ASML повиши тона след разпродажбите

Какво е важното в тези числа според вас?

Наистина това тримесечие е добро по всички параграфи за ASML. Директорът излезе и каза, че годината и тримесечието са били рекордни.

Инвеститорите почувстваха облекчение след разпродажбите от понеделник като каза, че залага много силно на темата за изкуствения интелект.

Да видим някои от коментарите му. Директорът каза, че изкуственият интелект води много силно записванията на техните книжа през тримесечието. Забелязахме, че над 7 млрд долара бяха нетните записвания. 3 млрд от тях бяха за EUV машините на ASML, това са най-модерни литографски системи, които създават най-модерните чипове за изкуствен интелект.

ASML каза, че там са възможностите и очакват търсенето да остане много силно. Запазиха прогнозата за нетните продажби си за 2025г без промяна. Казаха, че има реални възможности при това силно търсене на изкуствен интелект във високия сегмент.

За инвеститорите това беше голямо облекчение, след труса от понеделник.

Да, тези 3 млрд евро бяха доста забележителни при очакван 1 млрд евро от някои анализатори. TSMC подобриха насоките си за капиталови разходи. Те също са голям купувач на тези литографски машини от ASML. По китайския въпрос, Кристоф Фуке и екипът говорим за него от известно време. Проблемът, че трябваше в последните години да се справят с малки поръчки вече приключи. Какво ще бъде китайското парче от тортата за ASML занапред? Колко яснота имаме за това?       

Интересно беше, че докато четяхме първите числа, които излизаха, видяхме, че продажбите за Китай през това тримесечие имат спад от 27% от общите продажби на ASML. През предното тримесечие бяха почти половината.

Наистина забелязваме натиска на ограниченията за износ, които САЩ поиска и как се отразяват те на продажбите на ASML за Китай.

В началото на седмицата холандският премиер каза, че очаква администрацията на Тръмп да запази експортните ограничения за ASML за Китай, за да намали продажбите за тази страна и ограничи заплахата за националната сигурност. Това тримесечие виждаме силния спад и определено въпросът ще бъде следен от инвеститорите.