Затягането на пазара на метали спъва глобалния преход към електромобили

Световният преход към електрически превозни средства трябва да преодолее голямо препятствие – посрещане на нарастващото търсене на батерии – жизненоважен компонент, докато се понижава цената на автомобилите, за да се подкрепи масовото им навлизане, пише Bloomberg.

Трусовете по веригата на доставки, санкциите и други фактори удариха глобалния износ на литий, никел, кобалт и някои ключови компоненти, което изстреля цените им. Налице са и сериозни опасения относно водещата роля на Китай в индустрията и ходовете на някои страни да ограничат износа на минерали в опит да изградят свои собствени производствени бази. Подобен сценарий рискува да забави навлизането на електромобилите.

1. На какво се дължи недостигът

Операторите на мини и рафинерии станаха предпазливи относно големите инвестиции, след като вълната на разходи през миналото десетилетие заля търсенето и доведе до дългосрочен спад. Сега производството на батерии расте с такива темпове, че се стигна до недостиг на специализирани материали като медно фолио и – което е по-важно, металите, необходими за производството на химикалите за батерии. Въпреки че фабрики могат да бъдат изградени за около 18 месеца, за мините могат да са необходими седем години или повече, за да започнат дейност. Все още има и трусове, причинени от пандемията, проблеми с доставките и търговски ограничения. Всичко това води до недостиг и по-високи цени.

Навлизането на електромобилите се нуждае от по-силен тласък. Графика: Bloomberg 

2. Какви са последствията

Tesla и други производители на електромобили повишиха цените, заедно с Contemporary Amperex Technology – най-големият производител на батерии. Правителствата и компаниите опитват да диверсифицират източниците си на доставки и да ограничат зависимостта си от Китай. Президентът на САЩ Джо Байдън вече призова за насърчаване на местното производство. Мексико постави под държавен контрол експлоатацията на литиевите си находища.

3. Кои минерали са във фокуса

Литий

Австралия генерира около 50-процентен дял от глобалните доставки. Чили е вторият по големина производител и държи около 40-процентен дял от известните запаси в света. Китай разполага с около половината от необходимия капацитет за рафиниране на лития в специализирани химикали за батерии.

BloombergNEF изчислява, че са необходими близо 14 милиарда долара за развитието на планиран производствен капацитет на литий до 2025 г. Парите не са единственото препятствие: Сърбия през януари блокира плановете на Rio Tinto Group за изграждане на най-голямата литиева мина в Европа, след като се сблъска с обществена опозиция заради опасения за околната среда.

Никел 

САЩ предупредиха в доклад през 2021 г. за възможността от голям недостиг на пречистен никел, необходим за батериите – известен като клас едно, в рамките на три до седем години заради липсата на достатъчен капацитет за специализирана обработка.

Ограниченията на търговията с Русия също оказват натиск върху цените, защото страната генерира около 17-процентен дял от производствения капацитет. Индонезия, която държи около една четвърт от глобалните запаси на никел, ограничи износа преди години.

Кобалт

Над две трети от метала идват от Демократична република Конго, въпреки че Австралия, Куба и Канада увеличават капацитета си. Конго отдавна е обвинявана в корупция, нарушаване на човешките права и злоупотреби с детски труд. Китай разполага с малко от суровината, но рафинирането ѝ е концентрирано в страната – около 80-процентен дял от глобалния капацитет. Трябва да се отбележи, че капацитетът нараства навсякъде, включително във финландския гигант Kokkola.

Графит

Производителите на батерии могат да използват естествен графит, който се извлича в мините, или синтетичен материал, който обикновено е по-скъп, но издържа повече и подобрява безопасността. Около 60-процентен дял от производството на естествен графит държи Китай и 90-процентен дял от капацитета за синтетичния. Страната е голям източник и на суров материал, но нови доставки се развиват на места като Танзания, Мадагаскар и Канада. Южна Корея и Япония са алтернативни източници на преработени материали.

Делът на електромобилите ще варира на различните пазари за десетилетия. Графика: Bloomberg 

4. Как това ще се отрази на прехода към електромобили?

Очаква се разходите за батерии да се повишат през 2022 г. за първи път от повече от десетилетие. Ако цените на суровините останат високи, това може да забави с няколко години моментът, в който електромобилите стават достъпни колкото и конвенционалните коли, което BNEF прогнозираше да се случи до 2024 г. на много пазари.

Кой печели и кой губи? Инвестициите увеличиха дела на Европа в производството на батерии и САЩ я последват заради нарастващото търсене, но те няма да успеят да изпреварят Азия. Производственият капацитет за литиево-йонни батерии ще нарасне почти четирикратно до 2025 г., ако компаниите изпълнят плановете си, като Китай ще държи 69-процентен дял в сектора, в сравнение с настоящия дял от 74%.

Нулирането на емисиите от автомобилния транспорт до 2050 г., което е необходимо съгласно целите на Парижкото споразумение, ще изисква скок в технологиите, огромен принос от рециклирането на метали - и би могло да изчерпи всички известни световни запаси от литий, кобалт и никел, твърди доклад на BNEF от юни.