Рискът за Qualcomm е Apple

Да видим прессъобщението на Qualcomm. Това е бизнес за 6 млрд долара само при слушалките. И още расте с над 50% на година. Как го постигат?

Това показва силата на цикъла на ъпгрейд към 5G. Всеки, който в момента си купува 5G смартфон, използва чипове на Qualcomm.

Рискът за Qualcomm е Apple, която иска да използва повече собствените си компоненти. Модемите. Това може да стане риск в бъдеще. Сега обаче вълната на 5G се отразява в отчета. И само в сегмента на слушалките, но и при RF.

Имаме увеличение на съдържанието на полупроводници заради 5G. Това също е добра вълна за Qualcomm.

 

Има ли някаква промяна в парадигмата? Имам предвид това, което каза директорът – че са на прага на една от най-големите възможности в историята си заради пазара, който се очаква да порасне над 7 пъти в следващото десетилетие. Каква вълна е това?

 

Те продължават да говорят за автомобилния сектор, за виртуалната реалност като потенциално нови пазари, към които да се насочат.

Вижте, за автомобилния сектор всеки разбра с Tesla, че ако говорите за автономна кола или по-свързана кола, ви трябват повече 5G полупроводници в нея.

Стойността на полупроводниците се движи от 200-300 долара до почти 2000 долара. 10 пъти повече.

Затова тук има голям потенциал. Но има и много други играчи, които се надпреварват за този пазар като Nvidia и Intel. Затова времето ще покаже дали това ще бъде също толкова голям сегмент за Qualcomm, както са слушалките.

Кое е конкурентното им предимство? С кого се надпреварва Qualcomm, освен със самата себе си?

MediaTek. Това е азиатска компания, която обаче е по-скоро в по-малките, по-евтини 5G устройства, а не в премиум андроидните, които цели Qualcomm.

Вижте, сега сме в пазар на затруднено предлагане. Това води много от резултатите на тези големи производители на чипове.

Когато сте в такава среда, хората просто купуват чипове, правят поръчки и искат да грабнат най-новите чипове. Мисля, че затова мащабът в момента има значение.