Износът на суров петрол от Русия е с най-силен спад от юли насам

Руският износ на суров петрол отбеляза най-големия си спад от юли насам, като доставките се свлякоха до двумесечно дъно, тъй като потоците към ключовия купувач Индия рязко намаляха.

Четириседмичните средни обеми са се понижили с около 150 000 барела дневно в периода до 24 ноември, като са се свили за четвърти път в рамките на пет седмици, въпреки че седмичният износ леко се е увеличил спрямо предходните седем дни.

Намалението на доставките е концентрирано в западните пристанища на Русия, където потоците през последните две седмици са намалели с около 25% спрямо средното им ниво от миналия месец. През последната седмица петдневен пропуск в програмата за товарене в Новоросийск, вероятно свързан с техническа поддръжка, засегна товарите от Черно море.

Тъй като по-голямата част от доставките от експортните терминали в западната част на страната са предназначени за Индия, понижаването на четириседмичната средна стойност на доставките от Балтийско, Арктическо и Черно море се отрази в намалено количество суров петрол, насочен към южноазиатската държава. Първоначалните потоци през периода до 24 ноември бяха под 1 млн. барела дневно. Макар че този процент ще се увеличи, когато пристанищата за разтоварване станат ясни, той все пак ще бъде с поне 500 000 барела на ден по-малък от количеството, доставено през четирите седмици до средата на октомври.

Общото намаление предхожда обсъжданията на петролните лидери от ОПЕК+ в неделя на фона на очакванията, че те ще отложат за трети път плана си да започнат да добавят барели обратно на пазара. Русия пое ангажимент за по-дълбоки съкращения на добива през октомври и ноември, за да компенсира свръхпроизводството в миналото, и по-ниският износ може отчасти да отразява усилията за изпълнение на това обещание. Според правителствени данни добивът през миналия месец е бил близо до целта на ОПЕК+ за Русия.

Морски суров петрол. Морски доставки на суров петрол от Русия (2022-2024 г.)

Отделно от това Обединеното кралство добави още две руски застрахователни компании - AlfaStrakhovanie Group Plc и VSK - към списъка си със санкционирани субекти, където те се присъединяват към три други застрахователни компании. Четири от дружествата понастоящем са одобрени от правителството на Индия да предоставят застраховка P&I на кораби, които посещават пристанищата на страната. Властите в Лондон също така добавиха още 30 танкера към списъка на санкционираните кораби, превозващи руски нефт. Четиринадесет от тях вече са били санкционирани от САЩ или Европейския съюз.

Доставки на суров петрол
Общо 27 танкера са натоварили 20,5 млн. барела руски суров петрол през седмицата до 24 ноември, сочат данните от проследяването на корабите и докладите на пристанищните агенти. Обемът се е увеличил слабо спрямо 19,8 млн. барела на 26 кораба през предходната седмица.

Танкери, зареждащи суров петрол на руски терминали | 27 танкера са натоварили руски суров петрол през седмицата до 24 ноември

Дневните потоци от суров петрол през седмицата до 24 ноември са се увеличили с около 100 000 барела до 2,93 млн. барела. Увеличението се дължеше на по-големите потоци от арктическите пристанища на страната, докато доставките от Тихия океан останаха непроменени.

По-слабо волатилните четириседмични средни потоци се движеха в обратна посока, като се понижиха с най-много от средата на юли до средно 3,12 млн. барела дневно, с намаление от 150 000 спрямо периода до 17 ноември.

Доставките на суров петрол досега през тази година са с около 60 000 барела дневно, или 1,7%, под средната стойност за цялата 2023 г.

През седмицата в Новоросийск на Черно море и в Уст-Луга на Балтийско море бяха натоварени два товара от казахстанския суров петрол KEBCO.

Руски суров петрол по море | Четириседмична средна стойност на доставките на суров петрол от Русия по дестинации (2022-2024 г.)

В края на май Русия прекрати изпълнението на целите си за износ, като вместо това предпочете да ограничи производството в съответствие с партньорите си от групата на производителите на петрол ОПЕК+. Целта за добив на страната е определена на 8,978 млн. барела дневно до края на декември, след като планираното облекчаване на някои ограничения на добива беше отложено за втори път.

Москва също така се ангажира да направи по-дълбоки съкращения на добива през октомври и ноември тази година, а след това между март и септември 2025 г., за да компенсира изпомпването над квотата на ОПЕК+ по-рано тази година.

Стойност на износа
Приходите на Кремъл от петрол се повишиха с увеличението на средните седмични цени на основните руски потоци суров петрол, което допринесе за ефекта от малкото увеличение на седмичния обем на износа. Заедно те повишиха брутната стойност на износа на Москва с около 75 млн. долара до 1,33 млрд. долара през седмицата до 24 ноември.

Стойността на износа в балтийските пристанища се повиши спрямо предходната седмица с около 2,30 долара за барел. Цените на черноморския сорт Urals се повишиха с около 2,10 долара за барел, а на ключовия тихоокеански сорт ESPO - с около 0,90 долара в сравнение с предходната седмица. Доставните цени в Индия се повишиха с около 2 долара за барел, според данни на Argus Media.

Четириседмичните средни приходи се движеха в обратна посока, като спаднаха до около 1,4 млрд. долара седмично, от 1,47 млрд. долара през периода до 17 ноември.

На тази база цената на руските доставки от Балтийско море през четирите седмици до 24 ноември е намаляла с около 0,10 долара за барел спрямо периода до 17 ноември. Цените на ключовия тихоокеански сорт ESPO бяха по-ниски с около 0,20 долара за барел. За разлика от тях цените на доставките от Черно море се повишиха незначително, както и доставната цена на доставките за Индия.

Стойност на износа | Брутен доход от износ на суров петрол по море (2022-2024 г.)

Потоци по местоназначение

Азия
Наблюдаваните доставки за азиатските клиенти на Русия, включително тези, при които не е посочено крайно местоназначение, спадат до 2,76 млн. барела дневно през четирите седмици до 24 ноември.

Азиатски клиенти на Русия | Четириседмична плъзгаща се средна стойност на доставките на суров петрол от всички руски пристанища (2022-2024 г.)

Около 1,43 млн. барела дневно суров петрол бяха натоварени на танкери, насочени към Китай. Морският внос на азиатската държава се увеличава от около 800 000 барела дневно суров петрол, доставян от Русия по тръбопроводи, директно или през Казахстан. 

Потокът от кораби, сигнализиращи за дестинации в Индия, е средно 960 000 барела дневно, което е по-малко от ревизираните 1,29 млн. за периода до 17 ноември и 1,39 млн. за четирите седмици до 10 ноември.

По-специално индийските данни вероятно ще нараснат, тъй като пристанищата за разтоварване стават ясни за кораби, които понастоящем не показват крайни дестинации. Повечето от тези, които се отправят от западните пристанища на Русия през Суецкия канал, се озовават в южноазиатската държава.

Еквивалентът на около 270 000 барела дневно е на кораби, които сигнализират за Порт Саид или Суец в Египет. Те се показват като „ Unknown Asia“ (Неизвестна Азия), докато не стане ясна крайната дестинация.

Количествата „Други неизвестни“, възлизащи на около 100 000 барела дневно през четирите седмици до 24 ноември, са тези на танкери, които не показват ясна дестинация. Повечето от тях произхождат от западните пристанища на Русия и преминават през Суецкия канал, но някои могат да се окажат в Турция. Други могат да бъдат прехвърлени от един кораб на друг.

Гръцките военноморски учения, които се провеждат от май и наложиха прехвърляне на товари от кораб на кораб в Лаконския залив и близките води, бяха удължени за шести път и сега ще продължат до средата на март. Русия е намерила ново място близо до гръцките брегове, където да извършва прехвърляне на товари, макар че досега това е било ограничено до рафинирани продукти.

Доставки на суров петрол за Азия | Доставки на руски суров петрол за азиатски купувачи в млн. барела на ден

Европа и Турция
Износът на руски суров петрол по море за европейски страни е преустановен, като в края на миналата година потокът за България е спрян. Москва също така загуби около 500 000 барела дневно от износа по тръбопроводи за Полша и Германия в началото на 2023 г., когато тези страни спряха покупките.

Сега Турция е единственият пазар на къси разстояния за доставките от западните пристанища на Русия. Потоците през 28-те дни до 24 ноември се възстановиха до около 370 000 барела на ден, което е равно на тримесечния връх, достигнат в периода до 10 ноември.

Доставките на суров петрол от Русия за Европа и Турция | Четириседмични средни доставки на суров петрол от Русия (2022-2024 г.)

• Този материал е част от седмична поредица, проследяваща доставките на суров петрол от руските експортни терминали и брутната стойност на тези потоци. Следващата актуализация ще бъде във вторник, 3 декември.
• Всички цифри изключват товарите, идентифицирани като казахстански клас KEBCO. Това са пратки, извършвани от АО „КазТрансойл“, които се транзитират през Русия за износ през Новоросийск и Уст-Луга и не са обект на санкции на Европейския съюз или на ценови таван. Казахските барели се смесват със суров петрол от руски произход, за да се създаде единен експортен поток. След нахлуването на Русия в Украйна Казахстан ребрандира своите товари, за да ги разграничи от тези, превозвани от руски компании.
• Данните от проследяването на корабите се сравняват с докладите на пристанищните агенти, както и с потоците и движенията на корабите, докладвани от други доставчици на информация, включително Kpler и Vortexa Ltd.

Още по темата

Руския разчита на плаващи оръжейни складове, за да текат приходите от петрол

Доставките на руски петрол намаляват заради обемите от Арктика и Черно море

Руски танкери от Сенчестия флот в опасни маневри около Дания - рискът от разлив расте