IN. Capital: Търсенето на чипове ще се увеличи

Явно DeepSeek е темата на деня. Колко може да се разпростре тази история? Това е голямо смущение. Затова и на пазара през нощта имаше разпродажби, с което постави под въпрос целия бизнес модел на набиране на капитал за LLM в бъдеще. Това обикновено смущение ли е или действително важен момент в развитието на изкуствения интелект?

Големият въпрос е как е успял директорът на DeepSeek да направи това нещо без да разберем? Това е гигантски момент за глобалната разработка на изкуствен интелект, защото от доста време изглеждаше, че това ще е доста централизирана работа.

Малко играчи, високи обеми капиталови разходи и изчислителна мощ, енергия, талант и .. сами смятайте. DeepSeek не само направи продукта безплатен, но и пусна всичко с отворен код. Така че да видим всички как са го направили. Как са го направили толкова ефективно.

Сега светът разполага с това познание. То завинаги демократизира тази най-напреднала версия на изкуствения интелект. Моментът ще бъде запомнен.

Нека каза просто, че хората сега се опитват на пазара да разберат нещо. Ще използвам Nvidia за пример, но по никакъв начин не става дума само за тях. Дали светът сега има нужда от повече неща от Nvidia заради това, което стана?

Това е добър въпрос. Преди 8 месеца водихме този разговор. Аз попитах защо целият свят мисли, че трябва да строим все по-високи сгради на Земята, за да стигнем до Марс.

Сега DeepSeek показаха, че просто можеш да отлетиш до там с ракета.

В краткосрочен план мисля, че пазарът ще се помири с въпроса колко капиталови разходи и компютърна мощ трябва за да направиш напреднал изкуствен интелект.

DeepSeek доказаха, че всъщност не ти трябва чак толкова много. Ако използваш по-малко модерни чипове на 100% от капацитета им и потенциал, също става.

В краткосрочен план мисля, че Nvidia и другите компании за чипове ще понесат удар. Защото прогнозите им от миналия понеделник се основаваха на стандарта на строеж на все по-високи сгради.

Но след това мисля, че компаниите за чипове ще се оправят. Защото тази демократизация на основната инфраструктура за изкуствен интелект означава, че ще има повече приложения.

В момента сигурно компаниите за чипове преосмислят колко H100 и Blackwell са нужни. Но за другите сигурно търсенето ще се увеличи.