Говорите с много хора от индустрията на чиповете, която анализирате. Колко се тревожи индустрията на чиповете от това, което става в Тайван в момента?
О, абсолютно. Всички най-големи производители на чипове са разтревожени от геополитическата ситуация и събитията около Китай, Тайван и САЩ.
Това едва ли скоро ще се промени, защото има голяма зависимост на веригите на доставки от Тайван. Това не може да се промени. Дори и за Apple.
Това е огромен риск.
Не защото Китай е голям пазар за тях, а защото не могат да правят другаде айфоните и айпадите си. Така че ясно, че на ниво чипове и устройства имат голяма зависимост. Това е дебат за границите, който скоро няма да се разреши.
Ако обобщим по-високите разходи за производителите на чипове, това структурна промяна към повишението ли? По-скъпите чипове ще продължават ли да се отразяват на производителите? Това не е ситуация на пик, така ли?
Абсолютно. Точно така. За мен това е най-важното. Всеки производител на чипове търси начин да диверсифицира снабдяването си. Сега не става дума за най-ниската цена на изнесено или външно производство и доставки.
Тази диверсификация ще вдигне разходите на продуктите. С времето може да се върнат към САЩ и може би към Intel или други, за да намалят разходите за производство на чипове.