Паниката около металите за електромобили налази и висшия мениджмънт на автогигантите

Тази година на годишната конференция на минната индустрия в Холивуд Бийч във Флорида се завъртяха нови лица: ръководители от автомобилния сектор, които са все по-загрижени за нарастващите цени и ограниченото предлагане на метали, използвани в батериите за електромобили.

Tesla Inc., Ford Motor Co. и Mercedes-Benz Group AG бяха сред автомобилните производители, които изпратиха висши служители, за да общуват с около 1500 делегати на BMO Global Metals & Mining Conference - събитие, на което обикновено присъстват предимно производители на желязна руда и алуминий. Тяхното присъствие подчертава нарастващата популярност на автомобилите, задвижвани с батерии, подпомогната от глобалния стремеж към чиста енергия, за която според BloombergNEF до 2050 г. ще са необходими метали на стойност 10 трилиона долара. 

Производителите на автомобили "имаха срещи в една стая с много компании като нас, които се опитваха да разберат как да се справят със собствената си верига за доставки", каза Трент Мел, участник и главен изпълнителен директор на Electra Battery Materials Corp., базирана в Торонто компания, разработваща проекти за добив и рафиниране. Автомобилните компании наскоро разшириха екипите си и сега запълват кабинетите си със специалисти по метали като литий - металът, който е вездесъщ в батериите на електрическите автомобили - и манган, или по рециклиране на батерии, каза той. "Някога можеше да има един или двама души, които да се занимават със снабдяване със суровини."

Предстояща криза за метали за прехода към енергетика. Доставките на суровини, които са от решаващо значение за електромобилите и възобновяемата енергия, ще трябва да се увеличат бързо, за да се отговори на нарастващото търсене.

Наличието и разходите за важни материали за батерии като литий, кобалт и никел от години са основен проблем за производителите на електрически превозни средства, които се опитват да създадат своите електрически модели. През последните месеци въпросът придоби по-голяма актуалност поради засилващата се конкуренция за сключване на договори за доставка с миньори и разработчици на проекти и поради големите колебания в цените на суровините. Само стойността на потреблението на литий на спот пазара е нараснала до около 35 млрд. долара през 2022 г., от 3 млрд. долара през 2020 г., според изчисления на Bloomberg.  

Литият "беше значим източник на увеличение на разходите" за Tesla през последното тримесечие на 2022 г., заяви финансовият директор Закари Киркхорн през януари. Въпреки че ключовият бенчмарк за литий се срина с почти една трета тази година, цените остават с 590% по-високи от тези в началото на 2021 г. 

Volvo Car AB, Nio Inc. и производителят на джипове Stellantis NV също заявиха, че са засегнати от въздействието на по-високите цени на суровините, а някои от тях търсят нови сделки с доставчици, за да обвържат потенциални източници на метали. Подобно на други, производителят на електромобили Rivian Automotive Inc. прекарва много време в проучване на потенциални нови структури на сделки с доставчици и това "може да включва позиции на притежание" в минни активи, заяви главният изпълнителен директор RJ Scaringe по време на разговор за приходите на 28 февруари.

Миналата година General Motors Co. сключи сделка за предплащане на литий, а Ford Motor Co. предложи заем, за да подпомогне финансирането на проект за мина.

"Инвестирането в тези суровини е начин производителите на автомобили да контролират маржовете по веригата на доставки и да гарантират, че ще останат конкурентоспособни", каза Андрю Милър, главен оперативен директор в Benchmark Mineral Intelligence, доставчик на данни за индустрията. "Суровините сега са най-големият фактор за разходите на батерията."

Производителите на автомобили се включват и в разработването на нови минни проекти.

GM добави дял от 650 млн. долара в Lithium Americas Corp., за да подпомогне изграждането на мина в Невада, и обмисля да закупи дял в звеното за цветни метали на бразилския гигант Vale SA. Tesla, която изгражда рафинерия за метали в Корпус Кристи, Тексас, проучва възможността за придобиване на миньорската компания Sigma Lithium Corp. Миньор № 2 в света Rio Tinto Group търси сделки с литий, но очаква да бъде изпреварен от производителите на автомобили, заяви главният изпълнителен директор Якоб Стаусхолм миналия месец.

Според Кент Мастърс, главен изпълнителен директор на базираната в Шарлот, Северна Каролина, Albemarle Corp., един от най-големите доставчици на литий в света, производителите на автомобили също така поставят повече висши мениджъри, а не младши мениджъри по снабдяването, начело на дискусиите за метали.  

"Очевидно е, че този въпрос става все по-критичен за производителите на съоръжения за първоначално вграждане", заяви Мастърс на конференцията във Флорида, организирана от Bank of Montreal. "Успяхме да променим нивото, на което взаимодействаме с тези клиенти, а те инвестират значителни суми в електрически превозни средства."

Финансирането на метали за електромобили изостава. Кумулативен капитал, привлечен или разпределен за инвестиции от 2018 г. до момента

Volkswagen AG обеща да засили сътрудничеството с минния сектор на Канада, създаде съвместно предприятие с белгийския доставчик на материали Umicore SA и сключи сделка с бъдещия доставчик на литий Vulcan Energy Resources Ltd., който има за цел да развие дейност в Германия. 

Според говорител VW "проучва пазара" и води разговори с "много потенциални партньори" за стратегически суровини. "Възможни са различни инструменти - от дългосрочни споразумения до стрийминг сделки и капиталови инвестиции", каза лицето. Хеджирането на цените на суровините вероятно е важен инструмент за справяне с нарастващите разходи за суровини, според финансовия директор на групата Арно Анлиц.

От 2018 г. насам в разработването на електрически превозни средства са инвестирани около 265,5 млрд. долара, но само 40 млрд. долара за суровини, според Battery Materials Review, който проследява инвестициите в сектора. 

Дори и така, според Джеф Къри, ръководител на отдела за суровини на Goldman Sachs Group Inc. някои твърдят, че ходовете на производителите на автомобили да купуват директно метали могат да бъдат обречени поради липсата на опит в минното дело и мрачните резултати при придобиванията.

"Това винаги завършва със сълзи", каза той пред радио Bloomberg. "Това изисква опит, който е много различен от този при производството на автомобили."

Още по темата

ЕС иска търговско споразумение със САЩ, за да отключи вратата за електромобилите си

Мъск беше прав, че конкурентите на Tesla ще загубят милиарди долари

Италия и Германия заплашват плана за забрана на двигателите с вътрешно горене

Рециклиращите фирми за батерии за електромобили нямат какво да рециклират

Съкровище от мед и кобалт за 1,5 милиарда долара се трупа в Конго

Мъск превърна „провала“ на Tesla в победа

Ferrari ще обяви първия си електромобил през 2025г

Оборотът на автомобилната индустрия в България надхвърли 8 млрд. евро