Количествата петрол от Русия достигат петмесечен връх преди санкциите

Миналата седмица морските доставки на суров петрол в Русия достигнаха петмесечен връх, тъй като корабите, които напускат балтийските и арктическите пристанища, нямат време да достигнат до ключови дестинации, преди да влязат в сила санкциите на Европейския съюз.

Товарите, доставяни от Русия, нараснаха до 3,6 млн. барела дневно, което е най-високото ниво от началото на юни, а по-малко волатилната четириседмична средна стойност също се повиши, достигайки най-високото ниво от август насам.

Обединеното кралство последва примера на ЕС, като забрани на своите компании да предоставят застраховки и други услуги на кораби, превозващи руски суров петрол, освен ако товарът не бъде закупен на цена, по-ниска от все още договорения таван, определен от коалиция на страните от Г-7 и Австралия. Тази мярка, както и забраната на ЕС, ще влезе в сила на 5 декември.

Лондон е важен застрахователен пазар за превоза на петрол. Застраховката за защита и обезщетение покрива компаниите срещу рискове, включително петролни разливи. В Обединеното кралство се намира и Международната група на P&I клубовете - всеобхватна организация на взаимоспомагателни дружества от цял свят, които покриват 95 % от танкерния флот за тази застраховка. Обединеното кралство ще издаде освобождаващи документи за договорите за превоз на руски нефт, подписани преди 5 декември и доставени преди 19 януари, което е в съответствие с подхода на САЩ.

Морски суров петрол. Доставките на руски суров петрол по море

Най-голямо увеличение, както в количествено, така и в процентно изражение, бе отчетено при доставките от арктическия терминал в Мурманск. От Мурманск корабите достигат до дестинации в Азия за по-дълго време, отколкото от терминалите в Балтийско или Черно море, и скокът може да отразява стремеж за доставка на количества преди санкциите на ЕС да попречат на корабите от блока да превозват руски суров петрол и да забранят предоставянето на застрахователни и други услуги на останалата част от световния флот.

Корабите, превозващи руски суров петрол, също стават все по-предпазливи по отношение на дестинациите си. Много повече кораби напускат руските пристанища, без да посочват крайното пристанище на разтоварване. По-специално, голям скок се наблюдава при корабите, които посочват като следваща дестинация Порт Саид или Суецкия канал. Това е придружено от спад в обема на танкерите, които посочват, че се отправят към Индия. Остава вероятно повечето от тези кораби да започнат да сигнализират за индийски пристанища, след като преминат през канала. 

Спасителните линии на Русия. Четириседмични средни доставки на суров петрол от Русия по дестинации

Танкерите, които се товарят сега в Приморск или Уст-Луга, вероятно няма да достигнат до терминалите за разтоварване в Китай или Индия, преди да влезе в сила забраната на ЕС. През уикенда през Беринговия проток премина товар от суров петрол от арктическото пристанище Мурманск, насочен към Китай по Северния морски път покрай арктическото крайбрежие на Русия, но е малко вероятно този маршрут да се превърне в основен за превозите, тъй като липсват подходящи кораби, а зимният лед вероятно ще го направи неизползваем за няколко месеца.

Доставките от тихоокеанските пристанища на Русия достигат до китайските терминали за внос само за няколко дни, а пътуването от Черно море до Турция е също толкова кратко. За разлика от тях доставките за Индия от всички руски терминали за износ отнемат няколко седмици, което ги излага на по-голям риск да попаднат под ударите на санкциите, преди да пристигнат.

Намаляващият обхват на Русия. Последните дати, на които танкерите могат да напуснат руските пристанища в Балтийско море, за да пристигнат преди влизането в сила на санкциите на ЕС

Потоци на суров петрол по местоназначение:

На четириседмична средна база общият износ по море нарасна до 11-седмичен връх от 3,18 млн. барела дневно. Най-голямо бе увеличението при доставките на купувачи, които не показват крайни дестинации.

Руски суров петрол по море. Четириседмични средни доставки на суров петрол от Русия по дестинации

Всички цифри изключват товарите, идентифицирани като казахстански клас KEBCO. Това са пратки, извършени от АО "КазТрансойл", които се транзитират през Русия за износ през Уст-Луга и Новоросийск.

Казахските барели се смесват със суров петрол с руски произход, за да се създаде еднакъв експортен клас. След нахлуването на Русия в Украйна Казахстан ребрандира своите товари, за да ги разграничи от тези, превозвани от руски компании. Транзитният суров петрол е специално освободен от санкциите на ЕС.

Потоци на суров петрол по местоназначение:

Европа
Износът на руски суров петрол по море за европейските страни нарасна до шестседмичен връх от 762 000 барела дневно през 28-те дни до 4 ноември. Потокът се е увеличил с 51 000 барела дневно, или със 7%, в сравнение с периода до 28 октомври. Тези данни не включват доставките за Турция.

Доставките на суров петрол от Русия за Европа. Четириседмични средни доставки на суров петрол от Русия за Европа

През четирите седмици до 4 ноември обемът на доставките от Русия за страните от Северна Европа се повиши. Всички пратки отидоха в резервоарите за съхранение в Ротердам за четвърта седмица.

Клиенти на Русия от Северна Европа. Средни четириседмични доставки на суров петрол от Русия за Северна Европа

Износът за средиземноморските страни също леко се увеличи през четирите седмици до 4 ноември.  Потокът към региона, включително Турция, която е изключена от данните за Европа в началото на тази статия, нарасна до триседмичен връх. Доставките за Турция останаха непроменени и възлизаха на 330 000 барела дневно. Танкер, превозващ суров петрол от Мурманск, е разтоварен в Савона в Северна Италия, сочат данните за движението на корабите.

Средиземноморските клиенти на Русия. Четириседмична средна стойност на доставките за средиземноморските дестинации

Комбинираните потоци за България и Румъния останаха непроменени - 167 000 барела на ден, малко повече от половината от пиковия обем, наблюдаван през юни. Почти целият обем, насочен към клиенти в Черно море, завършва в България. Страната си осигури частично освобождаване от забраната на ЕС за внос на суров петрол по море от Русия.

Клиенти на Русия в Черно море. Четириседмични средни потоци към дестинации в Черно море

Азия
Доставките за азиатските клиенти на Русия, плюс тези на кораби без крайно местоназначение, които обикновено се озовават в Индия или Китай, нараснаха през седемте дни до 4 ноември. Обемът на суровия петрол, насочен към Азия, достигна 1,94 млн. барела дневно на четириседмична средна стойност, като още 127 000 барела дневно се превозват с танкери, чиято точка на разтоварване не е ясна. Общата цифра е най-високата за годината досега.

Всички танкери, превозващи суров петрол към неидентифицирани азиатски дестинации, сигнализират за Порт Саид или Суецкия канал, като крайните точки на разтоварване едва ли ще станат ясни, не и преди да преминат през водния път към Червено море. Повечето от тези кораби се озовават в Индия, някои се насочват към Китай, а в отделни случаи плавателните съдове се отправят към други дестинации като Обединените арабски емирства или Шри Ланка.

Азиатските клиенти на Русия. Четириседмична плъзгаща се средна стойност на доставките на суров петрол от всички руски пристанища

Потоци по място на износ
Общите потоци на руски суров петрол нараснаха с 464 000 барела на ден, или с 15%, през седемте дни до 4 ноември в сравнение с предходната седмица. Доставките се увеличиха от всички региони с изключение на Черно море. Данните не включват обемите от Уст-Луга и Новоросийск, идентифицирани като казахстански клас KEBCO.

Седмични потоци на суров петрол. Износ на суров петрол по море от Русия по произход

Приходи от износ
Притокът на средства във военната каса на Кремъл от митата за износ на суров петрол нарасна с 16 млн. долара до 149 млн. долара през седемте дни до 4 ноември, като средните приходи за четирите седмици също се увеличиха с 6 млн. долара до 134 млн. долара. Седмичният показател е най-високият от пет седмици насам, като увеличението на обемите отчасти се компенсира от по-ниската ставка на експортното мито за ноемврийските доставки.

Постъпления от износ. Приходите на Кремъл от експортни мита върху доставките на руски суров петрол

Ноемврийската митническа ставка е 5,83 долара за барел, което е най-ниското ниво от януари 2021 г., като отстъпката на Urals спрямо Brent през последния период на изчисление, който продължи от 15 септември до 14 октомври, е около 25,50 долара за барел.

Потоци от мястото на произход до мястото на доставка
Следващите графики показват броя на корабите, напускащи всеки експортен терминал, и дестинациите на суровите товари от четирите експортни региона.

Общо 34 танкера са натоварили 25,2 млн. барела руски суров петрол през седмицата до 4 ноември, сочат данните от проследяването на корабите и докладите на пристанищните агенти. Това е с 3,2 млн. барела повече и достига най-високата стойност от юни насам. Дестинациите се основават на сигналите на корабите накъде се насочват към момента на изготвяне на доклада, като някои от тях почти сигурно ще променят посоката си в хода на пътуването. Всички цифри изключват товарите, идентифицирани като казахстански клас KEBCO.

Танкери, зареждащи суров петрол в руски терминали. 34 танкера са натоварили руски суров петрол през седмицата до 4 ноември

Общият обем на корабите, които товарят руски суров петрол от балтийските терминали, нарасна до петседмичен връх.

От Балтика. Седмични потоци суров петрол от Приморск и Уст-Луга

Доставките от Новоросийск в Черно море се понижиха след скока от предходната седмица. Това беше единственият регион, в който се наблюдаваше седмичен спад на потоците от суров петрол.

От Черно море. Седмични потоци на суров петрол от Новоросийск

Арктическите доставки достигнаха най-високото си ниво от февруари насам, преди нахлуването на войските на Москва в Украйна. През уикенда корабът "Василий Динков", който в момента се движи към Рижао в Китай по Северния морски път покрай арктическото крайбрежие на Русия, премина през Беринговия проток.

От Арктика. Седмични доставки на суров петрол от Мурманск

Доставките от Тихия океан скочиха до най-високото си ниво от април насам. Всичките осем натоварени товара суров петрол ESPO са насочени към Китай. Два кораба, които натовариха товари от Sokol, показват дестинации Yeosu в Южна Корея, въпреки че вероятно ще извършат прехвърляне от кораб на кораб извън пристанището.

От Тихия океан. Седмични доставки на суров петрол от Козмино, Де Кастри и остров Сахалин