Каква е търговията с изкуствения интелект след Nvidia? Включваме от Далас Кайл Бас, главен инвестиционен директор на Hayman Capital Management. Отговорете, каква е? Имате ли такава?
Слагате ме на горещия стол, а аз не съм голям технологичен инвеститор.
Но сте добър в скъсяването.
Е, да… Бих казал, че от макроикономическа гледна точка всеки си мисли, че търговските площи са потънали. И само следят пазара на офиси. А пазарът на дейтацентрове е нажежен до червено. Хората, които развиват дейта центрове дори не успяват да ги довършат преди някоя от големите технологични компании да ги вземе под наем за 30г.
Имам приятел, който развива 13 дейта центрове в цялата страна и с един телефонен разговор сключи многогодишен договор за 3 млрд долара с една от FANG компаниите. Те просто наеха целия му портфейл.
Така че дейта центровете е пазар, нажежен до червено. Nvidia е нажежена до червено. Както знаете, TSMC строи завод за 3 и 5 нанометрови чипове във Финикс. Samsung строи в Тексас. Intel също строи там.
САЩ връща у дома този високоенергиен бизнес с чипове. Nvidia води първо с графичните си процесори, а сега и с генеративния изкуствен интелект е адски гореща.
Не бих скъсил Nvidia, мисля, че те имат дълъг път напред.