Как оценявате геополитическите усложнения?
От 2016г. се занимаваме с геополитика със забраната на Huawei. Тази компания, по-точно HiSIlicon , дъщерното дружество за чипове на Huawei, бе вторият най-голям клиент.
Занимавам се с това след откакто TSMC пое. Компаниите от целият свят имат нужда от TSMC. Ако тук има някаква геополитика тук, това е нуждата на компании като Apple, Amazon, Google, Microsoft, които имат значителна облачна инфраструктура, от компании като TSMC. За да им правят чиповете.
Те ще имат и още по-голям проблем. По-широките усложнения за технологичната индустрия, а само около TSMC.
Затова геополитиката е по-скоро шум, при който работим от 2016г.
И може да не отшуми. Това не означава, че TSMC е в неблагоприятно положение.
Ами изкуствения интелект? Чуваме коментари за влиянието му върху препятствията за макроикономиката. Отговорът от TSMC не е всичко. Ще стигнем ли до момент, в който треската за изкуствен интелект или нейната монетизация ще стане толкова голяма, че ще се превърне в доминиращия фактор за печалба?
Не. Едно важно заключение от конферентния разговор след отчета на TSMC е, че изкуственият интелект все още осигурява едноцифрен принос в микса на приходите им.
При Apple е над 20% от приходите им.
Намираме се на ранен етап на интегриране на изкуствения интелект. Това е преходът от обучение на изкуствения интелект към генеративния изкуствен интелект.
Да, много се говори. Всяко заглавие съдържа термина изкуствен интелект.
Но всъщност реалното му влияние в технологиите и индустрията на чиповете, както за TSMC ще отнеме време. Натам вървим.
Едно обаче остава непроменено. Ако сте оптимист за изкуствения интелект, TSMC е единствената леярна, която може да го ускори.
TSMC е единственият производител, който може да направи модерната опаковка, която ще позволи на Nvidia да предложи нещо, което да предизвика удвояване на цената на акцията си. А Nvidia трябва да плати много на TSMC за производството. Няма алтернатива.
Така че ако сте оптимист за изкуствения интелект, да знаете, че той минава през TSMC. Просто се иска време изкуственият интелект да се развие до над 10% от приходите им.