Забравете всичко, което сте чували за това как търсенето на електрически превозни средства се изтощава. На най-големия автомобилен пазар те са на ръба на победата – и останалият свят скоро ще ги последва.
Металите за батерии като литий, никел и кобалт са намалели съответно с 80%, 30% и 25% през последната година. Клетките, направени от тях, се насочват в същата посока, като Goldman Sachs Group Inc. прогнозира 40% спад в цените между 2023 г. и 2025 г., поставяйки глобалната средна стойност доста под 100 долара за киловатчас.
Това е ниво, което производителите на автомобили отдавна смятат за аналогично на технологичната сингулярност, точката, в която теоретиците на AI вярват, че машините необратимо ще превземат света. Под $100/kWh, електрическите превозни средства ще бъдат по-евтини от тези, задвижвани с петрол, както за закупуване, така и за експлоатация. Дните на двигателя с вътрешно горене ще бъдат строго преброени.
В Китай бъдещето вече е настъпило. Шест от 10-те най-продавани коли през февруари идват с щепсел. Ван Чуанфу, главен изпълнителен директор на водещия на пазара производител на електромобили BYD Co., очаква половината от всички автомобили, продадени до средата на годината, да бъдат или на батерии, или plug-in хибриди. Може да се почувствате изкушени да отхвърлите това като обичайната амбициозност на изпълнителния директор, но Китайската асоциация на пътническите автомобили очаква подобни превозни средства с нова енергия вече да представляват близо 46% от продажбите този месец.
Годишните резултати на BYD във вторник потвърждават солидността на тази промяна. В други страни е истина, че е невъзможно да се реализира печалба от продажба на електромобили, но дори след като Китай премахна субсидиите за покупка през 2022 г., нетният доход на BYD възлиза на 30,04 милиарда юана (4,16 милиарда долара). Това е 80% увеличение спрямо предходната година, което означава, че печалбата се ускорява по-бързо от 60% увеличение на обема на продажбите.
Това също не се случи в средата на уютен, зaщитен от трусове пазар. Свирепи вълни от отстъпки през изминалата година накараха автомобилния сектор в Китай да прилича на истинско меле, където колите без батерии са изтласкани от главозамайващ набор от по-евтини, по-вълнуващи електрически модели, въпреки че BYD поддържа стабилни маржове, които вероятно ще бъдат около $1000 на кола.
Март традиционно е пиковият сезон за китайската автомобилна индустрия, тъй като потребителите се завръщат от затишието около лунната Нова година, и задава тона за годината. Тъй като по-ниските цени на батериите обещават облекчение на разходите, производителите на електромобили тази година се захващат с намаления на цените, които конвенционалните превозни средства няма да могат да постигнат.
Seagull на BYD, който е малко вероятно да се предлага на много задгранични пазари, сега се продава за по-малко от $10 000, както Bloomberg News съобщи тази седмица. Qin Plus, plug-in хибрид с гама и спецификации, за да се конкурира директно с масовите седани, е малко по-скъп на $11 000. Ако наистина ви липсват пари, микроавтомобилът Wuling Hongguang може да бъде закупен за по-малко от $6000.
Това е особено вредно за офшорните марки, които бавно увеличават своите електрически предложения. Продажбите на Volkswagen AG в Китай миналата година бяха най-слабите от 2011 г., докато Honda Motor Co. продаде най-малкия брой превозни средства от 2015 г. Обемите на Nissan Motor Co. и General Motors Co. са спаднали с около 40% от 2019 г., когато бяха съответно четвъртата и шестата по големина автомобилни марки в страната; днес и двете дори не са в топ 10.
Индустрията извън Китай не може да очаква да остане имунизирана за дълго. Средната цена на електромобилите в САЩ продължава да намалява, но при $52 314 през февруари е доста над диапазона от 100 000 юана до 150 000 юана ($14 000 до $20 000), където BYD и неговите конкуренти се конкурират най-агресивно. Дори с тарифа за внос от 27,5% и до $1000 разходи за доставка, вносът от Китай предлага драстично по-добра стойност от всичко, което се предлага в Европа или Северна Америка, една от причините, поради която те вероятно ще заемат около една четвърт от европейския пазар на електромобили тази година.
Не е невъзможно правителствата в развитите страни да се опитат да затегнат още повече ограниченията, за да защитят местните индустрии. Все пак тези индустрии гласно се противопоставиха на подобни ходове, особено в Европа - както защото се страхуват от отмъщение от страна на Пекин, така и защото се надяват да се възползват от ниските производствени разходи на Китай, за да изнасят за останалия свят от своите фабрики там.
„Протекционизмът е ход за унищожаване на стойността“, каза председателят на Mercedes-Benz Group AG Ола Келениус пред инвеститорите през февруари. Главният изпълнителен директор на VW Оливър Блум направи подобен коментар. „Важно е да имаме свободна световна търговия“, каза той пред инвеститорите този месец. „Загрижени сме за нарастването на протекционизма.“
Богатите страни, в които революцията на електромобилите все още не е настъпила, пропускат това, което се случва в останалия свят. Те са напът да се окажат объркани от скоростта на промяната. Търсенето на петрол ще продължи да расте през 2030 г., тъй като движението към електрификация извън развития свят се забавя, каза през февруари Ръсел Харди, главен изпълнителен директор на търговеца на стоки Vitol SA. Опитайте да кажете това на китайски търговец на автомобили.
Дейвид Фиклинг е колумнист на Bloomberg, който се занимава с енергетика и суровини. Преди това е работил за Bloomberg News, Wall Street Journal и Financial Times.