Това просто шум ли е или новина? Какво мислите?
Има някои данни около изкуствения интелект и когато говорим за Micron, виждаме, че той пада. В сравнение с Nvidia, която използва попътния вятър на изкуствения интелект вече 5 тримесечия.
Знаем, че паметта е нужна за изкуствения интелект с развитието на модела. Те дадоха насоки за това. Приходите от HBM, чиповете, свързани с изкуствения интелект са 100 млн това тримесечие и ще бъдат много милиарди догодина.
Те имат голяма видимост около изкуствения интелект.
Другото, което Micron използва е в областта на самите устройства. DRAM за смартфоните ви. Ако се появи вълна на опресняване и осъвременяване, ако Apple Intelligence потръгне, тогава ще видим истинския подем.
Те казаха, че търсенето на несвързани с изкуствения интелект елементи е потиснато и затова акцията реагира. Не вярвам, че е по някакъв начин има слабост в изкуствения интелект. Те са разпродадени за следващите 5 тримесечия. Това показва обема на поръчките им при тази вълна на изкуствения интелект.
Повдига въпроса доколко пазарът се надскочи като прогнозира много ръстове, свързани с изкуствения интелект. Но просто се иска повече време, отколкото очаква пазарът. Колко е важно това? Дори да сте оптимист в тази област, има ли усещане, че пазарите се надцениха, че всяка акция, свързана с изкуствения интелект е новата Nvidia, но просто в друга опаковка?
Когато погледна към Micron, това е все едно TSMC. Въпреки различията, TSMC е монополист, а паметта е олигопол. Micron е един от тримата продавачи.
Всеки доставчик за дейта центровете, който прави чипове за изкуствен интелект има нужда от чип памет. Те имат нужда TSMC да произведат графичния процесор, но и Micron да им даде чиповете памет.
Така че имат благоприятния попътен вятър, както всеки, хиперскейл или Nvidia.
Nvidia има конкурентното предимство, че хиперскейл нивото започна да си прави чиповете. Но и отиват всички заедно при Micron и TSMC, за да купуват памет и производство на чиповете.
Мисля, че това е много хубав сегмент, който да избереш, заради мащабните инвестиции в изкуствен интелект в момента. Да, ще се монетизира бавно, не както при софтуера. Но инвестициите в изкуствен интелект са реални. Те се случват и ще продължават още вероятно 18 или 24 месеца.