Имате ли усещане за намаляване на някакви близки или далечни тревоги, че може би се намираме в повратен момент, когато търсенето започва да намалява?
Определено. Инвеститорите трябва да разберат, че Micron е един съвсем малък свят и всичките им клиенти са при тях с всичко или нищо. Поне така изглежда.
Когато правехме облачни центрове за данни, нещата бяха неравномерни. Или строиш, или не. Изведнъж това спря. Няколко такива компании спряха. Такава е природата на процеса. Не знаем сега кога ще спре. Инвеститорите трябва да са наясно, че няма да харчим вечно за развитие на изкуствен интелект.
Ще дойде денят, когато хората ще спрат и ще си поискат наградата за развитието на този продукт. Ще накарат хората да плащат за услугата.
Мегаклъстърите в момента. Няма сигнал, че някой скоро ще се откаже. Но дали макроикономическата политика, дали новата администрация няма да охлади настроението? Или пък ще го ускори?
Няма такива признаци. Защото компаниите, които строят центровете за данни имат достатъчно пари от работата си в момента. Нямат нужда да мислят за момента, когато тези пари ще им трябват.
Те ще продължават да ги изграждат, защото имат парични потоци. Говоря за Microsoft, Google и Meta. Техният основен бизнес им осигурява капитал за изграждането на центрове за данни.