Spirit Airlines подаде молба за защита от фалит с план да предаде контрола на облигационерите, след като не успя да се споразумее за сливане с конкуренти. За повече информация, към нас се присъединява Джонатан Рандълс от Bloomberg. Ако погледнете страницата на Bloomberg терминала, ще видите, че Spirit Airlines сега е най-големият фалит по активи за последната година. Какво знаем за детайлите на процеса?
Обявиха доста голямо преструктуриране на баланса си. Това е планът им. Имат споразумение с притежателите на облигациите им, които са се съгласили да съберат около 300 милиона долара собствен капитал, да съберат още около 300 милиона за финансиране при фалит, а също и да поемат компанията чрез замяна на дълг срещу дялово участие. Така че разменят с притежателите на облигации 750 милиона долара дълг срещу собствен капитал в реорганизирания бизнес, което е допълнение към увеличението на капитала и компанията казва, че ще бъде достатъчно, за да ги измъкне от фалита през първото тримесечие на 2025 г.
Това ли е най-добрият вариант за компанията? Като си представим пътя изминат от тях, за да стигнат дотук и неуспешните сливания, включително последния неуспех при сливането с Frontier. Как стигнахме дотук?
Да, споменаха в съдебните документи, които бяха подадени по-рано вчера, че преговорите с Frontier са приключили. Не обясняват и не навлизат в подробности защо. Можем да получим повече информация с напредването на фалита. Но добрата новина за Spirit е, че много от техните ключови кредитори вече подкрепят този план. Вече имат доста широка подкрепа. Изходът им от фалит, ако всичко върви по план, трябва да бъде доста лесен и доста бърз.