Как колапсът на SVB отеква по света

Bloomberg представя обхвата на негативното влияние на фалита на SVB върху глобалния бизнес

18:22 | 14 март 2023

Автор: Bloomberg News

Снимка: Carl Court/Bloomberg

Silicon Valley Bank (SVB) се превърна в най-големият кредитор в САЩ от над десетилетие, който обяви фалит, пораждайки страхове, че проблемите може да се прехвърлят в технологичния и финансов сектор както в страната, така и по света, пише Bloomberg.

Американските регулатори предприеха извънредни мерки, за да възстановят доверието във финансовата система на страната през уикенда, когато същите затвориха Signature Bank в Ню Йорк поради несъстоятелност. Появиха се опасения и за ефектите от тези фалити върху други регионални кредитори и в по-широката икономика.

В понеделник Великобритания предприе бързи действия, за да омекоти удара от краха на SVB, като продаде британското звено на кредитора на HSBC Holdings Plc символичния един паунд. На други места компаниите започнаха да обявяват експозициите си към SVB, като голяма част от тях увериха инвеститорите, че рискът е управляем.

Но положителния ефект от подкрепата на американските регулатори се изпари бързо, като акциите показаха, че последствията от фалита далеч не са приключили. Борсовата разпродажба обхвана активите на развиващите се пазари. Книжата, търгувани на борсите в Близкия Изток, Африка и Латинска Америка поевтиняха до най-ниските си нива от началото на годината.

Bloomberg представя обхвата на негативното влияние на фалита на SVB върху бизнеса по света:

САЩ

В опит да овладеят ситуацията още в начален етап, Министерството на финансите, Федералният резерв и Федералната агенция за гарантиране на депозитите (FDIC) въведоха нов предпазен механизъм за банките, който е достатъчно голям, за да защити депозитите на цялата нация.

Регулаторите заявиха, че клиентите на SVB ще имат достъп до всичките си депозити от понеделник и създават нов инструмент, с който да дадат на банките достъп до спешни средства. Федералният резерв освен това направи по-лесно за банките да взимат заеми от него при спешни ситуации.

Акциите на базираната в Калифорния First Republic Bank поевтиняха с рекордните 78%, след като се премести, за да се опита да потуши опасенията относно своята ликвидност. Банката заяви, че има над 70 млрд. долара неизползвана ликвидност за финансиране на операции от споразумения, които включват Фед и JPMorgan Chase & Co.

Компанията Charles Schwab Corp. също се сблъска с борсов крах, след като се опита да увери инвеститорите, че има достатъчно ликвидност, за да се справи с всяка волатилност след колапса на SVB.

Фирмата за рисков капитал Khosla Ventures изпрати имейл до основателите, в който посочва, че ще се намеси и ще покрие заплатите на някои от своите компании от портфолиото, ако последните се сблъскат с недостиг на средства поради експозиция към SVB.

Компанията за космически технологии Astra Space Inc. търси нови финансови партньори, след като стана ясно, че около 15% от паричните ѝ средства, еквиваленти и търгуеми ценни книжа са били в SVB към 10 март и не е ясно как сривът ще се отрази върху достъпа на Astra до финансиране.

Великобритания

Листнатата в Лондон HSBC купи подразделението на SVB в Обединеното кралство в сделка, която приключи незабавно и беше финансирана от съществуващи ресурси. „Това придобиване има отличен стратегически смисъл за нашия бизнес във Великобритания“, заяви главният изпълнителен директор на HSBC Ноел Куин.

Фирмата за медицински изображения Polarean Imaging Plc поиска нейните акции да бъдат временно замразени, докато обмисля следващите стъпки, добавяйки, че има „достатъчно пари извън SVB, за да посрещне непосредствените си нужди от ликвидност“.

Междувременно Trustpilot Group Plc заяви, че британското звено на SVB е негов основен банков партньор, но добави, че има други банкови взаимоотношения, които ще му позволят да продължи бизнеса си. Syncona и Learning Technologies също споделиха подробности за взаимоотношенията си със SVB.

Дистрибуторът на вино Naked Wines Plc каза, че разполага с кредитна линия от 60 млн. паунда, обезпечена с активи, синдикирана 50-50 между SVB и Bridge Bank. Компанията е ангажирана в дискусии с Bridge Bank и вече търси нови финансови партньори.

Venture Life Group Plc заяви, че има револвиращ кредит от 30 млн. паунда със SVB и Santander. Очаква се Santander да поеме дела на SVB.

Китай

Държавният китайски кредитор Shanghai Pudong Development Bank Co. притежава банково предприятие със SVB. SPD Silicon Valley Bank заяви, че винаги е работила по стабилен начин в съответствие с китайските закони и разпоредби и има независим баланс.

Фирмата Andon Health Co. и нейните звена са депозирали около 5% от своите парични средства и финансови активи в SVB към 10 март, става ясно от документ, внесен до фондовата борса в Шънджън.

Хонконг

В борсови документ Brii Biosciences посочва, че по-малко от 9% от общите ѝ парични средства и банкови салда се държат в SVB към 28 февруари. Фирмата работи в тясно сътрудничество със SVB и FDIC, за да следи случващото се с американския кредитор и с цел минимизиране на всяко потенциално въздействие.

Broncus Holding Corp. казва, че около 11,8 млн. долара, или около 6,5% от паричните ѝ средства и паричните еквиваленти, са били депозирани в SVB към 10 март. „Компанията работи активно за запазване и възстановяване на своите депозити в SVB“, изтъква ръководството.

Биофармацевтичната фирма BeiGene Ltd. заяви, че нейните незастраховани парични депозити, държани в SVB, представляват 3,9% от общите ѝ парични средства и парични еквиваленти към 31 декември. „Компанията не очаква ситуацията със SVB да повлияе значително на нейната дейност“, посочват от BeiGene.

Разработчикът на методи за лечения за рак Zai Lab Ltd. споделя, че има „несъществена“ експозиция в размер на 2,3% към SVB към 31 декември 2022 г.

Япония

Стартъп компаниите, в които SoftBank Vision Fund е инвестирала, имат депозити в SVB, както и заеми от нея, като съществуват опасения, че въпросните фирми рискуват да бъдат затруднени по отношение на паричния поток поради фалита на SVB.

Японският управител на активи Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. имаше 0,29% дял в SBV Financial Group към края на четвъртото тримесечие на миналата година.

Южна Кореа

Корейският публичен пенсионен фонд държи 0,17-процентен дял в SBV Financial Group към края на четвъртото тримесечие на миналата година.

Австралия

Доставчикът на счетоводен софтуер Xero Ltd. заяви, че общата му експозиция към SVB възлиза на около 5 млн. долара към 10 март, отразявайки неговите местни трансакционни банкови взаимоотношения със SVB в САЩ и Великобритания.

Производителят на софтуер SiteMinder Ltd. посочва, че експозицията му към SVB US и SVB UK възлиза на около 10 млн. австралийски долара (6,66 млн. долара), включително очаквани плащания от клиенти и партньори.

Индия

Разработчикът на игри Nazara Technologies заяви, че две звена, косвено свързани с компанията, държат около 7,8 млн. долара в парични наличности в SVB.

Швеция

Alecta: Най-големият пенсионен фонд в Швеция е на път да загуби до 1,1 милиарда долара от залози, които е направил в банки, обхванати от колапса на SVB. Инвеститорът проведе кризисна среща рано в понеделник, за да обсъди защо е инвестирал 2 милиарда долара в Signature Bank, First Republic Bank и SVB. Финансовият надзорен орган на Швеция извика Alecta и други финансови фирми, за да обсъдят кризата, но Органът за финансов надзор заяви, че финансовата система на скандинавската нация има „значителна устойчивост“ и може да се справи с настоящата турбуленция.

Холандия

Pharming Group NV: Холандската биотехнология заяви, че държи $26 милиона в SVB US и $19 милиона в SVB UK. Докато по-голямата част от парите не са застраховани, компанията каза, че е уверена, че експозицията й няма да повлияе съществено на оперативните планове или задълженията за обслужване на конвертируем дълг. Акциите паднаха с цели 8,4% в понеделник.

Германия

BaFin: Германският финансов регулатор замрази клона на SVB в страната, който няма да има право да продава активи или да извършва плащания. Регулаторът каза, че звеното е изложено на риск да не може да изпълни задълженията си към кредиторите, каза BaFin в изявление в понеделник. Банката също трябва да затвори своя клиентски бизнес. Германските операции не представляват опасност за финансовата стабилност, каза BaFin.

Дания

Zealand Pharma A/S: Датският разработчик на лекарства имаше около 163 милиона крони (23,5 милиона долара) в SVB към 10 март, или около 15% от общите си пари, парични еквиваленти и търгуеми ценни книжа към тази дата. Тя очаква да възстанови всичките си депозити, държани в вече затворената Silicon Valley Bank.

Норвегия

Norges Bank Investment Management: Норвежкият държавен инвестиционен фонд на стойност 1,3 трилиона долара заяви, че очаква да си върне малко пари, свързани с кредитна експозиция, въпреки че е „преждевременно да се каже колко“. Фондът каза, че също има дялове в Signature Bank и First Republic.