Credit Suisse Group AG зае от Швейцарската национална банка 50 милиарда франка (54 милиарда долара) и предложи обратно изкупуване на дълг, опитвайки се да спре кризата на доверието, която разтърси глобалната финансова система.
Изпадналият в затруднение кредитор ще заеме парите от механизма за ликвидност на централната банка и прави търгово предложение за обратно изкупуване на до три милиарда франка дълг, деноминиран в долари и евро, според изявление, публикувано в 1:45 сутринта в четвъртък. Съобщението последва бурна търговска сесия, в която притесненията за финансовото състояние на Credit Suisse разбуниха световните пазари, разтревожиха регулаторите в Европа и САЩ и накараха някои фирми да преоценят експозицията си към банката.
Ходовете - безпрецедентни за голям швейцарски кредитор от финансовата криза през 2008 г. насам - са най-големите, които досега са укрепвали финансите на Credit Suisse. Акциите на банката паднаха с цели 31% в сряда по време на търговията в Цюрих, а облигациите ѝ паднаха до нива, които сигнализират за дълбоки финансови затруднения, докато постоянните съмнения относно обхванатия от скандал кредитор се съчетаваха с глобалната разпродажба на банковите акции.
„Това, което се случва в Credit Suisse и реакцията на пазара, е сигнал за това колко уязвими са настроенията в този момент“, каза Чару Чанана, старши пазарен стратег в Saxo Capital Markets.
Търгуваните в САЩ акции на Credit Suisse възстановиха част от загубите си в края на търговията в сряда след по-ранно изявление от швейцарската централна банка, че ще осигури подкрепа за ликвидност, ако е необходимо. Новината за механизма от 50 милиарда франка предизвика рали във фючърсите на европейските фондови индекси и помогна за преодоляване на наплива към активи-убежища от глобалните инвеститори. Азиатските финансови акции останаха под натиск въпреки новината, като показателят се понижи с цели 2% в четвъртък.
„Тези мерки демонстрират решителни действия за укрепване на Credit Suisse, докато продължаваме нашата стратегическа трансформация“, каза главният изпълнителен директор Улрих Кьорнер в изявлението. „Моят екип и аз сме решени да вървим напред бързо, за да предоставим по-проста и по-фокусирана банка, изградена според нуждите на клиентите.“
Обратно изкупуване на дълг
Credit Suisse обяви поне второто си обратно изкупуване на дълг само през последните шест месеца, тъй като възнамерява да възстанови доверието на инвеститорите. Банката предложи да изкупи обратно около 3 милиарда долара от дълга си през октомври миналата година, като каза тогава, че иска да „се възползва от пазарните условия, за да изкупи обратно дълг на атрактивни цени“.
Последното търгово предложение се отнася за десет първостепенни дългови ценни книжа за до 2,5 милиарда долара, както и четири деноминирани в евро първостепенни дългови ценни книжа за до 500 милиона евро.
Междувременно заемът идва под формата на покрито кредитно улеснение, както и краткосрочно ликвидно улеснение, които са напълно обезпечени с висококачествени активи, казаха от банката.
Вторият по големина кредитор в Швейцария, чийто корени датират от 1856 г., беше поразен през последните няколко години от поредица от сривове, скандали, промени в ръководството и правни проблеми. Загубата на компанията от 7,3 милиарда франка миналата година унищожи печалбите от предходното десетилетие, а втората стратегия на банката за толкова години досега не успя да спечели инвеститори или да спре изтичането на клиенти.
Кредиторът каза в годишния си отчет по-рано тази седмица, че изходящите потоци на клиенти са продължили през март, въпреки че Кьорнер по-късно каза пред Bloomberg, че банката е привлякла средства след колапса на Silicon Valley Bank.
Коментари на ръководството
Кьорнер във вторник поиска търпение и каза, че финансовото състояние на банката е стабилно. Той посочи съотношението на ликвидно покритие на фирмата, което показва, че банката може да се справи с изходящи потоци за повече от месец в период на стрес. Председателят Аксел Леман каза на конференция в сряда, че правителствената помощ „не е тема“ и усилията на фирмата да се върне към рентабилност не са сравними със сериозните проблеми с ликвидността, които засягат по-малките кредитори в САЩ.
Bloomberg съобщи по-рано, че правителството, централната банка и Finma са в контакт, за да обсъдят начини за стабилизиране на Credit Suisse. Изнесените идеи – отвъд публичната демонстрация на подкрепа – включват отделяне на швейцарския отдел на банката и планирано оркестрирано обвързване с по-големия швейцарски конкурент UBS Group AG, казаха хора, запознати с въпроса, като предупредиха, че не е ясно коя, ако въобще някоя, от тези стъпки действително ще бъдат изпълнени.