Единственият важен въпрос е какво ни дава пазарът. И е ясно, че сме в инфлационна епоха.
Но тя няма да е равна и в някои сектори ще бъде много по-голяма, отколкото в други.
Как да спечелите от това? Чрез суровините. Има структурен дисбаланс между търсенето и предлагането. Ако разгледате медта, например – растежа на броя електромобили за последните 10 години е 3465%. А те използват 10 пъти повече мед от конвенционалните автомобили. Това е траектория, която няма да се промени. Така че нека бъдем разумни при реализирането на печалба от инфлацията като се насочим към стратегическите суровини, които са от основно значение за енергийния преход.
Това е приливна вълна – имаме глобално синхронизирана зелена сделка за тях.
Обратната страна е точно такава – компании, които не могат да определят цените. Когато се появи Amazon, тя промени начина по който пазаруваме – това е сайт за сравнение на цените. Телевизори, бяла техника – те не могат да калкулират в пълна степен нарастващитв разходи в цената. Наскоро разговарях с директора на компания от Масачузетс, който ми каза, знам, че вие задавате въпросите, но трябва да ви попитам. Какво ще получа за стоманата, медта и магнитите? Това е първата мисъл на всеки директор – така че търсете компании, които могат да предават голяма част от инфлацията.