Защо не получихме повече насоки от MobilEye? Защо не го видяхме по-ясно?
MobilEye е в центъра на внимание. Чиповете им отиват за най-скъпите коли, за колите с най-много функции. И вероятно за най-скъпите компоненти за коли. За автопроизводителите трябва да ги имате, за да продавате колите.
Ако изведнъж се окаже, че не може да продадете колите и трябва да ги спрете, защото пазарът е тръгнал към средния клас, тогава отказвате поръчката към MobilEye. Така няма да натрупвате запаси и няма да направите разходите, свързани с тях.
Това вероятно се случва в момента.
Автопроизводителите, особено на електромобили, ни казват, че се свиват за 2024г Освен това MobilEye продава на производителите от първо ниво. Но компаниите, които правят компоненти са тези, които натрупват инвентари. Интересна е и реакцията на пазарите на акции. Падат всякакви производители на чипове, особено тези, които продават на автопроизводители. Какво означава това?
Ако бяхте на конферентните разговори в последните няколко тримесечия, хора като TI, NXP бяха питани защо са такива оптимисти за поръчки, след като автопазарът се разтърсва леко. А те казваха, че на колите ще им трябват още чипове: не се притеснявайте.
Казваха, че не ги притеснява общия брой направени и продадените коли.
А сега се оказва, че май трябва да се притесняват за това. Защото точно това се случва в момента.
Интересно е, че и Qualcomm бе замесен. Фокусът на вниманието е, разбира се, върху автомобилната индустрия, защото те искат да диверсифицират от мобилните устройства. Освен това днес обявиха, че се опитват да влязат и в сегмента на виртуалната и смесената реалност. Какво ново там?
Всеки път историята се повтаря, щом Apple влиза в някоя категория, където има и други и тогава изведнъж става сериозно. А както знаем, Apple вади важен продукт на пазара в тази сфера.
Qualcomm се опитват да попречат на историята със смартфоните и смарт часовниците да се повтори. Казват – хайде да направим така, че в офертите за андроид и Windows да има чип, който да позволява на конкурентите от Apple също да работят, за да не се появи Apple с танцова стъпка и за завладее целия сектор.
Apple има собствен чип във VisionPro и за Qualcomm това една от областите, в която диверсифицира от смартфоните. Кажете ми за процесорния чип XR2+. Смятаме, че е върхът в тази сфера.
Очилата с този процесорен чип ще управляват 12 или дори повече камери с 4К резолюция за всяко око – това звучи доста агресивно и вълнуващо. Но както казаха и самите Qualcomm, аз също смятам, че всичко е в приложението.
Първо трябва да видим какво ще прави потребителят с тези неща.