Ще се върнем към това, което става около печалбите. Току-що получихме резултатите за фискалното четвърто тримесечие на Oracle. Те подобриха очакванията по много важни показатели. Мнозина следят амбициите им при изкуствения интелект и Oracle говорят много за него в прессъобщението си. Особено след като обявиха новото си партньорство. При нас е анализаторът от Jefferies, Джеф Тил, за да ни каже повече как изкуственият интелект ще поведе потенциалния ръст на приходите в бъдеще. Има ли нещо съществено тук или просто приказки?
Да, съществено е и го има и в прессъобщението. Те казват, че са си осигурили договори за над 2 млрд за облачната инфраструктура на Oracle. Това вече носи значителна инерция за компанията. Съизмеримо е с мащаба на бизнеса на Amazon, Google и Microsoft.
Ако гледаме контекста, те не могат да са най-големия печеливш от изкуствения интелект, но определено се възползват от него, както и останалата част от екосистемата.
Цифрите са добре. Акцията е евтина. Смятаме, че общите очаквания остават доста потиснати. Повечето инвеститори изчакват останалите големи технологични имена.
Oracle са добре, но не са толкова добре като останалите.
Да, не са така добре като останалите и това е правилно уточнение. Казахте, че няма да са номер едно при изкуствения интелект. Погледнах ръста на приходите им от облака. Ръстът е доста впечатляващ. 54% в последното тримесечие. Идеята е да правят компоненти за изкуствения интелект. Няма нужда изобщо да са лидери при изкуствения интелект, ако имат нещо, което клиентите им смятат, че се отразява на това, което им трябва. Или което искат да видят в тези продукти.
Точно така. Те закъсняха с облака. Причината ръстът им да е толкова добър сега е защото толкова бяха изостанали и най-после тръгват към облака. Така че трябва да им го отчетем на Oracle, че направиха правилната крачка.
Но все пак закъсняха. И затова ръстът им изглежда по-висок отколкото на другите. Просто защото не бяха първи.
В изкуствения интелект са последните, които се обадиха по темата.
С две думи Oracle следва индустрията, не я води. Но ще има многобройни продавачи, които ще се възползват. Ние смятаме, че това стойностно име, но не и акция на ръста. Акция на стойността е. Те ще се възползват от тези движения.
Портфейлът им от приложения е наистина в добра позиция с добрите финансите на всяко от тях.
Облачната инфраструктура на Oracle събра много по-добри коментари, отколкото сме чували в последните няколко години. Така че ще действат заедно.
Не мисля, че има разделяне. Смятам, че са стабилни, единни и не очаквайте да се разцепят.
Те просто са там, където трябваше да бъдат преди 3-4г. И сега се връщат в играта.