Докато делегатите на годишните преговори на ООН за климата в Дубай празнуваха историческото споразумение от миналия месец за отказ от изкопаеми горива, десетки хиляди работници на другия бряг на Персийския залив в Катар преследваха друга цел: да направят най-голямото съоръжение за износ на природен газ в света още по-голямо.
В момент, когато според някои търсенето на петрол наближава своя пик, а въглищата вероятно ще се сблъскат с бавен, но стабилен спад, енергийният сектор залага стотици милиарди долари, че третото водещо изкопаемо гориво - природният газ - има място в световния енергиен микс поне до 2050 г. Тази продължителност зависи от последния поток от инвестиции в огромните терминали, които втечняват и изнасят супер охладен втечнен природен газ (LNG) за страни, които все още не са готови или не могат да преминат към възобновяеми енергийни източници.
Пет американски обекта гъмжат от собствени екипажи, които работят по създаването на титанични индустриални структури от американския бряг на Мексиканския залив. Два от американските проекти се очаква да бъдат пуснати в експлоатация още тази година, като по този начин ще се даде началото на последната вълна от мегапроекти за изкопаеми горива в света.
Ако се съберат само тези, които са започнали работа, според BloombergNEF през следващите пет години ще бъдат пуснати в експлоатация над 200 милиона тона нови мощности за износ на природен газ. Ако се придвижат и допълнителни проекти на ранен етап, които все още очакват окончателни инвестиционни решения, до 2030 г. ще бъдат пуснати в експлоатация над 300 млн. тона нови мощности за втечнен природен газ, според Baker Hughes Co. Това е приблизително 70 % увеличение в сравнение с днешния момент, което ще добави достатъчно годишен капацитет за захранване на половин милиард домове и ще гарантира значимостта на природния газ - и на емисиите - за десетилетия напред.
Това е началото на "третата голяма вълна в областта на втечнения природен газ", казва Ан-Софи Корбо, изследовател в Центъра за глобална енергийна политика към Училището по международни и обществени въпроси към Колумбийския университет. "До 2028 г., когато всичко ще бъде построено, ще имаме адски много втечнен природен газ в САЩ и адски много втечнен природен газ в Катар."
Накратко, на световната индустрия за втечнен природен газ ѝ бяха необходими 60 години, за да развие първите няколкостотин милиона тона капацитет за износ; сега индустрията има потенциала да го направи отново за шест години.
Разширението на Corpus Christi Stage 3 на Cheniere е част от третата и най-голяма вълна от нови доставки на втечнен природен газ, която ще навлезе на световния пазар. Снимка: Марк Феликс/Bloomberg
До 60-те години на миналия век единственият начин за пренос на големи количества газ беше чрез тръбопроводи. Затова операторите се насочиха към процес, който им позволява да охлаждат природния газ до -256F (-160C), превръщайки го в течно състояние, което може да се транспортира със специализирани кораби. Втечняването на газа прави горивото много по-плътно и заема 600 пъти по-малко място.
Някога разглеждан като заспал сегмент на енергийната индустрия, вихър от събития ускори темпото на разрастване на LNG. Бумът на фракинга в САЩ и развитието на по-евтина инфраструктура за внос отприщиха изобилие от газ на по-ниски цени. Растежът на Китай, отдръпването на развитите пазари от въглищата и свиването на японската ядрена индустрия след аварията във Фукушима подкрепиха необходимостта от повече проекти за износ - и то бързо. Появи се динамичен спот пазар, на който се появиха търговски бюра от Сингапур до Лондон. Природният газ бързо се превърна в най-бързо развиващото се изкопаемо гориво в света.
Но инвазията на Владимир Путин в Украйна през февруари 2022 г. беше тази, която засили пазара. Евтиният руски тръбопроводен газ, който задоволяваше около една трета от европейското търсене, пресъхна практически за една нощ. Представители на Европейския съюз започнаха да пътуват до Катар и САЩ, за да посредничат за дългосрочни споразумения, а зависимите от газа индустрии за първи път подписаха сделки за директен внос на втечнен природен газ. През 2022 г. вносът на втечнен природен газ в блока скочи с около 60%.
Третата вълна на растеж на доставките на втечнен природен газ е на път да започне. Общ ръст на производствения капацитет за втечнен природен газ
"Путин пресметна, че може да използва газовото оръжие, за да разбие коалицията, подкрепяща Украйна", заяви енергийният историк и заместник-председател на S&P Global Даниел Ергин. "Той се провали до голяма степен заради втечнения природен газ."
От 2019 г. насам компаниите, инвеститорите и правителствата са отпуснали около 235 млрд. долара в световен мащаб за нови доставки на втечнен природен газ, като се очаква между 2024 и 2025 г. да бъдат инвестирани над 55 млрд. долара, изчислява Rystad Energy. Общо взето, това е приблизително БВП на Финландия.
Днес втечненият природен газ задоволява едва 3% от световните енергийни нужди, изчислява Анатол Фейгин, главен търговски директор на Cheniere Energy Inc, американски пионер в областта на втечнения природен газ. Но светът усеща остро, когато няма достатъчно количество. Когато страни като Пакистан или Бангладеш не получават своите доставки, производството на всичко - от торове до текстил - може да спре. Тъй като танкерите с втечнен природен газ могат да бъдат изпратени до всеки град с терминал за внос, прекъсванията или разширенията навсякъде могат да се отразят на наличностите и цените навсякъде.
Втечненият природен газ се доставя от САЩ със специализирани танкери, главно за пазарите в Европа и Азия. Снимка: Марк Феликс/Bloomberg
Привържениците на природния газ отдавна го изтъкват като "мостово гориво", или по-малко въглеродно интензивен начин за улесняване на прехода от петрол и въглища. Този мост изглежда става все по-дълъг. Въпреки че според BNEF инсталациите за слънчева и вятърна енергия вероятно ще достигнат рекордни стойности през 2023 г., възобновяемите енергийни източници все още не се внедряват достатъчно бързо на много пазари, за да заменят изкопаемите горива. Като удар по световните цели в областта на климата, в някои кръгове все повече се приема, че газът ще бъде необходим като дългосрочна предпазна мрежа, която да поддържа непостоянството на разширяващото се производство на енергия от възобновяеми източници.
Азия ще бъде в основата на глобалния ръст на търсенето на втечнен природен газ. Европа е вторият по големина купувач на супер охладено гориво в света
Голяма част от новите доставки на втечнен природен газ ще бъдат насочени към Китай, но дори ЕС се съгласи да купува доставки на катарски втечнен природен газ след 2050 г., въпреки задължителната цел на блока да бъде неутрален по отношение на климата дотогава. Въпреки че Европа изгражда рекордни мощности за производство на енергия от възобновяеми източници, работи по водородна инфраструктура и прави производството си по-чисто, преходът не е съвсем гладък. Вятърната индустрия в офшорната зона беше засегната от рязко покачващите се цени на суровините, по-високите разходи за заеми и дългогодишните проблеми с веригата за доставки. През 2022 г. ЕС е платил над 300 млрд. долара за внос на природен газ, което е трикратно увеличение в сравнение с предходната петгодишна средна стойност, по данни на Международната агенция по енергетика.
"Европа е малко разколебана от липсата на енергийна сигурност", каза Марк Хаусън, ръководител на отдел Азия в Welligence Energy Analytics.
В сравнение с въглищата, газът отдавна се представя като сравнително екологичен. Замяната на въглищата с газ намалява емисиите средно с 50% при производството на електроенергия и с 33% при производството на топлинна енергия, заяви МАЕ през 2019 г. Ръководителите на петролната и газовата индустрия на COP28 в Дубай изглеждаха особено решени да продадат втечнения природен газ като решение за климата и изглежда, че това проработи: В споразумението се излага идеята, че неназованите "преходни горива могат да играят роля за улесняване на енергийния преход", което повечето хора разчетоха като намек за ролята на природния газ.
Емпиричните данни от спътникови наблюдения и нови изследвания показват много по-голямо въздействие на газовия сектор върху климата, отколкото се изтъква от много правителствени и индустриални служители. Основната съставка на природния газ, метанът, е свръхмощен парников газ, когато се освобождава без изгаряне, като задържа повече от 80 пъти повече топлина от въглеродния диоксид през първите две десетилетия в атмосферата. Според проучване, публикувано от Националната академия на науките, изтичането на емисии от газовите кладенци и операциите надолу по веригата вероятно надхвърля прага от 3,2 %, след който газът действително става по-лош за климата от въглищата за определен период от време. Учените, използвайки сателитни наблюдения между 2018 и 2020 г., изчисляват, че добивът на нефт и газ в най-плодотворния шистов участък в САЩ - Пермския регион, е имал среден интензитет на метан от 4,6 % - значително по-висок от целта на индустрията, която е под 0,2 %.
Краткосрочното въздействие върху климата от съществуващите в света вериги за доставка на втечнен природен газ, включително крайното изгаряне на горивото, е около 1,5 млрд. метрични тона годишно в еквивалент на въглероден диоксид, според модел на МАЕ от 2022 г. Използването на същия показател за 300 млн. тона нов втечнен природен газ, планиран за пускане в експлоатация, би добавило още 1,2 млрд. тона еквивалент на CO2 всяка година. Това надхвърля годишните емисии на CO2 на Япония, петият най-голям замърсител в света.
Очаква се увеличаване на капацитета за втечнен природен газ в целия свят. Годишен капацитет за износ на природен газ на съоръжения в процес на изграждане или планиране по държави
Това кара природозащитниците да бият тревожно и все по-настойчиво. Група демократични законодатели наскоро призоваха администрацията на Байдън да прилага по-строг контрол върху дългосрочното въздействие на американските проекти върху изменението на климата. Бил Маккибен, който активизира обществените усилия за блокиране на петролопровода Keystone XL, настоява енергийните регулатори на САЩ да отхвърлят всички разглеждани в момента разрешителни за втечнен природен газ - особено след обещанието на COP28. Подобни призиви за действие притесняват проектите в Мозамбик и Австралия.
"Невъзможно е с чиста съвест да продължим да разрешаваме тези неща. Никой не може да подпише документ, в който се казва, че е време да се откажем от изкопаемите горива, и след това да разреши" нови проекти в САЩ, които ще увеличат глобалните емисии, каза Маккибен. Той и други активисти планират тридневна демонстрация през февруари, за да призоват Министерството на енергетиката да спре да издава разрешителни за нови терминали за износ в САЩ.
Тъй като отзвукът от борбата с климатичните промени се засилва, Белият дом тихомълком преоценява дали критериите, които използва за одобряване на нови американски заводи за износ, са достатъчни. Възможно е бъдещите планове да се провалят, ако банките спрат да инвестират в газ, както много от тях през последното десетилетие спряха да финансират нови проекти за въглища. Досега обаче финансовият сектор, който някога избягваше изкопаемите горива, се възстанови след руската инвазия. А разрешените обекти, които вече са в процес на изграждане, няма да останат настрана. За да си осигурят финансиране, разработчиците в САЩ обикновено сключват договори с клиенти, които се съгласяват да купуват газ за 10 или повече години. Някои от договорите на Катар са сключени за повече от четвърт век.
За да осигурят финансиране на проекта, разработчиците в САЩ, включително Cheniere, обикновено сключват договори с клиенти, които се съгласяват да купуват газ за 10 или повече години. Снимка: Марк Феликс/Bloomberg
Както при всички стокови пазари, производителите на втечнен природен газ са в несигурна ситуация на балансиране: твърде бързо увеличават капацитета си и рискуват да се стигне до пренасищане; твърде бавно увеличават капацитета си и светът ще прибегне до алтернативни горива, като въглищата. Ако прогнозите на операторите се окажат погрешни и търсенето на газ се разколебае след изтичането на първоначалните дългосрочни договори, те рискуват да се превърнат в едни от най-скъпите неизползвани активи в света.
Институтът за енергийна икономика и финансов анализ, прогресивен икономически мозъчен тръст, финансиран от организации за защита на климата, предупреди през февруари 2023 г. за предстоящо свръхпредлагане, като отбеляза, че "проектите за втечняване, които са насочени към пускане в експлоатация след 2026 г., може да навлязат в много по-малък резерв от търсене, отколкото очакват оптимистичните пазарни прогнози". Morgan Stanley вижда, че увеличението на предлагането започва да изпреварва търсенето още през следващата година. Wood Mackenzie смята, че търсенето на втечнен природен газ ще достигне своя връх едва през 2045 г.
Необходим е по-голям капацитет за задоволяване на дългосрочното търсене: WoodMac. Пазарът се нуждае от 90 млн. тона годишно доставки на втечнен природен газ преди FID до 2035 г.
"За първи път през последните 25 години всички участници, дори големите, се затрудняват да разчетат какво ще се случи през следващите няколко години, да не говорим за следващите 20 години", казва Оган Косе, управляващ директор в Accenture, който е специализиран в областта на газа.
От началото на 2022 г. китайските фирми са подписали повече дългосрочни договори от всяка друга държава, според данни на BNEF. Европа не остава по-назад, като някои големи вносители, включително Shell Plc и Eni SpA, инвестират в разширяването на Катар и се съгласяват да се снабдяват с гориво от проекта поне до 2052 г. Десетки държави, от Полша до Япония, са направили дългосрочни покупки на втечнен природен газ, като са гарантирали доставките си на гориво - и свързаното с тях въздействие върху околната среда - за дълъг период от време.
Резервоар за съхранение на Tokyo Gas Co. в завода на компанията в Сетагая в Токио. Снимка: Тору Ханай/Bloomberg
В меката понеделнишка сутрин в началото на декември около 1700 строителни работници се суетят около работната площадка на север от завода на Cheniere в Корпус Кристи на брега на Тексас. Стотици тежкотоварни превозни средства - от кранове и багери до самосвали и циментосмесители - се движеха на зигзаг през огромния участък, който гледа към защитен крайбрежен залив, избягвайки 200-те преносими тоалетни, доставени за екипа. Работната сила в строителството трябва да се увеличи повече от два пъти през следващата година, тъй като компанията се опитва да пусне в експлоатация първата част от разширения си капацитет.
Известен като Етап 3, проектът ще добави седем модулни средномащабни "влака" - промишленият термин за гигантските единици, които превръщат природния газ в течност. Те ще се присъединят към трите влака, които вече работят там. Разширението включва и 40-километров тръбопровод, който ще се свърже с южнотексаския хъб Агуа Дулсе, като по този начин до завода ще стигне пряк път на шистов газ от Пермския регион. Общата цена се оценява на 7-8 милиарда долара.
Четири други разширения или нови проекти за милиарди долари в Тексас и Луизиана също са в процес на работа: Плакемин, Рио Гранде, Порт Артър и Голдън Пас, който отчасти е собственост на Катар. Всички те заедно ще увеличат капацитета си с близо 80 млн. тона годишно и ще затвърдят ролята на САЩ като водещ износител. Според Wood Mackenzie, след като настоящата вълна се разрасне, Северна Америка и Катар ще осигуряват около 60% от световните доставки на втечнен природен газ.
Площадката за втечнен природен газ на QatarEnergy е обградена с огради от бодлива тел. Снимка: Антъни Ди Паола/Bloomberg
Отново на брега на Персийския залив държавната компания QatarEnergy и нейните инвеститори изразходват около 45 млрд. долара за увеличаване на производството. Разрастващата се дейност в индустриалния град Рас Лафан, разположен на стърчаща в прозрачната вода земя, вече включва няколко влака за втечнен природен газ, рафинерия за преработка на газ в течности, заводи за преработка на горива и кейове за товарене на танкери. Проектът "North Field East", който е най-голямата част от разширяването, вече е изпълнен с 30 000 работници от 50 държави. През тази година броят на работниците може да нарасне до над 45 000 души, смята японската фирма Chiyoda Corp., която изгражда завода. QatarEnergy не отговори на запитванията за коментар.
Разработването на подобен проект в суровите горещини на Катар, които достигат сезонни стойности от 50C (122F), не е лесно: голяма част от работата през лятото трябва да се извършва през нощта. Когато слънцето изгрее, работниците постоянно редуват работа и почивка, за да избегнат изтощение и обезводняване. На обекта се издигат черни знамена, за да се спре работата, когато стане твърде горещо, казва съветник по проекта в Чийода.
"Никога досега не е имало подобен проект", казва Кен Нагао, старши изпълнителен директор за глобално бизнес развитие в Chiyoda. "И вероятно никога повече няма да има такъв".