Не знам дали тази компания е добър пример, но знаем, че публикувахте в LinkedIn вчера защо не говорим достатъчно за Илон Мъск и Tesla. Разкаже ни повече за това. Как трябва да гледаме на компания като Tesla, която има досег с Китай като краен пазар, но и също като верига на доставки? Ако Доналд Тръмп спечели, кой знае? Може Илон Мъск да получи пост в администрацията?
Илон Мъск е брилянтен предприемач и най-богатият човек в света. Освен това, той отказва да се изказва критично за Китай. Чудите се какво липсва и когато се разровите и видите какъв досег има чрез Tesla и разбирате, че става дума за нещо огромно.
Това е в топ пет при нас и смятаме, че хората наистина трябва да разберат досега при веригата на доставки, общите предприятия с партията, възможността на комунистическата партия да не предостави определени лицензи или материали, от които се нуждае Tesla.
Другият проблем и това е така и за повечето други големи компании, които имат досег с Китай е, че Пекин гледа на тях като на заплаха. Пекин се притеснява, че коли Tesla кара около военни обекти и се притеснява за всички данни, които Tesla може да събере в Китай.
В резултат на това Пекин ограничава възможностите на Tesla да го направи като изисква да съхранява много данни в Китай. Както знаем, съхраняването на данни в Китай може да предизвика реални проблеми за безопасността и неприкосновеността на тези данни в световен мащаб.
Това е друг голям риск. Започваме да гледаме на колите като на смартфони и когато позволявате на компания с много голям досег с Китай да събира данни, това е нещо, което регулаторите и инвеститорите трябва да вземат предвид.
Мисля, че Apple трябва да се справят със същото – те се опитват да внедрят Apple Intelligence в Китай. Фактът, че Илон Мъск има уклон надясно и, както Дейвид спомена, може да влезе в евентуална администрация на Тръмп – това добре ли е за Китай? Че има някой с влияние поне в администрацията на Тръмп, който може да помогне да се овладеят на тези отношения между САЩ и Китай?
Има разговори за това кой ще бъде следващият Кисинджър. Простете ми невъзпитания начин, по който ще го обясня, но Пекин търси следващия полезен идиот, който може да движи политиките на Пекин във Вашингтон и да получава много малко в замяна.
Мъск е направен от различен калъп, в сравнение с Кисинджър. Това, което научихме за Тръмп е, че той е материалист. Мъск може да защитава една позиция и Тръмп може просто да тръгне в друга посока. Като се има това предвид, в краткосрочен план - ако Мъск не бъде спрян от някоя разпоредба за конфликт на интереси, която да не му позволи да направи това, което иска - от гледна точка на инвестициите взаимоотношенията с Тръмп вероятно ще се отразят добре на стойността на акциите на Tesla.