Световната инфраструктура за изпомпване на суров петрол от земята скърца и никъде това не е по-очевидно от западното крайбрежие на Африка. Години на недостатъчни инвестиции, кражби, саботаж и граждански войни се съчетаха с тежки условия на работа, за да подкопаят производството на петрол в региона, изпращайки го в спад, от който може никога да не се възстанови.
През 2010 г. страните от Западна Африка изпомпваха близо 5,5 милиона барела на ден суров петрол и кондензат, около 7% от световното производство. До 2021 г. това е спаднало до малко повече от 3,5 милиона барела на ден, а делът на региона от общия обем е намалял с два процентни пункта. Тази година нивата ще спаднат още повече.
Двамата големи производители в Западна Африка, Нигерия и Ангола, се борят с находища в дългосрочен спад. Но проблемите не спират дотук.
Съкращенията на добива, договорени от групата производители на петрол ОПЕК+ през 2020 г. в отговор на пандемията от Covid-19, изглежда са довели до постоянни загуби на производствен капацитет за двата западноафрикански гиганта. Нито един от тях не успя да възстанови производството, което беше спряно между април и юни 2020 г., дори когато целите им започнаха да се повишават в началото на 2021 г.
Данните за производството от петролния регулатор на Нигерия показват, че добивът на суров петрол е спаднал под 1 милион барела на ден през август и септември. Това е едва половината от нивото, наблюдавано през първите месеци на 2020 г. преди съкращенията на ОПЕК+. Дори когато целите за производство започнаха да нарастват, производството на Нигерия продължи да върви в обратната посока.
Страната ще увеличи добива с 500 000 барела на ден до края на ноември, според главния изпълнителен директор на Nigerian National Petroleum Co. Меле Киари. Това е трудна задача и ще доведе производството до ниво, което не е достигано от повече от две години и половина. Не съм убеден, че може да стигне до там.
Дори ако целта е постигната, поддържането на продукцията на това ниво изглежда предизвикателство. Инвестициите нагоре по веригата на сушата и в плитки води почти не съществуват, докато разходите в по-дълбоки води няма да направят нищо повече от забавяне на спада.
Но още по-голям проблем създава липсата на сигурност за нефтената инфраструктура. Масовите кражби на суров петрол от тръбопроводите, които пресичат района на делтата на река Нигер, принудиха производителите да затворят кладенци. Ситуацията се влоши толкова много през последните месеци, че един от най-големите тръбопроводи, пренасящи суров петрол в региона – Транснигерският тръбопровод за 180 000 барела на ден – беше принуден да спре през юни, след като потоците се забавиха до капка.
Данните от проследяването на кораби, използвани за наблюдение на износа на петрол от страната, показват, че доставките от терминалите, които обработват суровия нефт, произведен в района на делтата на река Нигер, са намалели през последните месеци.
Докато терминалите Бони и Брас остават затворени, Shell Plc възобнови доставките от Форкадос по-рано през октомври след 10-седмично затваряне. Това трябва да помогне за постигане на целта на Киари, но трябва да се направи повече за защита на тръбопроводите. Правителството сега се обръща към онези, които преди това саботираха петролната инфраструктура, за да осигурят защита. Изглежда също така, че ще изисква инсталирането на оборудване за наблюдение, което открива загубите от тръбопроводите в реално време - което ще повиши разходите за производство в региона.
Междувременно производството също намалява на юг в Ангола. Когато нацията се присъедини към ОПЕК през 2007 г., тя беше на косъм от изпомпването на 2 милиона барела на ден суров петрол. 15 години по-късно, тя се бори да запази производството на половината от това ниво. Новите проекти са предимно за извличане от полета в близост до тези, които вече са в експлоатация, като се използва свободен капацитет на плаващи производствени единици, когато той стане достъпен, за да се спре спадът на производството. Но няма нови офшорни производствени центрове в процес на разработка, които да обърнат спада в скоро време.
Свързването на близките полета със съществуващите кораби може да помогне за известно време, но много скоро Ангола ще се нуждае от големи нови инвестиции, за да предотврати падането на производството си под 1 милион барела на ден.
Въпреки че двамата големи производители в региона се борят, клубът на производителите на петрол от Западна Африка може скоро да успее да приветства нов член. Южният съсед на Ангола Намибия се надява, че скорошните открития на Shell и TotalEnergies SE край нейното крайбрежие ще предвестят дългоочакваното производство на петрол. Но дали перспективите на Намибия ще бъдат достатъчно ярки, за да засенчат намаляващите перспективи за Нигерия и Ангола? Съмнявам се.
Може би самоунищожението на Русия като дестинация за инвестиции нагоре по веригата ще насърчи петролните компании да погледнат отново към перспективите край Западна Африка. Неотдавнашните успехи в Намибия и отвъд Атлантика край Гвиана може да предизвикат преосмисляне. Това не може да дойде твърде скоро за зависимите от петрола икономики на Ангола и Нигерия.
Джулиан Лий е петролен стратег на Bloomberg First Word. Преди това е работил като старши анализатор в Центъра за глобални енергийни изследвания.