Nvidia разперва AI пипалата си, част 1

Съгласна ли сте с някои анализатори, които казват, че платформата Blackwell не стига?

Да, има много детайли. Но ако искате да говорите час и половина, почти 2ч, не съм сигурна дали може да се вкарат много неща за бизнеса. Освен това той открива конференция, иска да е визионер, вкарва някаква романтика около изкуствения интелект. Може би това беше погрешната платформа да говори за някои неща. Но вчера фондовият пазар бе обхванат от вълнение.

Можа да разбера разочарованието, но може би трябва да изчакаме отчета.

В момента показваме 5-дневната графика на цената на Nvidia, която ни дава контекста. Скочи с 11% през януари. Може би е изяла част от печалбата после, но както мислите за лидерската им позиция в технологиите? AMD и останалите имат ли шанс?

Отчасти визионерската реч бе с цел да се затвърди тази лидерска позиция. Nvidia иска да е лидер и да остане лидер.

Самоуправляващите се коли и партньорството с Toyota, медиите, това са неща, които могат да увеличат паричните потоци. Но след това идва визионерството с хуманоидите и превръщането на ChatGPT в роботика.

Това извежда Nvidia поне на думи нагоре. Тя се затвърждава като лидера в сегмента.

Дали AMD може да навакса? Мисля, че Nvidia продължава да държи известен монопол в сегмента. Настигането на Nvidia в действително е трудно.

Затова ще говорим за персоналните компютри, със съобщенията за AI ускорителите и дейта центровете. Успокоявате ли се като чувате за диверсификация или поне, че търсенето на инфраструктура от центровете за данни все още е налице?   Microsoft ще похарчат 80 млрд долара през 2025г и май това е сигнал?

Да, не мисля, че AI приключението ще свърши. Компании като Microsoft и останалите големи наливат много долари в него. Но не можем да пропуснем и частните компании.

Има много компании за рисково финансиране, които ще изискват с развитието на приложения за реалния бизнес от потребителска страна, приравняване към тази инфраструктура като например центровете за данни. И енергията, но днес няма да говорим за нея.

Така че има търсене и то няма да намалява.