Какво мислите за стратегията на Intel? Какво се опитват да направят? Те бяха лидери, загубиха и сега се опитват да се върнат на върха.
Интересно е да се върнем към времената, когато Intel беше лидер. Имаха интегриран бизнес: дизайн и производство, развойна дейност. Те контролираха интелектуалната собственост. Нещата около x86 архитектурата, епохата на персоналните компютри.
В сътрудничество с Microsoft водеха иновационните цикли.
Тези хора си отидоха.
Сега Intel изостава в технологията. Вече не води иновационния цикъл. Връщането на производството е силно интензивно капиталово, но изисква и голям капитал на търпение, което за повечето инвеститори на публичните пазари не е черта.
Какви са перспективите за Пат Генсингър, който се върна в Intel с голям план да възстанови и изгради отново някога великата компания? Какво ще успее да направи за дизайна и производството?
Жалко е. Проблемът на индустрията се измести. Компании като Arm работят по дизайна, много са напреднали, работят упорито с Qualcomm и останалите.
В същото време има по-малко капацитет в производството при TSMC, Samsung и останалите.
Трябва имаш много дълбоки, технически умения в развойната дейност и при дизайна, както и прекрасни умения в производството, за да помръднеш т.нар. „крива на нанометрите“. Това изисква огромен капитал.
Само един инструмент е над 100 млн долара от ASML. Представете колко е скъпо да правиш и двете едновременно.
Трудно е технически. Трудно е и операционно. В много отношения уменията, нужни за управлението на интегриран бизнес вече са променени. Защото хората откриват вече възможности или в дизайна, или в производството.
Американското правителство каза, че може евентуално да помогне малко със Закона за чиповете. Intel получи около 8,5 млрд долара финансиране. Това не стига, казвате, но доколко помага да поемат в правилната посока?
И САЩ, но и ЕС осигуряват финансиране за Intel. Това са много пари. Но за да се изгради производство говорим за около 10-15 млрд долара.
Добре е има партньорства в капиталовите модели, няма смисъл да се споменава, дори за големи компании като Intel, но като цяло добавеният капацитет няма да е достатъчен да открои компания сред останалите.
Затова те действат стратегически за САЩ в областта на националната сигурност. Осигуряват веригата на доставки на важните технологии около чиповете и днес особено графичните чипове, а не само традиционните от миналото. Това е много важно.
Но въпросът е какъв капацитет може да осигури компанията за американското правителство?