Поръчките на стойност $188 млрд. задъхват корабостроителната индустрия

Най-мащабната програма за покупка на плавателни съдове от времето в навечерието на Световната финансова криза поставя на изпитание капацитета на корабостроителната индустрия за производство на нови плавателни съдове.

През първите 11 месеца на годината собственици са инвестирали повече от 188 млрд. долара в строеж на нови кораби, като това е най-големото число по отношение на стойността и капацитета от 2007 г. насам, според Clarkson Research Services Ltd, подразделение на най-големия корабен брокер в света. Две от трите най-големи корабостроителници в света твърдят, че клиентите им ще трябва да изчакат до 2028 г., преди да получат поръчаните понастоящем нови плавателни съдове.

Този бум се случва на фона на потребността от обслужване на все по-голяма мрежа на световната търговия, която продължава да се разширява въпреки повишените лихвени проценти и забавянето на китайската икономика. Въпреки че делът на добавените към флота съдове е малък в сравнение със стандартите в миналото, общият обем на поръчките през тази година е един от най-високите в историята, което подчертава натиска върху корабостроителните мощности.

„Капацитетът на корабостроителниците почти не се развива, а единствено намалява“, каза Ян Риндбо, главен изпълнителен директор на D/S Norden A/S, компания, която управлява кораби за превоз на насипни товари и петролни танкери. „Няма възможности за бързо нарастване на производството.“

Бум на поръчките в областта на корабостроенето през 2024 г. Собствениците са подписали най-много договори за покупка на плавателни съдове от 2007 г. насам

Разходите за нови кораби са стимул за производствените мощности на Южна Корея, Япония и Китай, трите страни, които доминират в изграждането на нови кораби. Проблемът е, че някои плавателни съдове, особено тези за превоз на въглища, руда и зърнени култури, не са достатъчно рентабилни за корабостроителниците.

Вместо това те са все по-затрупани с производството на кораби за превоз на контейнери, чието отклоняване около Африка е довело до рязък ръст на печалбите на най-големите компании в света, както и на газовози, чието търсене ще нарасне през следващите години с увеличаването на потоците по море.

Ограничено пространство

Освен че предупреждава относно времето за изпълнение на доставките, говорител на Samsung Heavy Industries Co., третият по големина в света производител на кораби, заяви, че пространството в завода му в Южна Корея е много ограничено поради голямото търсене на търговски кораби, особено на газовози за втечнен природен газ.

HD Hyundai Heavy Industries Co., вторият по големина, е приел поръчки на стойност 20,5 млрд. долара за 181 плавателни съда през тази година, с което е надхвърлил годишната си цел с 52%, заявява представител на компанията. Според фирмата ще са необходими около три години и половина, за да се справи с натрупаните поръчки.

Компанията се стреми към продукти с добавена стойност, като кораби за превоз на газ или зелена енергия, а не съдове за транспортиране на насипни товари или петролни танкери, които генерират по-ниски маржове.

Изграждането на най-големите плавателни съдове за превоз на газ и контейнери струва значително повече от 250 млн. долара за всеки от тях. За разлика от това, големите кораби за насипни товари струват около 80 млн. долара по данни на Clarkson. Според данни на бранша времето за изчакване на доставката на големи кораби е най-дългото от средата и края на 2000 г. насам.

„По-тясно специализираните корабостроителници в Корея и Япония са на път да се радват на по-добри приходи, като се съсредоточат върху запълването на производствените си бази с доходоносни и надеждни поръчки“, пишат в коментар анализаторите на ING Мин Джу Кан и Рико Луман. „Корабостроенето ще продължи да бъде съществен двигател на растежа в Азия.“

Поръчките за газовози рязко нарастват. Корабите за превоз на втечнен природен газ и втечнен нефтен газ се радват на много поръчки.

Собствениците са в състояние да увеличат разходите си, тъй като много от тях разполагат с парични средства вследствие на скока на приходите, настъпил непосредствено след пандемията от Covid-19. През последните три години и половина средните дневни приходи на плавателните съдове са над нивата, на които са били между 2010 и 2019 г., сочат данните на Clarkson.

Ръст на търговията

Това се дължи отчасти на продължаващото силно търсене на плавателни съдове, което не се очаква да се обърне скоро: търговията по море в световен мащаб би трябвало да се разшири както през 2025 г., така и през 2026 г., въпреки опасенията за световното производство и състоянието на китайската икономика.

Пренасочването на плавателните съдове от Червено море и войната в Украйна също увеличават разстоянията за плаване, а оттам и търсенето на превозвачи.

В същото време собствениците инвестират в модернизирането на флота, в който средната възраст на корабите е повече от 17 години и е най-високата възраст от поне 2005 г. насам съгласно данните на Clarkson.

Натискът съвпада с преминаването към по-чисти горива в някои части на пазара - особено в превоза на контейнери, където най-големите компании имат най-голям пряк контакт с крайните потребители.

„Във всички сектори се наблюдава пазарен растеж“, казва Нилс Расмусен, главен анализатор на корабоплаването в търговската група Bimco, като се позовава на необходимостта собствениците на кораби да произвеждат повече плавателни съдове, защото обемът на търговията се увеличава. „В допълнение имаме декарбонизацията като движеща сила за контейнеровозите, а след това някъде измежду всичко това е фактът, че някои поделения наскоро отбелязаха високи печалби и е време да сключат договори за подмяна.“

Още по темата

Какво е да си капитан на горящ танкер след нападение на хутите

Морските товарни гиганти започват да се конкурират и във въздуха

Печалбите на контейнерните превозвачи нарастват с рекордни обеми, по-високи ставки