Всемогъщата захарна индустрия в Бразилия вгорчава политиката ѝ за EV

В продължение на две десетилетия уникалното решение на Бразилия за ограничаване на емисиите от ауспусите - специализирани автомобили, задвижвани от всякаква смес от бензин и етанол - ѝ помогна да се похвали с малка част от замърсяването по пътищата в сравнение с други държави с нейния размер. Сега обаче това заплашва да я възпрепятства.

Докато правителствата на много от другите водещи икономики в света изготвят подробни планове за окончателно прекратяване на продажбата на автомобили с двигатели с вътрешно горене, Бразилия се опитва да се изправи на крака. Най-популярните модели в страната са т.нар. автомобили с гъвкаво гориво, които могат да се движат изцяло с биогориво, произведено от захарна тръстика, което ги прави по-чисти от чисто бензиновите двигатели. Когато Бразилия публикува актуализираната си политика за автомобилната индустрия още следващия месец, тя ще начертае пътя за намаляване на зависимостта си от автомобили, които се движат изцяло на бензин, заяви министърът на индустриалното развитие Уалас Морейра Лима пред Bloomberg News - но няма да засегне любимите модели с гъвкаво гориво.

"Бразилия ще бъде последната сред своите колеги, която ще премине към електромобили", каза Едер Вийто, старши анализатор в Green Pool Commodity Specialists. "И това е заради етанола."

Откакто бяха въведени на пазара преди двадесет години (тази пролет), автомобилите с гъвкаво гориво станаха доминиращи в Бразилия, като съставляваха цели 84,5 % от всички продажби на автомобили през юни по данни на Бразилската асоциация на производителите на автомобили, известна като Anfavea. През същия месец електрическите автомобили са съставлявали по-малко от 0,5 % от пазара. За сравнение, почти всеки четвърти продаден лек автомобил в Китай през тази година ще бъде задвижван от батерии. Дори в САЩ, които са привърженици на изкопаемите горива, електрическите превозни средства ще съставляват почти 8% от продажбите през тази година, сочат оценките на GlobalData. Според прогнозите на Bright Consulting до 2030 г. електрическите превозни средства на батерии ще представляват около 7% от леките автомобили, продавани в Бразилия, което е далеч под очакваното средно за света ниво от 37%.

Пазарът на електрически превозни средства в Бразилия е все още в начален стадий. Прогнозен дял на батерийно-електрическите превозни средства от продажбите на леки автомобили на основните пазари

По-бавното навлизане на електрическите превозни средства в Бразилия не е случайност. Големите производители на автомобили, известната захарна промишленост и държавните органи настояват усилено да запазят етанола в резервоарите на водачите. Тази подкрепа се изразява в няколко форми: поредица от разпоредби в подкрепа на етанола, включително по-ниски данъци от тези върху бензина на бензиностанциите и федерална програма за въглеродни кредити, която по същество възнаграждава фабриките за етанол, както и оскъдни инвестиции в инфраструктурата за зареждане или производството на батерии, необходими за широкото разпространение на електромобилите.

Промяната на курса би била сложна за левия президент Луис Инасио Лула да Силва. Постепенното премахване на автомобилите с гъвкави двигатели би означавало, че той ще загуби огромния икономически стимул, който етанолът създава всяка година в най-големия производител на захарна тръстика в света, където агробизнесът представлява около една четвърт от БВП. Но запазвайки популярните, достъпни и произвеждани на местно ниво модели с гъвкави горива, те ще продължат да изместват електрическите автомобили, които ще бъдат сред най-чистите в света, като се има предвид, че над 80% от електроенергията в Бразилия идва от възобновяеми източници като водноелектрически централи, вятър, слънце и биомаса. Това ги прави по-чисти от автомобилите с гъвкави горива през целия им експлоатационен период.

Етаноловото гориво остава популярно сред бразилските потребители, както и сред политиците. Снимка: Мария Магдалена Арелага/Bloomberg

Засега правителството на Лула се опитва да подкрепи и двете технологии в един несигурен баланс. За да успокои захарната индустрия, то ще запази стимулите за етанола, като същевременно ще ухажва производителите на електрически автомобили от Китай, които търсят нови места за заводи в чужбина, с убедителна оферта: близост до местните находища на метали за батерии, нарастваща местна средна класа и достъп до други латиноамерикански пазари със собствени свободни доходи за харчене. Това даде резултат, като поне двама от най-големите китайски производители на автомобили - BYD Co. и Great Wall Motor Co. - планират да преместят производството си на брега на Бразилия. Но дори и те планират да добавят няколко хибрида, задвижвани с етанол, към своите бразилски модели, което изглежда като приятелски и разумен жест.

Дискусията за електрическите автомобили е "много важна за Бразилия и за света", заяви Ренан Фильо, бразилският министър на транспорта. Но етанолът също трябва да бъде част от разговора, каза той. "Етанолът отделя много по-малко вредни емисии."

Колкото по-дълго Бразилия чака да започне да очертава пътя си към автомобилите с батерии, толкова по-трудно ще ѝ бъде да върви в крак с главоломното развитие на технологиите за електромобили. Преходите отнемат време и страната може да се окаже в капана на една остаряла система, ако се забави с въвеждането на програмите, стимулите и общинските проекти, за които други страни са установили, че са от ключово значение за намаляване на цените за потребителите и стимулиране на разпространението.

Подобно на много други нововъзникващи икономики, където местните вериги за доставки се фокусират предимно върху достъпни превозни средства, електрическите превозни средства остават недостъпни за много бразилски домакинства. Най-евтиният електромобил на местния пазар струва над 140 000 бразилски реала (29 000 USD), което е два пъти повече от цената на най-достъпния гъвкав автомобил. 

Същевременно в края на 2020 г. в Бразилия ще има само по едно обществено зарядно устройство на 12,9 електромобила, изчислява BloombergNEF, в сравнение с едно на всеки 5,4 в Китай или на всеки 3 в Нидерландия.

"Бразилия трябва да излезе от зоната си на комфорт, ако не иска да се изолира от останалата част на света", казва Луренсо Фариа, изследовател в Университета в Копенхаген.

Според изчисленията на BloombergNEF в края на 2020 г. Бразилия разполага само с едно публично зарядно устройство на 12,9 електромобила, в сравнение с едно на всеки 5,4 в Китай или на всеки 3 в Нидерландия. Снимка: Мария Магдалена Арелага/Bloomberg

Автомобилите на чист етанол се появяват за първи път по бразилските улици през 1979 г., когато Fiat, марката, която сега е собственост на Stellantis NV, представя модел, задвижван с биогориво. Зад тази стъпка стоят няколко мощни индустриални и политически сили. От една страна, Бразилия получи възможност да се предпази по-добре от бъдещ недостиг на петрол, подобен на този, който унищожи икономиката ѝ в началото на десетилетието.

Навлизането на автомобилите на етанол създаде и нов огромен пазар за влиятелната петвековна захарна индустрия. Секторът има дълбоки политически връзки, които са залегнали в историята на страната: Захарта дава началото на първия земеделски елит на Бразилия по времето, когато земевладелците печелят, използвайки труда на роби, докарани от Африка. През тази година бразилското производство на захарна тръстика и нейните субпродукти ще възлезе на 105,6 млрд. бразилски реала (22 млрд. долара).

От края на 70-те години на миналия век моделите, произвеждани само с етанол, в крайна сметка бяха детронирани от автомобилите с гъвкаво гориво, като се започне със субкомпактния Gol Flex на Volkswagen AG през 2003 г. През последните две десетилетия те си осигуриха на пръв поглед непоклатима опора. През 2021 г. VW обяви създаването на изследователски и развоен център в Бразилия, който да проучи разширяването на приложенията на етанола и други биогорива на развиващите се пазари, а почти всеки автомобилен производител, опериращ в Бразилия, планира да запази етанола в гамата си под някаква форма занапред.

Някои участници в автомобилния сектор, включително индустриалната група Anfavea, дори лобират за прекратяване на освобождаването от данъци на вноса на електрически превозни средства, за да насърчат местното автомобилостроене и рафинирането на етанол в Бразилия; искането е подкрепено от индустриалната група за захарна тръстика Unica. Групата на производителите на автомобили иска също така да се въведат временни квоти за внос на електромобили, които да пристигат на бразилския бряг, за да се даде повече време на местните производители, ако искат да развият собствено производство на електромобили. Тъй като в момента няма местно производство, 100% от леките електрически превозни средства на пазара трябва да се доставят.

По повечето показатели бразилските автомобили с гъвкаво гориво са рядък пример за успех сред развиващите се пазари, които в много други случаи изостават в надпреварата за изчистване на автомобилните си сектори. И за разлика от други така наречени решения, като "чистите дизели" на VW, които изглеждаха по-екологични, отколкото бяха в действителност, уникалната зависимост на страната от етанола донесе някои осезаеми ползи.

От една страна, по данни на Международната агенция по енергетика емисиите от ауспухови тръби на глава от населението са по-добри, отколкото в повечето развити икономики и други многолюдни държави със средни доходи като Русия или Мексико. Според данни на BloombergNEF и Международния съвет за чист транспорт един бразилски автомобил с гъвкаво гориво, произведен през 2020 г., ще отделя 16,7 тона въглероден диоксид през целия си живот, което е малка част от приблизително 40-50 тона, произвеждани от автомобили с вътрешно горене в други големи икономики. Полетата със захарна тръстика също могат да улавят въглерод от атмосферата, твърди индустрията.

Поради използването на биогорива в транспорта с леки автомобили Бразилия е избегнала около 35 млн. тона емисии на CO2 еквивалент през миналата година, сочи проучване на мозъчния тръст Getulio Vargas Foundation. Това е същото, като да бъдат спрени девет американски въглищни централи за една година, според данни на Агенцията за опазване на околната среда на САЩ.

Как изглеждат двигателите с вътрешно горене в света. Тонове въглероден диоксид за 250 000 изминати километра

Но способността на автомобилите с гъвкаво гориво да се движат с биогориво не означава, че те винаги го правят. В проучването на BloombergNEF и ICCT например се приема, че делът на етанола в автомобилите с гъвкаво гориво е 48 %. В действителност потребителите често избират да зареждат резервоарите си само с бензин. Общоприетото правило е, че изборът на етанол в бензиностанцията има смисъл само когато цената му е под 70% от цената на бензина. Въпреки че разходите за гориво варират много в зависимост от региона, биогоривото не е било конкурентоспособно на най-важния пазар в Бразилия - Сао Пауло, през по-голямата част от последните две години. Всъщност чистият етанол представляваше около 20 % от потреблението на гориво за автомобили в Бразилия през изминалата година. По данни на браншовата група Unica, занимаваща се със захарна тръстика, тази цифра нараства до 42 %, ако се вземе предвид смесването.

И въпреки че бразилските гъвкави модели се представят добре в сравнение с автомобилите с двигатели с вътрешно горене в световен мащаб, те не са толкова екологично чисти, колкото задвижваните с батерии превозни средства, които биха могли да ги заменят, ако има политическа воля. По време на експлоатацията на един автомобил, един чисто електрически автомобил, работещ в Бразилия, би генерирал половината от въглеродните емисии на автомобил с гъвкав двигател - и още по-малко, ако батериите се произвеждат в страната, а не в китайски завод.

Общоприетото правило е, че изборът на етанол в бензиностанцията има смисъл само когато цената му е под 70% от цената на бензина. Снимка: Мария Магдалена Арелага/Bloomberg

И все пак през целия месец юни в страната са продадени само 618 напълно електрически автомобила - нищожна бройка за развиваща се икономика с население доста над 200 млн. души. Гъвкавите автомобили царуват и това вероятно ще продължи, особено ако група от близо 350 членове на парламента, които защитават интересите на агробизнеса, успеят да осигурят за автомобилите, задвижвани с етанол, същите стимули като за електромобилите, когато още следващия месец бъде публикувана актуализация на политиката "Рота 2030".

Бразилски електромобил с течение на времето ще бъде по-чист от автомобил с флекс. Емисиите на CO2 през целия жизнен цикъл на средните сегмент ДВГ и BEV, произведени през 2020 г.

"След като обществеността вече е убедена в намаленото въздействие върху околната среда от шофирането на етанол, това прави аргументацията за преминаване към батерия значително по-трудна", казва Кевин Ридъл, старши мениджър в GlobalData.

Засега повечето автомобилни производители, работещи в Бразилия, твърдо се придържат към ангажимента си към етанола, но с нов подход: хибриден модел, който включва гъвкав двигател и батерия.

"Не става въпрос за отричане на електромобилите, но етанолът все още заема място в пътя на Бразилия през следващите 10-15 години, особено защото хибридите увеличават ефективността", казва Паула Коварски, главен стратегически директор в най-големия бразилски преработвател на захарна тръстика Raizen.

Toyota Motor Corp. вече започна продажбата на хибридна гъвкава версия на своята Corolla, която може да работи с бензин, етанол или електричество. Други големи производители на автомобили планират подобен път, който позволява на Бразилия да запази етанола в резервоара за гориво.

Stellantis, която продава почти всеки трети нов автомобил в Бразилия, има за цел да разработи своя собствена flex-хибридна технология до края на тази година. Китайската компания BYD, която ще изгради производствен комплекс в североизточния щат Баия, заяви пред Bloomberg, че ще произвежда електромобили, както и хибриди с гъвкаво гориво. Китайската компания Great Wall Motor планира да започне да сглобява на място модел на гъвкав хибрид през 2024 г.; тя дори води преговори с китайски доставчици и местни власти за разработване на местна верига за доставки на батерии за електромобили. В Бразилия вече агресивно се добиват метали, включително мед и никел, използвани за производството на батерии в други страни, и се намират съответните запаси от литий, така че местното производство на части за електромобили би било шанс за страната да си възвърне част от собствеността в икономиката на енергийния преход.

"Защо трябва да отричаме това решение, което не се нуждае от допълнителна инфраструктура и използва толкова чисто гориво?", каза Рафаел Чанг, президент на Toyota Бразилия, на въпрос за хибридите с гъвкаво гориво. Сиро Пособом, ръководител на VW в Бразилия, изтъква подобен аргумент: "В бъдеще автомобилите ще бъдат електрически, но това ще отнеме много време", каза той. Междувременно "ние силно вярваме в хибрида с етанол".

General Motors Co. е един от малкото големи производители на автомобили, които са скептично настроени, че автомобилите с етанол имат бъдеще в Бразилия. Компанията, която си е поставила цели да бъде въглеродно неутрална до 2040 г., иска да повтори на местно ниво глобалния си фокус върху електрическите автомобили. Електромобилите, произведени в Бразилия, могат да бъдат изнасяни във всяка друга страна, докато автомобилите с гъвкаво гориво имат само един реален пазар, каза Сантяго Чаморо, президент на GM за Южна Америка. Компанията също така не смята, че електромобилите и гъвкавите хибриди са равностойни по отношение на въглеродните емисии.

"Бразилия има потенциала да бъде третият по големина световен пазар за електрически автомобили", каза Фабио Руа, вицепрезидент на GM за Южна Америка. "Така че защо бихме приели да забавим този напредък?"

Засега етанолът остава толкова популярен - както сред потребителите, така и сред политиците - че по време на неотдавнашно автомобилно изложение с над 40 електрически автомобила в столицата на страната, което имаше за цел да подчертае необходимостта от изграждане на инфраструктура за зареждане, бразилският вицепрезидент Жералдо Алкимин избра да се снима в единствения изложен гъвкаво-хибриден автомобил. Въпреки че признава необходимостта Бразилия да проучи технологията за електромобили, той говори на събитието и за инициативи за насърчаване на етанола.

Докато Бразилия не погледне по-далеч от етанола, страната рискува да забави своето развитие в областта на емисиите или да не успее да си намери място в световната верига за доставки на автомобили.

"Етанолът е хубаво гориво, но в тази тема се крие желанието на много хора да не се изправят пред истинските предизвикателства", казва Робсън Круз, партньор в Barassa & Cruz Consulting и привърженик на електрификацията. "Решаването на проблема с въглеродните емисии с етанол е по-евтино за производителите на автомобили, но това не означава, че това е най-добрият вариант за Бразилия."

Още по темата

Болсонаро е лишен от правото да заема публични постове в Бразилия за осем години

От бедно дете до президент на Бразилия - Лула да Силва е модел за подражание

Лула постила килимчето пред Москва в ООН в опит да преодолее различията в Бразилия

Фарнсуърт: Бразилия очаква много договори с Китай