Отчетът за второто тримесечие на JPMorgan Chase публикуван в четвъртък разкрива тревожен спад на приходите от близо 30% на годишна база. В резултат на това, тя обяви, че спира обраното изкупуване на акции, за да отговори на по-строгите капиталови изисквания наложени от Федералния резерв, предава Financial Times.
Резултатите на най-голямата американска банка по активи не отговориха на очакванията на анализаторите. Нетната печалба за тримесечието е 8,2 милиарда долара, или 2,76 долара на акция, което е спад от 11,5 милиарда долара, или 3,78 долара на акция, през същия период на миналата година. Според консенсусните данни, събрани от Bloomberg, анализаторите прогнозираха, че нетната печалба за тримесечието ще спадне до 8,5 милиарда долара, или 2,90 долара на акция.
Това беше първият път от първото тримесечие на 2020 г., в който JPMorgan не изпълни очакванията за печалба, според FactSet, задавайки негативен тон за резултатите и на други американски банки.
По-високите приходи от кредитиране на фона на нарастващите лихвени проценти, както и стабилните приходи от търговия от волатилните пазари не успяха да компенсират спада при сключването на сделки.
Главният изпълнителен директор Джейми Даймън каза, че банката е „временно спряла обратното изкупуване на акции“, след като миналия месец Федералният резерв я удари с по-високи капиталови изисквания.
Акциите на JPMorgan поевтиняха с около 2,5% в предпазарната търговия в Ню Йорк в четвъртък.
JPMorgan добави нетни $428 млн. към кредитните резерви през тримесечието на фона на нарастващите опасения, че повишаването на лихвените проценти от Фед ще насочи икономиката на САЩ към рецесия. Печалбите година по-рано бяха подкрепени от освобождаването на резерви от 3 милиарда долара.
Даймън каза, че глобалната икономика се справя с „два противоречиви фактора“ на силен пазар на труда в САЩ и потребителски разходи. В техен противовес са геополитическото напрежение, високата инфлация, намаляващото доверие на потребителите, количественото затягане и повишаващите се лихви.
В краткосрочен план JPMorgan се възползва от нарастващите лихви. Банката отчете нетен доход от лихви, който представлява разликата между това, което плаща по депозити и това, което печели от заеми и други активи, от 15,1 милиарда долара, което е ръст от 19% на годишна база. Това беше най-голямото подобно увеличение от повече от 10 години.
JPMorgan повиши целта си за нетни приходи от лихви за 2022 г., с изключение на пазарния си бизнес от около 56 милиарда долара до над 58 млрд. долара.
Приходите в подразделението за търговия на JPMorgan, което се възползва от значителната активност по време на неотдавнашната пазарна волатилност, са нараснали с 15% до 7,8 милиарда долара, оставайки над нивата отпреди пандемията и в съответствие с прогнозите на анализаторите.
Икономическата несигурност обаче има смразяващ ефект и върху сключването на сделки, като приходите от инвестиционно банкиране са намалели с 61% до 1,35 милиарда долара, което е под прогнозите на анализаторите за 1,9 милиарда долара.