Зачестили кражби на автомобили? Застрахователите имат много по-скъпи проблеми.

Имам лоши новини за тези, които трябва да застраховат автомобил през следващите месеци: Трябва да очаквате да платите повече, защото застрахователят ви вероятно губи пари.
Инфлацията драстично увеличи разходите за обезщетения при злополука и кражба, което доведе до големи загуби за застрахователите от двете страни на Атлантическия океан - с други думи, премиите, които те събират, не са достатъчни, за да покрият обезщетенията и останалите им разходи.

Американските застрахователи на автомобили и жилища са натрупали нетна загуба от 27 млрд. долара за миналата година, което е най-голямата сума от 2011 година насам, като исковете свързани с автомобили са се отразили значително. 

Най-големият автомобилен застраховател в САЩ, State Farm Mutual Automobile Insurance Co., отчете 13,4 млрд. долара загуби от застраховане през миналата година, като това е най-голямата загуба в 100-годишната му история; загубите от застраховане на автомобили на Allstate Corp. възлизат на 3 млрд. долара, а звеното за автомобилно застраховане Geico на Berkshire Hathaway Inc. губи 1,9 млрд. долара.
В Обединеното кралство главният изпълнителен директор на Direct Line Insurance Group Plc напусна през януари, след като нарастващите загуби на подразделението за автомобилно застраховане го принудиха да се откаже от дивидента си. Акциите на компанията са загубили повече над 50% от цената си през последната година.

Тези плачевни резултати разклатиха доверието в предполагаемата способност на сектора да оценява риска и да прогнозира точно. Застрахователите увеличават премиите със закъснение, макар и често не толкова бързо, колкото би им се искало. Клиентите, които карат Range Rover и други превозни средства, които са обект на посегателство от страна на крадците, много трудно получават застрахователно покритие.
Рязкото покачване на цените на употребяваните автомобили е непосредствената причина за затрудненията на застрахователите - учебникарски пример за това как сътресенията по веригата на доставки могат да се разпространят в икономиката. В миналото превозните средства са били амортизируем актив, но изведнъж разходите за замяна на откраднат или повреден автомобил са много по-големи, отколкото застрахователите са изчислили.

Употребяваните автомобили са с почти 50% по-скъпи, отколкото преди пандемията 

Ремонтите също са по-скъпи, като в САЩ се увеличават с 18% годишно. Това отчасти се дължи на факта, че съвременните автомобили са пълни с електроника, чийто ремонт е по-скъп (о, ирония). Освен това ремонтът на автомобилите отнема повече време поради недостиг на части и работна ръка, а колите под наем са станали по-скъпи.

За съжаление, поведението на хората също е виновно за нарастването на разходите - и не говоря само за щастливите адвокати, които водят съдебни дела. "По време на пандемията хората свикнаха да карат много бързо. А когато се върнаха на пътя, те все още обичат да карат много бързо. И така се стига до по-тежки произшествия", заяви Том Уилсън, главен изпълнителен директор на Allstate, по време на събитие за инвеститори през декември.

Може би щеше да е добре да спомене и за тревожната тенденция на шофьорите да гледат в телефоните си, а не на пътя. Поради това застрахователите бяха принудени да увеличат резервите си от средства за покриване на телесни повреди, макар че това изглежда е проблем предимно на САЩ.
Кражбите - както на автомобили, така и на техните ценни катализатори - също се увеличават. Миналата година в САЩ са били откраднати над 1 милион автомобила - най-много от 2008 г. насам. Застрахователите в САЩ отказват да покриват застраховки за автомобили Hyundai и Kia, тъй като те се крадат много често, като се използват съвети, споделяни в социалните мрежи. В Лондон застрахователите вече избягват да сключват полици за Range Rover по подобни причини.

През 2022 г. в САЩ са били откраднати на 1 млн. автомобила, което е с 25% повече, отколкото преди пандемията

През февруари, обръщайки внимание на увеличените кражби на луксозни SUV, Sabre Insurance Group Plc заяви пред инвеститорите, че "все още има подходяща [застрахователна] цена за почти всеки автомобил. Просто тази цена може да е доста по-голяма, отколкото преди няколко години".
Някои застрахователи предвидиха инфлацията на претенциите и повишиха премиите по-рано. През миналата година Progressive Corp. изпревари Geico и стана застраховател номер две в САЩ за индивидуално притежавани автомобили, като все още постигаше 4% марж на печалбата преди данъци. За това допринесоха сравнително ниските разходи и телематиката за наблюдение на автомобилите, която ѝ помогна да привлече по-малко рискови шофьори. В Обединеното кралство Admiral Group Plc се справи много по-добре от Direct Line (въпреки това бизнесът на Admiral в САЩ с автомобили е губещ).

В интерес на истината тези компании трябваше да се справят с нестабилните условия. В началото на пандемията хората шофираха много по-малко и затова катастрофите бяха по-малко. Застрахователите печелеха много, въпреки че намалиха цените и предоставиха отстъпки.

Според Асоциацията на британските застрахователи към началото на 2022 г. средната застрахователна премия за моторни превозни средства в Обединеното кралство е спаднала до най-ниското си ниво от близо седем години. Не е чудно, че някои от тях не успяха да повишат цените достатъчно бързо, когато инфлацията тръгна нагоре.

Бързото вдигане на цените е трудно в САЩ, тъй като автомобилните застрахователи обикновено трябва да поискат разрешение от щатските регулаторни органи. Представителите на Калифорния, Ню Йорк и Ню Джърси се противопоставят на големите корекции, докато Тексас, Джорджия и Илинойс са по-гъвкави, казват мениджърите. Някои застрахователи предпочитат да се откажат от продажбата на полици, докато цените не достигнат ниво, от което могат да печелят. През последните седмици няколко от тях получиха одобрение за увеличение със 7% в Калифорния, въпреки че това е по-малко от темповете, с които нарастват разходите за обезщетения.

Застрахователите в Обединеното кралство имат по-голяма свобода на действие при повишаване на цените, но регулаторите им връзват ръцете по други начини. Мерките там означават, че на клиентите, които подновяват полицата си, трябва да се предложи същата тарифа, която се предлага на тези, които сменят доставчика, което означава, че някои съществуващи клиенти в крайна сметка плащат по-малко.

Въпреки че Geico прогнозира печалба от застраховането през 2023 г., цените на употребяваните автомобили остават упорито високи и затова повечето застрахователи могат да очакват още една трудна година. За техните клиенти инфлационната буря едва сега започва.