 9%-ия дял на гръцката държава в Alpha Bank и се съгласи да придобие местното подразделение на Alpha в Румъния в стратегическа сделка, насочена към разширяване на присъствието ѝ в Централна и Източна Европа.

UniCredit, която не разкри цена за дела в Alpha Bank, изпрати оферта до Hellenic Financial Stability Fund, фондът за рекапитализация на гръцките банки, създаден в началото на дълговата криза в страната, според изявление от понеделник. Въз основа на последната цена на затваряне на Alpha Bank, делът е на стойност около 269 милиона евро.

Alpha Bank ще получи 300 милиона евро в брой като част от сделката за румънския си отдел, който ще бъде комбиниран с UniCredit в Румъния, за да създаде третия по големина кредитор по активи в тази страна. Alpha Bank ще запази 9,9% от слятото дружество.

UniCredit, ръководена от главния изпълнителен директор Андреа Орсел, търси по-малки придобивания в страни от Централна и Източна Европа, включително Румъния, тъй като се стреми да затвърди ролята си на един от най-големите играчи в региона. Сделката с Alpha Bank идва точно след като S&P Global Ratings повиши рейтинга на Гърция до инвестиционен клас, първата от трите големи рейтингови компании, направила това.

Сделката е „чудесно начало на процеса на дезинвестиране и отражение на възвърнатия авторитет на Гърция“, каза Алекс Пателис, главен икономически съветник на премиера Кириакос Мицотакис, пред Bloomberg News.

UniCredit поскъпна с цели 2,3% в Милано, докато акциите на Alpha Bank бяха спрени от търговия.

Гърция започна процеса на освобождаване от своите кредитори, които намалиха коефициента на лоши заеми, след като бяха обременени с над 100 милиарда евро проблемни дългове в криза, започнала през 2010 г. HFS вече приключи продажбата на своя дял в Eurobank Ergasias Services and Holdings SA в началото на октомври и планира да започне процеса за продажба на 20% участие в Националната банка на Гърция следващия месец.

HFSF също така притежава 27% дял от Piraeus Bank SA.

В понеделник HFS заяви, че ще назначи съветници, които да проучат офертата на UniCredit, която „включва конкурентен процес“.

Гуверньорът на централната банка на Гърция Янис Стурнарас приветства сделката, заявявайки, че тя отразява повишеното доверие в страната и значителния напредък в гръцката финансова система. Правителството очаква икономиката да нарасне с 2,3% през 2023 г. и 3% през 2024 г., изпреварвайки повечето си европейски колеги.

Ако покупката не се осъществи, UniCredit се ангажира да закупи дял на пазара, който е „равен на по-ниското от 5% или различен процент от акциите, което е резултат от инвестирането на UniCredit в обща предварително договорена сума за период от 24 месеца“, според документ.

За италианския кредитор сделката представлява най-доброто използване на капитала на банката, каза Орсел в разговор с анализатори, като повтори, че амбициозният план за разпределение на акционерите на банката е устойчив. Главният изпълнителен директор също подчерта значението на отварянето на нов пазар за разпространение на нейните продукти и разширяването на бизнеса на банката с „леки капитали“.

Двeте банки се споразумяха за партньорство, което ще види Alpha Bank да разпространява управлението на активи на UniCredit и свързаните с дялове продукти на своите 3,5 милиона клиенти. Освен това фирмите ще създадат съвместно предприятие за пенсионноспестяващи продукти, като UniCredit ще стане акционер от 51% в AlphaLife.

В Румъния UniCredit се готви да изпревари подразделението BRD на Societe Generale за трето място по активи след няколко неуспешни опита да увеличи дела си на местно ниво. UniCredit беше сред кредиторите, които се интересуваха от закупуването на базираното в Букурещ подразделение на OTP Bank Nyrt., и погледна към First Bank миналата година, казаха хора, запознати с въпроса.

UniCredit трябва да отчете резултатите за третото тримесечие във вторник.

С по-високите лихвени проценти, които правят банките по-печеливши, страните в Европа възобновяват усилията си да се разпореждат с дялове в своите кредитори, много от които все още произтичат от финансовата криза преди около 15 години. Италия е наела инвестиционни банки за продажбата на контролния си пакет от Banca Monte dei Paschi di Siena SpA. ABN Amro Bank NV направи крачка по-близо до пълна частна собственост миналия месец, след като холандското правителство намали дела си до малко под 50%.

National Bank of Greece (NBG)

Гърция се готви да продаде 20% дял в National Bank of Greece (NBG) като част от плана си за продажба на кредиторите в страната.

Обявяването на намерението се очаква да стане в средата на ноември, казаха хора, запознати с въпроса, пожелали анонимност, тъй като подробностите все още не са публични. Целта е да се привлекат възможно най-много дългосрочни инвеститори.

Гръцкият фонд за финансова стабилност HFS държи около 40% от Националната банка, чиято пазарна стойност е почти 5 милиарда евро, но не иска да го продава наведнъж.

Планът е да продадем 15% чрез процес на букбилдинг и да предложим останалите 5% на инвеститори на дребно, каза един от хората, запознати със сделката.

Гръцкото правителство иска да действа бързо с плана си за продажба, за да сигнализира, че банковият сектор на нацията се връща към нормалното си състояние. Дълговата криза, която започна през 2010 г., намали брутния вътрешен продукт на страната с почти една четвърт и натовари банките с над 100 милиарда евро лоши кредити. Кредиторите са успели да намалят съотношението на необслужваните заеми под 10% и икономиката на стойност 219 милиарда долара вече расте по-бързо от своите европейски партньори.

Още по темата

Гърция смята, че разведряването може да обвърже завинаги Ердоган със Запада

Турция и Гърция обещават да поддържат размразяването на отношенията

Moody's поставя Гърция само на крачка от елитния инвестиционен рейтинг с двустепенно повишение

Гърция ще изплати предсрочно заеми и планира IPO за 30% от летището в Атина