Имахте около 13 мин да погледнете резултатите на Amazon. Какво ви направи впечатление?
Леко подобрение има при AWS и това е най-важното засега, защото както казахте през миналото тримесечие приходите им се повишиха с 16%. А в конферентния разговор казаха, че ще има спад с около 500 базисни пункта, някъде към 10-11%. Но се оказаха с 12% ръст.
Това е със 100 базисни пункта подобрение, но е съвсем друго, защото всички очакват Amazon да даде сигнал кога ръстът на облака ще се отблъсне от дъното и кога може да очакваме поврат.
Но честно казано, извън тези резултати, насоките и коментарите от разговора са най-важните в момента. Това сега е единственото, което може да обърне тренда през годината нагоре.
Ако коментарите са важни, колко вероятно Amazon ще разкрие? Дали ще бъдат възнаградени, ако са по-конкретни или ако са по-неясни?
Очаквам да са конкретни, защото за тях е важно. Интересното е, че въпреки ръста на AWS, който в последните 12 месеца спада, техните намерения да развиват облака и хората, които си правят абонамент за него са страшно много.
Силни в двуцифрено измерение.
Постоянно говорим за данни, но те говорят и за използването им. Защото отчасти е полезно за клиента да намали потреблението, когато разходите им са понижени, защото това е ползата им от AWS.
Споменах за мъглявите коментари. Компаниите го правят винаги, когато става дума за изкуствен интелект, без Nvidia, които правят самите чипове за него. Каква е връзката на Amazon с това? Май имат по-малко пряка експозиция към новата технология, отколкото останалите големи технологични компании?
В дългосрочен план Amazon ще бъде един от най-големите печеливши от него. Защото от гледна точка на софтуера, купуваш чипове за изкуствен интелект, но трябва да натовариш всичко на тях в облачна среда.
Облакът на AWS има най-голяма инфраструктура от всички останали.
В момента Microsoft се възползва, заради отношенията си с OpenAI, но съм сигурен, че търси начин да предложи повече услуги с изкуствен интелект, които обаче трябва да бъдат изградени в облака. И затова мисля, че в това отношение Amazon е в по-добра позиция.
Май остават няколко месеца от съкращенията в тези големи технологични компании. Вие четохте подробностите в отчета на Amazon и видяхте, че числеността на служителите е намаляла с 5000 души за тримесечието. Какво мислите за това? Намаляването на разходите на Amazon ще продължи ли още?
Не знам дали съкращенията при AWS или в търговската дивизия имат голямо значение. За AWS съм уверен, че когато ръстът се завърне, а сега е с 12% ръст, но има голяма вероятност когато се отблъснем от дъното да стигне около 20%, тогава ще добавят нови служители. Защото има много силно съотношение между ръста на приходите и ръста на служителите във всички технологични компании.