Защо AMD купува производителя на сървъри ZT Systems?

Става дума само за центрове за данни, още центрове за данни и пак центрове за данни. Изглежда това е най-модерното нещо в момента. Какво търсят AMD?

Структурата е различна тук. Тук става дума за почти същото нещо като да придобиеш стартъп компания. ZT Systems притежават две парченца от пъзела. Те имат бизнес с производство на сървъри, както и бизнес по поддръжка и услуги с около 100 системни и инженерни дизайнери.

Точно това иска AMD. Те ще продадат производствената част след това, защото ще го регистрират като прекратена дейност и след това ще намерят стратегически партньор на когото да го продадат.

Стойността от 4.9 милиарда долара ще бъде по-малка, отколкото могат да изкарат от този бизнес. Те просто не искат тази част от него. То е с ниски маржове и ги поставя в директна конкуренция с клиентите им.

Те имат нужда от експертизата по отношение на системите. Ако погледнете какво продават – тези огромни клъстери изкуствен интелект стават все по-сложни. Техните големи клиенти, особено тези в хипер-мащаб, не купуват единично нещо, а цели системи и страшно много неща в тях са взаимосвързани.

Така че имат нужда от опита за работа със системи, който имат по-големите им конкуренти. Това е почти като отстъпка от страна на AMD, защото нямат онова, което им е нужно. Само че, предвид търсенето от страна на клиентите им, трябва да си го набавят и се справят по този начин. В някои отношения това е отстъпка, но е по-добре да го направите ако имате нужда от него вместо да не го направите.

А как се позиционират AMD в тази тенденция с изкуствения интелект? Споменахте го и наистина, нещата са по-сложни отколкото самия изкуствен интелект. Как се позиционират, защото цялото внимание в момента е съсредоточено върху Дженсън Хуанг?

Те са вторичен източник, но са малки, така че не искам да съм твърде строг в оценката към AMD. Те заявиха, че ще генерират 4.5 милиарда долара продажби на изкуствен интелект тази година. За сравнение, по-големите им конкуренти вероятно генерират по 100 милиарда долара, докато те ще имат 4.5-5.

Само преди година тази цифра беше 0, така че обективно погледнато представянето е много добро. Това има отношение и към ставащото на пазара, който е много, много малък. Но все пак, преди година говорехме за 0 печалби.

Не стига просто да имате добри чипове. Смятам, че техните чипове са прилични. Не знам дали са толкова добри, колкото останалите, но разполагат с прилични чипове. Само че става дума за софтуерната екосистема, мрежите, хардуерът и системите, всичко. Те се опитват да съберат всички тези парчета от пъзела.

Произвеждат чипове вътре в компанията. Купиха компания за мрежи преди няколко години – казва се Pensando. Работят по софтуера за изкуствен интелект – наскоро купиха софтуерна компания, за да се сдобият с експерти в тази област.

Опитват се да съберат градивните елементи, за да предложат екосистема, която конкурентите им вече продават в огромни количества.