Русия разчита на Турция, Индия и Китай за продажби на петрол преди забраната на ЕС

Трите държави, които помогнаха на Москва да запази износа на суров петрол след инвазията ѝ в Украйна, изглежда се връщат на пазара на руски барели, като Турция заема водеща роля в последните покупки.

Значителното увеличение на обема на суровия петрол на танкери, които все още не са определили крайната си дестинация, усложнява задачата за наблюдение на руския износ, но повечето от тези кораби се озовават в Индия, а по-малък брой се насочват на изток към Китай. Добавянето на тези кораби в изчислението показва постоянно нарастване на общия поток от руски суров петрол към Турция, Китай и Индия през последните седмици.

Почти всички танкери, превозващи руски суров петрол, които посочват дестинации като Порт Саид, Гибралтар или "за поръчки", в крайна сметка се озовават в една от тези три държави.

Руските спасителни линии.  Четириседмични средни доставки на суров петрол от Русия - по дестинации

Времето за доставка на суров петрол от руските пристанища в Балтийско море до Китай и Индия изтича, преди на 5 декември да влязат в сила санкциите на Европейския съюз, които ще лишат корабите от застраховки и други услуги. Танкерите трябва да отплават от Приморск или Уст-Луга до 21 октомври, ако искат да достигнат до терминалите за разтоварване в Източен Китай преди този краен срок.

Потоците към Китай, Индия и Турция достигнаха своя връх през юни - 2,2 млн. барела дневно. През четирите седмици до 14 октомври този показател е намалял с около 350 000 барела на ден. Доставките за Турция обаче се повишиха до най-високото си ниво за годината досега, а обемът на танкерите, които все още не са посочили крайните си дестинации, вече е толкова голям, равняващ се на повече от 450 000 барела дневно, че може да доведе до нови високи стойности на комбинираните доставки за тези три държави след инвазията, след като станат ясни действителните им направления.

Междувременно търговските къщи и рафинериите се надпреварват да запазват резервоари за съхранение в Ротердам през следващите месеци в очакване на криза в доставките след влизането в сила на санкциите на ЕС.

Потоци на суров петрол:
Общият износ нарасна на четириседмична средна база, достигайки най-високите си стойности от средата на август и надхвърляйки 3 млн. барела дневно за първи път от пет седмици насам. Увеличението се дължеше на потоците за Европа, които бяха по-високи и за трите региона на континента.

Руски суров петрол по море. Четириседмична средна стойност на доставките на суров петрол от Русия - по дестинации

Всички цифри изключват товарите, идентифицирани като казахстански сорт КЕВСО. Това са пратки, извършени от АО "КазТрансойл", които се транзитират през Русия за износ през Уст-Луга и Новоросийск.

Казахските барели се смесват със суров петрол с руски произход, за да се създаде еднакъв експортен клас. След нахлуването на Русия в Украйна Казахстан ребрандира своите товари, за да ги разграничи от тези, превозвани от руски компании. Транзитният суров петрол е специално освободен от санкциите на ЕС върху морските доставки на Русия, които трябва да влязат в сила през декември.

Потоци на суров петрол по местоназначение:
Европа
Износът на руски суров петрол по море за европейските страни нарасна за първи път от началото на септември, като за четирите седмици до 14 октомври се увеличи до 714 000 барела дневно. Потокът се е увеличил с 89 000 барела на ден, или с 14%, в сравнение с периода до 7 октомври. Тези данни не включват доставките за Турция.

Доставките на суров петрол от Русия за Европа.  Средни четириседмични доставки на суров петрол от Русия за Европа

През четирите седмици до 14 октомври обемът на доставките от Русия за северноевропейските страни се увеличи, като възстанови загубата от предходната седмица. Всички пратки са насочени към резервоари за съхранение в Ротердам.

Клиентите на Русия в Северна Европа. Средни четириседмични доставки на суров петрол от Русия за Северна Европа

Износът за средиземноморските страни се покачва през четирите седмици до 7 октомври.  Потоците към региона, включително Турция, която е изключена от европейските данни в горната част на този раздел, се повишиха до петседмичен връх - като обемът, насочен към Турция, достигна най-високата си стойност за годината досега.

Средиземноморските клиенти на Русия. Средни четириседмични пратки към средиземноморски дестинации

Комбинираните потоци към България и Румъния се повишиха над 200 000 барела дневно за първи път от седем седмици насам, като почти целият този обем се насочи към България.

Черноморски клиенти на Русия. Четириседмични средни потоци към черноморски дестинации

Азия
Доставките за азиатските клиенти на Русия намаляха. Четириседмичният среден обем на суровия петрол, насочен от Русия към Азия, плюс този на корабите, които не посочват крайна дестинация и които обикновено се озовават в Индия или Китай, се понижи от 16-седмичния връх. Доставките, насочени към Азия, са средно 1,83 млн. барела дневно през четирите седмици до 14 октомври, като още 160 000 барела дневно се превозват с танкери, чиято точка на разтоварване не е ясна.

Всички танкери, превозващи суров петрол за неизвестни азиатски дестинации, се насочват към Порт Саид или Суецкия канал, като крайните точки на разтоварване едва ли ще станат ясни, докато не преминат през водния път в Червено море. По-голямата част от тези кораби се озовават в Индия или Китай, като в отделни случаи се насочват към други дестинации, като Фуджейра в Обединените арабски емирства или Коломбо в Шри Ланка.

Азиатските клиенти на Русия.  Четириседмична пълзяща средна стойност на доставките на суров петрол от всички руски пристанища

Потоци по място на износ
Общите потоци на руски суров петрол се увеличиха с 200 000 барела дневно, или 7%, през седемте дни до 14 октомври в сравнение с предходната седмица. Потоците от всички региони, с изключение на Тихия океан, остават непроменени. Данните не включват обемите от Уст-Луга и Новоросийск, идентифицирани като казахстански клас KEBCO.

Потоци на суров петрол. Износ на суров петрол по море от Русия - по произход

Приходи от износ
Притокът на средства към военната каса на Кремъл от митата за износ на суров петрол се увеличи, като за седемте дни до 14 октомври нарасна с 9 млн. долара до 134 млн. долара. Четириседмичната средна стойност на приходите също се повиши, като нарасна с 2 млн. долара до 145 млн. долара.

Постъпления от износ. Приходите на Кремъл от експортното мито върху доставките на руски суров петрол

При ставка от 6,06 долара за барел, експортното мито през октомври е най-ниската ставка за барел от февруари 2021 г. насам, според изчисления на Bloomberg, използващи данни, публикувани от руското Министерство на финансите.

Митническите ставки ще се понижат отново през ноември, като ще спаднат до 5,83 долара за барел, с което ще достигнат най-ниското си ниво от януари 2021 г. насам. През последния изчислителен период, който продължи от 15 септември до 14 октомври, отстъпката на Urals спрямо Brent се увеличи в сравнение с предходния и възлезе на около 25,50 долара за барел.

Потоци от мястото на произход до мястото на доставка

Следващите графики показват броя на корабите, напускащи всеки експортен терминал, и дестинациите на суровите товари от четирите експортни региона.

Общо 30 танкера натовариха 22 млн. барела руски суров петрол през седмицата до 14 октомври, сочат данните от проследяването на корабите и докладите на пристанищните агенти. Това е с 1,4 млн. барела повече. Дестинациите се основават на данните за това, накъде плавателните съдове се насочват към момента на изготвяне на доклада, като някои от тях почти сигурно ще се променят в хода на пътуването. Всички цифри изключват товарите, идентифицирани като клас KEBCO от Казахстан.

Танкери, зареждащи суров петрол на руски терминали. 30 танкера заредиха руски суров петрол през седмицата до 14 октомври

Общият обем на корабите, които зареждат руски суров петрол от балтийските терминали, остава непроменен - 1,25 млн. барела на ден. Доставките за Европа от Приморск и Уст-Луга нараснаха до най-високото си ниво от шест седмици насам.

От Балтика. Седмични потоци суров петрол от Приморск и Уст-Луга

Доставките от Новоросийск в Черно море също останаха непроменени спрямо предходната седмица.

От Черно море. Седмични потоци суров петрол от Новоросийск

Арктическите превози също не са се променили, като през седмицата до 14 октомври от Мурманск са отплавали три кораба.

От Арктика. Седмични доставки на суров петрол от Мурманск

Тихият океан е единственият регион, в който се наблюдава увеличение на доставките през седмицата до 14 октомври, като потоците достигат четириседмичен връх от 1,04 млн. барела на ден. Бяха натоварени девет товара суров петрол ESPO, като всички с изключение на един бяха насочени към Китай. Другият кораб е насочен към Индия. Един товар от суров петрол от сместа "Сахалин" също е насочен към Китай.

От Тихия океан. Седмични доставки на суров петрол от Козмино, Де Кастри и остров Сахалин