Видяхме графиката за движение на цените на кобалта за 2023, но производството се е понижило с 6%, а добивите на мед се понижават. Дали 2024 ще бъде поредната година на загуби за индустрията?
Определено ще е трудна година за кобалта, защото там има много силен ръст на търсенето, основно дължащо се на електромобилите, но предлагането е твърде епизодично, тъй като кобалта е страничен продукт от преработката на никел или мед. Така че, доставките са на големи порции, които трябва да бъдат усвоени от пазара.
Кобалтът ще продължи да е труден пазар.
Аз съм оптимист за медта през тази година. Видяхме физически ръст от 7% в Китай през миналата година и очакваме още 4% за тази година.
Харесвам медта, защото я наричам „технологично агностичния метал на енергийния преход“. Защото каквито и да са батериите, трябва мед за веригата на зареждане и наличие на електричество за тези автомобили. Това важи и за възобновяемата енергия.
Току-що се връщам от Китай и посещението ми беше много интересно особено във връзка с възобновяемата енергия.
Ще поговорим и за това, защото много се обсъжда спада на икономиката в Китай и данните от миналата седмица го потвърждават. Наистина ли зависи от Китай и как се представя икономиката им в определяте цените на някои суровини?
Технологиите на енергийния преход са може би един от най-мощните двигатели на икономическия растеж в Китай през 2023, а вероятно и през 2024. Ще ви дам пример: само за миналата 2023 година Китай е добавил еквивалента на цялото производство на електричество в Африка под формата на възобновяема енергия. Това е капацитет от 250 гигавата вятърна и слънчева енергия.
Те са добавили повече соларни мощности отколкото целите Съединени щати за цялата си история. Енергийният преход в голяма степен е свързан с Китай – около 70% от възобновяемата енергия в света е произведена в Китай. Страната държи 80-90% от световните снабдителните вериги за тези технологии, а това е силен двигател за металите, много важен и за инвестициите. И това се вижда – ако летите над западен Китай, ще летите около два часа над вятърен парк, който се простира на стотици и стотици километри.
Затова и електричеството е много евтино – под 3 цента за киловатчас соларна енергия, а от вятър цената е 3,5 – 4 цента, докато от въглища е 6 цента. Въглищата няма да свършат, защото въглищата в Китай са свършили, а защото възобновяемата енергия е по-конкурентна.